Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

3 months ago

Shawinigan, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-09-27

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique en Histoire

    1 month ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) **conseiller ou conseillère pédagogique en histoire et français au secondaire.** **Lieu de travail** Écoles secondaires Date d'entrée en fonction : dès que possible **Nature du travail** L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien...

  • Conseiller ou conseillère pédagogique en histoire et français au secondaire

    1 month ago

    Shawinigan, Quebec, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    Détails de l'emploiNous recherchons un(e) conseiller ou conseillère pédagogique en histoire et français au secondaire pour rejoindre notre équipe au Centre de services scolaire de l'Energie.ResponsabilitésL'emploi de conseiller ou conseillère pédagogique comporte des fonctions de conseil et de soutien auprès des intervenantes et...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion Du Personnel

    6 months ago

    Shawinigan, Canada Centre de services scolaire de l'Énergie Full time

    **NATURE DU TRAVAIL**: L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence principalement, un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires du centre de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources humaines. CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES: -...

  • Conseiller/conseillère en Emploi

    4 weeks ago

    Shawinigan, Canada Centre de recherche d'emploi de la Mauricie Full time

    **Le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie** (CREM) offre des services conseils en emploi de qualité à travers cinq points de service en Mauricie, depuis près de 35 ans. Le CREM est membre d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, regroupant 100 organisations provenant de 16 régions administratives du Québec. Notre équipe experte...

  • Conseiller ou Conseillère Pédagogique Services

    6 months ago

    Shawinigan, Canada Cégep de Shawinigan Full time

    **Conseiller(ère) pédagogique services adaptés et inclusion** **Professionnel ou professionnelle** **Remplacement - durée indéterminée (35 heures/semaines)** Situé en Mauricie, le Cégep de Shawinigan est renommé pour la qualité de sa formation préuniversitaire et technique, il accueille près de 1200 étudiant.es à l’enseignement régulier,...

  • Agent senior aux opérations

    2 weeks ago

    Shawinigan, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Fonctions clésAccueillir chaleureusement la clientèle en succursale et les diriger vers les personnes-ressources appropriées.Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.Seconder l'adjointe ou l'adjoint de succursale si requis.Effectuer les dépôts bancaires quotidiens et soumettre les comptes...

  • Agent senior aux opérations

    4 weeks ago

    Shawinigan, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiL'Agent senior aux opérations est un rôle clé au sein de la Banque Nationale, où vous serez chargé de soutenir les membres de votre équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque.Vos responsabilitésAccueillir chaleureusement la clientèle en succursale et...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    3 months ago

    Shawinigan, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Agent principal aux opérations

    3 weeks ago

    Shawinigan, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésRejoins notre équipe de la Banque Nationale en tant que Conseiller senior en opérations ! Tu seras chargé(e) de soutenir les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque.Ton rôle à la Banque NationaleEn tant que Conseiller senior en opérations,...

  • Agent senior aux opérations

    4 weeks ago

    Shawinigan, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d'agent senior aux opérations à la Banque Nationale offre l'occasion de développer ses compétences en matière de gestion de clientèle et de travail en équipe. Dans ce rôle, tu soutiens les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque.Ton...

  • Agent senior aux opérations

    2 months ago

    Shawinigan, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’agent aux opérations à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu soutiens les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque. Ton...

  • Agent senior aux opérations

    1 month ago

    Shawinigan, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'agent aux opérationsLa Banque Nationale offre une carrière en tant qu'agent aux opérations, où vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour fournir un service de qualité supérieure.Vos responsabilités incluent:Accueillir la clientèle et les diriger vers les personnes-ressources appropriées.Offrir un service à...

  • Conseiller(ère) - intervenant(E) en Emploi en

    3 weeks ago

    Shawinigan, Canada Centre de recherche d'emploi de la Mauricie Full time

    **Le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie** (CREM) offre des services conseils en emploi de qualité à travers cinq points de service en Mauricie, depuis près de 35 ans. Le CREM est membre d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, regroupant 100 organisations provenant de 16 régions administratives du Québec. Notre équipe experte...

  • Agent senior aux opérations

    3 months ago

    Shawinigan, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’agent aux opérations à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu soutiens les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque. Ton emploi: ...

  • Agent senior aux opérations

    3 months ago

    Shawinigan, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’agent aux opérations à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu soutiens les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque. Ton emploi: ...

  • Agent senior aux opérations

    2 months ago

    shawinigan, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’agent aux opérations à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu soutiens les membres de ton équipe en effectuant des tâches administratives conformément aux politiques, normes et procédures de la Banque. Ton emploi: ...

  • Agent senior aux opérations

    2 months ago

    Shawinigan, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22533 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 12 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 12 mois Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 10-Étape-2024 Lieu: Shawinigan, Québec Ville Shawinigan Province/État Québec Domaine...

  • Agent senior aux opérations

    3 months ago

    Shawinigan, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22533 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 12 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 12 mois Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 10-sep-2024 Lieu: Shawinigan, Québec Ville Shawinigan Province/État Québec Domaine...

  • Agent senior aux opérations

    2 weeks ago

    Shawinigan, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 22533 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 12 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 12 mois Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 10-sep-2024 Lieu: Shawinigan, Québec Ville Shawinigan Province/État Québec Domaine...