Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago

SainteFoy, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine - Segmentation préretraite à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-09-28

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Sainte-Foy, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...

  • Conseiller ou conseillère en sécurité financière

    4 weeks ago

    sainte-luce, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Conseiller ou conseillère en sécurité financièreRejoignez notre équipe de professionnels en sécurité financière et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesConseiller les clients sur les options d'investissement et les stratégies...

  • Conseiller ou conseillère en sécurité financière

    4 weeks ago

    sainte-luce, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Conseiller ou conseillère en sécurité financièreRejoignez notre équipe de professionnels en sécurité financière et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesConseiller les clients sur les options d'investissement et les stratégies...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    5 months ago

    sainte-luce, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Conseiller ou Conseillère

    4 weeks ago

    Sainte-Marie, Canada Desjardins Full time

    À titre de Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, Démarrage, Milieu de vie active à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Sainte-Marie, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Sainte-Anne-de-Beaupré, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de La Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...

  • Conseillère ou conseiller en ressources humaines

    1 month ago

    Sainte-Luce, Canada Cégep de Rimousk Full time

    Poste de Conseillère ou Conseiller en Ressources HumainesCégep de RimouskiLieu de travail : RimouskiTitre d'emploi : Conseillère ou conseiller en ressources humainesNuméro de référence : 21-0605Type de poste : Personnel professionnelDirection / Service : Ressources humainesStatut de l'emploi : Projet spécifique temps completDurée de...

  • Conseillère ou conseiller en ressources humaines

    1 month ago

    Sainte-Luce, Canada Cégep de Rimousk Full time

    Poste de Conseillère ou Conseiller en Ressources HumainesCégep de RimouskiLieu de travail : RimouskiTitre d'emploi : Conseillère ou conseiller en ressources humainesNuméro de référence : 21-0605Type de poste : Personnel professionnelDirection / Service : Ressources humainesStatut de l'emploi : Projet spécifique temps completDurée de...

  • Conseiller / Conseillère Suppléments Et Soins

    5 months ago

    Sainte-Foy, Canada Rachelle Béry Ste-Foy Full time

    **Deviens conseiller / conseillère suppléments et soins naturels !** Rejoins notre équipe au service à la clientèle chez IGA ! 15 heures semaine, principalement soir et fin de semaine **A quoi pourrait ressembler ta journée ?** - Offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair ; - Guider et conseiller les clients dans l’achat de...

  • Conseiller Principal Gestion Des Avoirs

    5 months ago

    Sainte-Foy, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 178601 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires stagiaire, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux....

  • Conseiller Principal, Gestion Des Avoirs

    5 months ago

    Sainte-Foy, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 197016 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...

  • Conseillère ou conseiller en marketing

    2 months ago

    Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    Poste de Conseillère ou conseiller en communication marketingLe Collège Lionel-Groulx recherche une personne dynamique et créative pour occuper le poste de conseillère ou conseiller en communication marketing. Cette personne sera chargée de promouvoir et de mettre en valeur l'offre de la formation continue et des services aux entreprises du...

  • Conseillère ou conseiller en marketing

    2 months ago

    Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    Poste de Conseillère ou conseiller en communication marketingLe Collège Lionel-Groulx recherche une personne dynamique et créative pour occuper le poste de conseillère ou conseiller en communication marketing. Cette personne sera chargée de promouvoir et de mettre en valeur l'offre de la formation continue et des services aux entreprises du...

  • Conseillère ou conseiller en marketing

    4 weeks ago

    Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    Concours PR Conseillère ou conseiller en communication marketingService des communicationsDirection des relations avec la communautéLES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENTLe Collège Lionel-Groulx est en période de forte croissance et de développement. De nombreux projets émergent et le Collège a besoin de personnes motivées et passionnées pour les aider à...

  • Conseillère ou conseiller en marketing

    4 weeks ago

    Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    Concours PR Conseillère ou conseiller en communication marketingService des communicationsDirection des relations avec la communautéLES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENTLe Collège Lionel-Groulx est en période de forte croissance et de développement. De nombreux projets émergent et le Collège a besoin de personnes motivées et passionnées pour les aider à...

  • Conseiller bancaire

    3 weeks ago

    Sainte-Julie, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller bancaireUne carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en matière de conseil financier et de gestion de patrimoine. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins financiers et les aider à atteindre leurs objectifs.Ton rôleConseiller...

  • Conseillère ou Conseiller en Services Adaptés

    1 month ago

    Sainte-Thérèse, QC, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    2024-09-30 **Concours PR-2425-07** **Conseillère ou conseiller en services adaptés** Direction des relations avec la communauté **| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT |** La conseillère ou le conseiller en services adaptés est au cœur de l’accompagnement des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Elle ou il participe activement à...

  • Conseiller en ressources humaines

    4 weeks ago

    sainte-luce, Canada L'Association du cancer de l’Est du Québec Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente pour faire équipe avec nous à titre de conseillère ou conseiller généraliste en gestion des ressources humaines. Vous vous distinguez par votre jugement , votre esprit d’analyse , votre créativité et la qualité de vos relations interperson

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    2 months ago

    Sainte-Thérèse, QC, Canada Collège Lionel-Groulx Full time

    2024-09-19 **Concours PR-2425-05** **Conseillère ou conseiller en communication marketing** Service des communications Direction des relations avec la communauté **| LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT |** Le Collège Lionel-Groulx est en période de forte croissance et de développement. De nombreux projets émergent et le Collège souhaite s’adjoindre...