Planificateur(Trice) Financier(E)

5 days ago


Chicoutimi, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 168520

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

**Tâches**

À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.

En qualité de planificateur financier, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

**Formation et expérience**

Voici ce que nous recherchons comme profile:

- Minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers
- Titulaire d’un diplôme universitaire
- Possède également le titre de planificateur financier agréé (Pl.Fin).
- Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
- Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).
- Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).
- Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV)
- Bilinguisme (Anglais - Français) requis.

**Compétences requises**
- Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
- Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
- Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients
- Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
- Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
- Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
- Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
- Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

Emplacement(s): Canada : Québec : Chicoutimi

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.



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    1324 boulevard Talbot Chicoutimi Québec,G7H 4B8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...


  • Chicoutimi, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...


  • Chicoutimi, Canada Banque Nationale Full time

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  • Chicoutimi, Canada IMPERIUM CHICOUTIMI Full time

    Tu aimes les chiffres et le service à la clientèle autant que les véhicules récréatifs ? T’es un maniaque de sports motorisés? Ça te dit de profiter de rabais employés pour mieux t’équiper? Viens carburer à l’aventure, même au bureau! Ton travail ne sera plus un frein à ta passion, il en sera le moteur. Nous sommes à la recherche...


  • Chicoutimi, Quebec, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada Banque Nationale Full time

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  • Chicoutimi, Canada Zed l'agence Full time

    **Rejoins l'équipe de Zed l'Agence** - Créateur(trice) de contenu _ Tu es passionné(e) par le domaine de la publicité ? Débordant(e) de créativité et toujours à l'affût des dernières tendances ? Si la réponse est oui, tu es peut-être la personne que nous recherchons ! En tant que créateur(trice) de contenu ta mission est d'apporter une réelle...


  • Chicoutimi, Quebec, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...


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  • Répartiteur/trice

    2 weeks ago


    Chicoutimi, Canada GFL Environmental Full time

    Nous recherchons une répartitrice ou un répartiteur à temps plein énergique et motivé(e) pour soutenir notre entreprise en pleine croissance. **Poste**: Répartiteur (trice) **Lieu de travail**: 3199 Boul Talbot, Chicoutimi, G7H 5B1 **Poste permanent** **Bienvenue chez Matrec, une division de GFL!** Nous sommes une entreprise dynamique, axée sur...


  • Chicoutimi, Canada TD Gestion de Patrimoine Full time

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  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

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  • Chicoutimi, Canada Progitech GS Inc. Full time

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  • Chicoutimi, Canada Groupe Gilbert Full time

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    **Description du poste**: La Web Shop est à la recherche d’un-e coordonnateur-trice motivé-e et organisé-e pour rejoindre notre équipe marketing numérique. Vous serez au cœur des interactions avec nos clients, en pilotant la coordination des projets et des stratégies pour maximiser leur impact et leur performance. Ce rôle est une porte d’entrée...


  • Chicoutimi, Canada Groupe Touchette Inc. Full time

    **Salaire horaire de 21,93$ + 3$ de prime** **Horaire du lundi au vendredi, 40h/semaine avec possibilité de faire des heures supplémentaires $$$** **Raison du poste** Le/La **Cariste/Opérateur(trice) de chariot magasinier (temporaire)** est responsable du déplacement des pneus dans l’entrepôt soit manuellement ou avec l’aide d’équipement de...


  • Chicoutimi, Canada Syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois Full time

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    **Le Groupe D Resto est actuellement à la recherche d’un-e coordonnateur-trice marketing qui aura pour mission de faire rayonner tous les restaurants du Groupe.** Relevant directement du directeur marketing et travaillant en étroite collaboration avec la chargée de projet marketing, la personne embauchée aura les tâches suivantes: - Créer des...

  • Chargé(E) de Projets

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    Faites partie du mouvement vers une mobilité durable! **La Société de transport du Saguenay (STS)** est bien plus qu’un service de transport en commun : c’est une équipe mobilisée qui travaille chaque jour pour offrir des solutions de déplacement inclusives et durables à Saguenay. Notre mission est claire **:offrir le bon service, au bon moment,...


  • Chicoutimi, Canada Financière Sun Life Full time

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