Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

4 weeks ago

SainteAnnedeBeaupré QC, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de La Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-10

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement.Ton rôle...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal saura vous garder motivé et mobilisé. La caisse recrute actuellement une(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du conseiller et de la conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission d'accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et d'être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.Responsabilités : Accompagner les conseillères et conseillers en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Banque Nationale Full time

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez l'équipe de la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développez votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Effectuer les opérations courantes liées aux transactions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel et de travailler en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir une...

  • Associé en gestion de patrimoine

    2 months ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associée ou associé en Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du rôle :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en placement.Compétences requises :Excellente connaissance de la gestion de patrimoineCompétences en communication et en service à la clientèleCapacité...

  • Conseiller ou conseillère en sécurité financière

    4 weeks ago

    sainte-luce, Canada Mouvement Desjardins Full time

    Conseiller ou conseillère en sécurité financièreRejoignez notre équipe de professionnels en sécurité financière et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesConseiller les clients sur les options d'investissement et les stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Découvrez notre équipe de Banque NationaleL'expérience de travail chez Banque Nationale vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en placement pour offrir un service de qualité supérieure à nos clients.Ton rôleEn...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Gestionnaire de patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé en Gestion de patrimoineUne carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu mettras en avant tes compétences en gestion de patrimoine et en service à la clientèle. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle et à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilités Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Vous aideriez les...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Lévis, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des...

  • Programme Associé(S)

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Associé en Gestion de patrimoine

    5 months ago

    sainte-luce, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

  • Gestionnaire de patrimoine

    1 month ago

    Région de Beauce (Saint-Prosper-De-Dorchester), Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Gestion de patrimoineUne carrière en Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale est un emploi où tu peux mettre en avant tes compétences en travail en équipe avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant des solutions...