Planificateur(Trice) Financier(ère)

5 months ago

Chicoutimi, Canada Banque de Montréal Full time

1324 boulevard Talbot Chicoutimi Québec,G7H 4B8

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboration et le tra

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Chicoutimi, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Chicoutimi, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Chicoutimi, Quebec, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Chicoutimi, Quebec, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...

  • Conseiller(ère) Syndical

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois Full time

    **À quoi ressemblera vos tâches et responsabilités?** Sous l’autorité de la présidente, vous serez responsable d’accompagner, de conseiller et de supporter les agents syndicaux, en étroite collaboration avec l’équipe en place. Plus précisément, vos mandats seront: - Recueillir l’information, analyser les situations litigeuses, rédiger les...

  • Chef de projets financiers

    2 weeks ago

    Chicoutimi, Canada Banque Nationale Full time

    Développeur de stratégies financièresUne carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier implique d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes...

  • Directeur(-trice) Commercial(E)

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada IMPERIUM CHICOUTIMI Full time

    Tu aimes les chiffres et le service à la clientèle autant que les véhicules récréatifs ? T’es un maniaque de sports motorisés? Ça te dit de profiter de rabais employés pour mieux t’équiper? Viens carburer à l’aventure, même au bureau! Ton travail ne sera plus un frein à ta passion, il en sera le moteur. Nous sommes à la recherche...

  • Directeur(-trice) à La Comptabilité

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Le Groupe Démex-Centrem, leader régional dans les domaines de la démoliton et du recyclage de matériaux, est à la recherche d'un Directeur(-trice) à la comptabilité dynamique pour sa Division Centrem afin de renforcer son équipe financière. Il s'agit d'un poste clé basé au siège social de Chicoutimi qui vous permettra de...

  • Superviseur D'entrepôt

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Cuisinier(ère)

    4 weeks ago

    Chicoutimi, Canada Restaurant Normandin Full time

    Un emploi à 2 pas de chez toi, des possibilités d’avancement, travailler dans l’action avec une équipe pétillante et motivante, ça te parle ? Alors rejoins l’équipe de cuisine du Normandin situé sur le Chemin Sainte-Foy, tu pourrais être l’ingrédient manquant à notre recette presque parfaite ! **Ton rôle sera de faire plaisir aux clients,...

  • Spécialiste Mise en Marché

    2 months ago

    Chicoutimi, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Commis D'entrepôt

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Spécialiste Mise en Marché

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Directeur(Trice), Fiscalité

    2 months ago

    Chicoutimi, Canada MNP Full time

    Inspiration, innovation, entrepreneuriat : voilà ce qui résume bien nos équipes d’exception. Donnez une vocation à votre passion en rejoignant une culture qui s’épanouit face au changement. Faites votre marque au sein du groupe Fiscalité à titre de directeur(trice). Cette équipe diversifiée de professionnels élabore des stratégies fiscales...

  • Spécialiste en Investissements

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Banque de Montréal Full time

    1324 boulevard Talbot Chicoutimi Québec,G7H 4B8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...

  • Directeur(Trice) Adjoint(E)

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Directeur(Trice) Ressources Humaines Et

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada MNP Full time

    Inspiration, innovation, entrepreneuriat : voilà ce qui résume bien nos équipes d’exception. Donnez une vocation à votre passion en rejoignant une culture qui s’épanouit face au changement. Faites votre marque au sein du groupe Service de consultation à titre de Directeur(trice) pour les services de consultation en ressources humaines et...

  • Spécialiste Financement Résidentiel

    5 months ago

    Chicoutimi, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale, c'est participer à la transformation et avoir un impact direct sur le client. En tant que Spécialiste en financement résidentiel, tu agiras en tant qu'expert auprès de nos clients en succursale en offrant un service-conseil de qualité en crédit hypothécaire. Tu auras à identifier et à développer des...

  • Directeur de projets

    4 weeks ago

    Chicoutimi, Canada Ancia Full time

    Rejoignez CFR, un leader québécois en solutions environnementales, en tant que Directeur(trice) de projet à Chicoutimi! Chez CFR, nous nous engageons à fournir des services essentiels, tels que la végétalisation des sites dégradés, l’entretien des espaces publics, et le contrôle biologique des insectes piqueurs. Grâce à nos méthodes...

  • Chef de projet

    4 weeks ago

    Chicoutimi, Canada Ancia Full time

    Rejoignez CFR, un leader québécois en solutions environnementales, en tant que Directeur(trice) de projet à ChicoutimiChez CFR, nous nous engageons à offrir des services essentiels, tels que le contrôle biologique des insectes piqueurs, la végétalisation de sites dégradés, l'entretien des espaces publics et contrôle biologique des insectes...