Consultant (E), Planification Financière - Brossard

4 weeks ago


Brossard, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Tâches du titulaire

Vous ferez partie de l’équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC. Vous devrez être un planificateur financier certifié avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF), et vous travaillerez dans le cadre de l'OCRCVM (Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Afin d’être en mesure de bien accomplir vos tâches, vous travaillerez sur place à temps plein._

Comment réussir- Connaissance des produits et support - Fournir une expertise en matière d'impact économique et politique sur l'entreprise, la législation, les concurrents, les régulateurs, les tendances, etc. généralement acquise grâce à 7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée. Une connaissance et une expertise approfondies en matière d'investissement et une solide compréhension des marchés suffisantes pour répondre aux demandes détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, bien informés et fortunés.- Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente.- Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière.- Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation.- Collaboration - maintenez un travail d'équipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin d'identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale et d'obtenir des références. Organiser régulièrement des séances d'information / séminaires pour les gestionnaires de relations.

Vos attributs- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.- Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.- Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats.- Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout. Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l’IQPF.- Vous pouvez démontrer votre expérience, vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu’une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée.- Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En f



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  • Brossard, Canada Altra|Sanexen Full time

    Aperçu: Vous êtes un professionel de la finance? Vous êtes connu pour être un partenaire d'affaires passioné. Votre place est avec la famille ALTRA | SANEXEN en tant qu'Analyste, planification et analyse financière (FP&A) pour joindre notre équipe de Finance à Brossard. Saisissez cette opportunité et venez faire de grandes choses avec nous! Que...


  • Brossard, Canada Planification MASA Full time

    Nous sommes à la recherche de consultants/consultantes (vendeurs/vendeuses) funéraire pour nos nouveaux salons funéraires dans la région de la Montérégie. - Expérience en vente - Expérience en funéraire, un atout mais non requise - Être à l'aise avec l'informatique - Être Autonome - Être bilingue - Aimer le public - Formation continue - Avoir la...


  • Brossard, Canada 123Dentist Full time

    123Dentist est le plus grand réseau de cabinets dentaires appartenant majoritairement à des dentistes au Canada, avec plus de 400 emplacements à l’échelle nationale et plus de 6 000 employés. Nous offrons des opportunités d'avancement professionnel, une rémunération compétitive, des programmes incitatifs parrainés par l'entreprise tels qu'un...


  • Brossard, Canada 123Dentist Full time

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  • Brossard, Canada Ville de Brossard Full time

    Brossard est en pleine effervescence et foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité hors du commun. Pour poursuivre notre développement économique, communautaire, culturel et environnemental, et offrir une qualité de services aux citoyens, nous avons besoin de candidats de choix, comme vous, afin de combler notre équipe grandissante. ...


  • Brossard, QC, Canada MEGA KIA BROSSARD Full time €120,000

    Méga Kia Brossard, une des plus importantes concessions de sa marque au Québec, recherche un.e contrôleur.e ayant plus de 5 ans d’expérience dans une concession à haut volume et d'expérience à diriger une équipe administrative de plus de 6 employés. Nous offrons un salaire de 85 000 $ à 120 000 $ par année. Description sommaire du poste :...


  • Brossard, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...


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  • Assistant(E) Juridique

    2 months ago


    Brossard, Canada Planification MASA Full time

    Notre entreprise se spécialise dans la tranquillité d'esprit concernant le décès et nous sommes à la recherche d'un(e) partenaire de travail pour répondre à notre clientèle qui vient de vivre un deuil sur l'accompagnement aux documents successoraux. C'est un accompagnement qui aide le liquidateur testamentaire à chercher à travers les formulaires...

  • Contrôleur.e

    1 week ago


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  • Conseiller Financier

    2 months ago


    Brossard, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194564 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires/ Brossard/ Temporaire/ Temps-plein 37.5h, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement...


  • Brossard, Canada JACK LE COQ - BROSSARD Full time

    Profil de l'entreprise : Jack le Coq Brossard Jack le Coq Brossard est un restaurant situé dans la ville de Brossard, plus présicément au MAIL CHAMPLAIN offrant une expérience culinaire unique axée sur le poulet. L'établissement propose une variété de plats préparés à partir de poulet de qualité supérieure, avec des recettes savoureuses et des...

  • Consultant(E)

    2 days ago


    Brossard, Canada Moores Full time

    **Description de l'emploi** Associé(e) de vente au détail Nous investissons dans nos employés et travaillons continuellement à favoriser une culture inspirante, inclusive et innovante, afin que chaque membre de l'équipe ait un véritable sentiment d'appartenance. Nous aidons les gens à s'exprimer en toute confiance afin qu'ils puissent donner le...


  • Brossard, Canada Ville de Brossard Full time

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  • Brossard, Canada Brossard Hyundai Full time

    Retour **Rejoignez Notre Équipe: Poste de Contrôleur chez Brossard Hyundai**: **Votre Nouvelle Carrière chez Brossard Hyundai**: **Une Opportunité Exceptionnelle**: Brossard Hyundai, un leader dans l'industrie automobile et établi à Brossard, QC, est à la recherche d'un(e) contrôleur(euse) passionné(e) par la finance et l'automobile. Rejoignez...

  • Contrôleur

    2 weeks ago


    Brossard, Canada Brossard Hyundai Full time

    ALERTE EMPLOI : CONTRÔLEUR À BROSSARD POUR BROSSARD HYUNDAI.SalaryPostulez à vos conditionsWorkplace : Brossard, QCTasksAnalyse financièreGestion administrativeGestion du budgetMise en œuvre de stratégiesProduction des états financiersPréparation et surveillance des budgetsREQUIREMENTSExperience3 ans en tant que : Contrôleur1 an en tant que : Chef...

  • Contrôleur

    1 week ago


    Brossard, Canada Brossard Hyundai Full time

    ALERTE EMPLOI : CONTRÔLEUR À BROSSARD POUR BROSSARD HYUNDAI.SalaryPostulez à vos conditionsLieu de travail : Brossard, QCTâchesAnalyse financièreGestion administrativeGestion du budgetMise en œuvre de stratégiesProduction des états financiersPréparation et surveillance des budgetsEXIGENCE DU POSTEExperience3 ans en tant que : Contrôleur1 an en tant...