Financial Services Agent

2 months ago

Repentigny, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of Collegial Studies
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-05-3

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

  • Financial Services Agent, Clientele, Business

    6 days ago

    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    The incumbent works in close collaboration with account managers to maintain business relationships with members and clients by carrying out sales support activities. - The incumbent works in close collaboration with account managers at - Desjardins Business-Lanaudière to maintain business relationships with members and clients by carrying out sales support...

  • Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle

    6 days ago

    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les directeurs de comptes chez Desjardins Entreprises-Lanaudière, en participant au maintien de la relation d'affaires auprès des membres et clients et en réalisant des activités de soutien à la vente. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: - Finaliser les dossiers suivant les...

  • Agent(E) - Services Financiers Clientèle

    3 days ago

    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E), Soutien Aux Agences

    2 months ago

    Repentigny, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 60-155 rue Notre-Dame - **Principal lieu de travail**: Repentigny, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020015 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-04-13 permanent #tempsplein #présentiel Vous avez...

  • Operations Agent

    2 months ago

    Repentigny, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as an Operations Agent at National Bank, you will capitalize on your ability to work in synergy with clients and your colleagues. In this role, you will support members of your team by carrying out administrative tasks in accordance with Bank policies, standards, and procedures. **Your job**: - Warmly welcome clients to the branch and direct them...

  • Advisory Agent

    2 months ago

    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Operations Agent

    3 days ago

    Repentigny, Canada National Bank of Canada Full time

    A career as an Operations Agent at National Bank, you will capitalize on your ability to work in synergy with clients and your colleagues. In this role, you will support members of your team by carrying out administrative tasks in accordance with Bank policies, standards, and procedures. **Your job**: - Warmly welcome clients to the branch and direct them...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 months ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    3 weeks ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 week ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 days ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Customer Service Representative

    2 weeks ago

    Repentigny, Canada BMO Financial Group Full time

    319 rue Valmont bureau 1 Repentigny Quebec,J5Y 0Y5 Delivers exceptional service to BMO customers and prospects. Identifies customer needs and provides advice and guidance regarding financial solutions that are in the best interests of customers. Works collaboratively within the branch and with BMO partners to deliver the desired customer experience and...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 months ago

    Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    3 weeks ago

    Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 months ago

    Repentigny, Canada Kinatex Sports Physio Repentigny Full time

    Notre clinique Kinatex Repentigny est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) relations clientèle à temps plein (minimum 1 soir) pour compléter son équipe. Comme agent(e) relations clientèle, tu es la première personne qui prend soin des clients et leur vient en aide, par téléphone et à l’accueil de la clinique. Tu livres une expérience...

  • Advisory Agent

    3 days ago

    Repentigny, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 months ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    2 days ago

    Repentigny, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Financial Services Representative

    2 months ago

    Repentigny, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Analyste financier(ère)

    3 weeks ago

    Repentigny, Canada Groupe Evoludev Full time

    Repentigny « L’évolution nous habite » Groupe Evoludev , étant reconnu comme une sommité dans le milieu du développement immobilier, carbure à la création d’espace de vie d’exception. Leur équipe de professionnels se distingue par sa diversité d’expertises dans divers secteurs d’activités, ainsi que par les standards de qualité...