Consultant (e), Planification Financière - Brossard

2 weeks ago

Brossard, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. 

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

Vous ferez partie de l’équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC. Vous devrez être un planificateur financier certifié avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF), et vous travaillerez dans le cadre de l'OCRCVM (Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers).

Comment réussir

Connaissance des produits et support - Fournir une expertise en matière d'impact économique et politique sur l'entreprise, la législation, les concurrents, les régulateurs, les tendances, etc. généralement acquise grâce à 7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée. Une connaissance et une expertise approfondies en matière d'investissement et une solide compréhension des marchés suffisantes pour répondre aux demandes détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, bien informés et fortunés.

Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente.

Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière.

Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation.

Collaboration - maintenez un travail d'équipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin d'identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale et d'obtenir des références. Organiser régulièrement des séances d'information / séminaires pour les gestionnaires de relations.

Vos attributs

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout . Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l’IQPF.

Vous pouvez démontrer votre expérience , vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu’une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes d'un groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme
 

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Brossard-Place Portobello

​ Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative

  • Gestionnaire, Planification Et Analyse Financières

    1 month ago

    Brossard, Canada 123Dentist Full time

    123Dentist est le plus grand réseau de cabinets dentaires appartenant majoritairement à des dentistes au Canada, avec plus de 400 emplacements à l’échelle nationale et plus de 6 000 employés. Nous offrons des opportunités d'avancement professionnel, une rémunération compétitive, des programmes incitatifs parrainés par l'entreprise tels qu'un...

  • Gestionnaire, Planification Et Analyse Financières

    3 weeks ago

    Brossard, Canada 123Dentist Full time

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  • Financial Planning Consultant

    2 weeks ago

    Brossard, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Assistant(E) Juridique

    1 month ago

    Brossard, Canada Planification MASA Full time

    Notre entreprise se spécialise dans la tranquillité d'esprit concernant le décès et nous sommes à la recherche d'un(e) partenaire de travail pour répondre à notre clientèle qui vient de vivre un deuil sur l'accompagnement aux documents successoraux. C'est un accompagnement qui aide le liquidateur testamentaire à chercher à travers les formulaires...

  • Conseiller Financier

    1 month ago

    Brossard, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 194564 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires/ Brossard/ Temporaire/ Temps-plein 37.5h, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement...

  • Caissier(ère) Restauration

    4 weeks ago

    Brossard, Canada JACK LE COQ - BROSSARD Full time

    Profil de l'entreprise : Jack le Coq Brossard Jack le Coq Brossard est un restaurant situé dans la ville de Brossard, plus présicément au MAIL CHAMPLAIN offrant une expérience culinaire unique axée sur le poulet. L'établissement propose une variété de plats préparés à partir de poulet de qualité supérieure, avec des recettes savoureuses et des...

  • Contrôleur

    1 day ago

    Brossard, Canada Brossard Hyundai Full time

    ALERTE EMPLOI : CONTRÔLEUR À BROSSARD POUR BROSSARD HYUNDAI.SalaryPostulez à vos conditionsWorkplace : Brossard, QCTasksAnalyse financièreGestion administrativeGestion du budgetMise en œuvre de stratégiesProduction des états financiersPréparation et surveillance des budgetsREQUIREMENTSExperience3 ans en tant que : Contrôleur1 an en tant que : Chef...

  • Préposé-e Aux Rendez-vous

    4 weeks ago

    Brossard, Canada Brossard Hyundai Full time

    Retour **Préposé-e aux rendez-vous**: Brossard Hyundai est à la recherche d’un-e préposé-e aux rendez-vous d’expérience, bilingue, dynamique et ponctuel. - Tâches à effectuer: - Répondre et filtrer tous les appels entrants au service; - Prendre les rendez-vous pour le département du service après-vente; - Utiliser un système...

  • Chef(fe) de service

    3 weeks ago

    Brossard, Canada Ville de Brossard Full time

    1 poste cadre permanent est disponible dans notre équipe! Brossard est en pleine effervescence et foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité hors du commun. Pour poursuivre notre développement économique, communautaire, culturel et environnemental, et offrir une qualité de services aux citoyens, nous avons besoin de candidats de choix,...

  • Représentant(E) Des Ventes

    4 weeks ago

    Brossard, Canada Subaru Brossard Full time

    _Représentant(e) des ventes_ Le meilleur moyen de prévoir le futur c’est de le créer. - Peter Drucker La vie est trop courte pour attendre l’emploi parfait. Saisissez l’opportunité de carrière chez Subaru Brossard et devenez représentant d’une marque innovatrice, sécuritaire et ingénieuse. Nous recherchons des personnes de nature...

  • Représentant(E) Des Ventes

    1 month ago

    Brossard, Canada Subaru Brossard Full time

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    4 weeks ago

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  • Préposé(E) Aux Chambres

    1 month ago

    Brossard, Canada Econo Lodge Brossard Full time

    PRÉPOSÉ-E AUX CHAMBRES FIN-DE-SEMAINE - **Prime à l'embauche de 1000$ **_(paiement progressif / 6 mois) L'hôtel EconoLodge de Brossard recherche un(e) préposé(e) aux chambres dynamique, autonome et minutieux(euse) pour faire briller ses 51 chambres modernes: - Nettoyer les chambres (époussetage, faire les lits, aspirateur, nettoyer les planchers et...

  • Représentant(E) Des Ventes de Voitures D'occasions

    1 month ago

    Brossard, Canada Subaru Brossard Full time

    _Représentant(e) des ventes de voitures d'occasions_ Le meilleur moyen de prévoir le futur c’est de le créer. - Peter Drucker La vie est trop courte pour attendre l’emploi parfait. Saisissez l’opportunité de carrière chez Subaru Brossard et devenez représentant d’une marque innovatrice, sécuritaire et ingénieuse. Nous recherchons des...

  • Enseignant(E) de Français

    1 month ago

    Brossard, Canada Collège International Yangtze Full time

    Yangtze est présentement à la recherche de **Enseignant(e) de Français**. Si vous êtes titulaire d'un diplôme/Master de FLE/FLS, si vous aimez les défis et avez de l’expérience avec des étudiants au niveau préscolaire/ primaire, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV. **Responsabilités**: - Planifier, préparer et offrir une haute qualité...

  • Agent(E) Relations Clientèle

    1 month ago

    Brossard, Canada Kinatex Sports Physio Full time

    **Agent(e) relations clientèle - Kinatex Brossard**: Emploi - Permanent Full-time - **Agent/Clerk - Customer service** Clinique: Kinatex Brossard DIX30 -Brossard Quebec J4Y 0E2 **As soon as possible**Schedule: Monday to Friday (Jour et Soir) **Description: **Kinatex Sports Physio**, le plus important réseau de cliniques en physiothérapie et...

  • Représentant.e aux ventes

    2 weeks ago

    Brossard, Canada Béton Bolduc inc. Full time

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    2 weeks ago

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  • Conseiller(ère) Principal(E)

    4 weeks ago

    Brossard, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller Financier

    4 weeks ago

    Brossard, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 196814 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires/ Quartier Dix30/ Permanent/ Temps-plein 37.5h, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir...