Financial Services Agent

1 month ago

Beauharnois, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-03

The incumbent supports financial planners and advisors in carrying out operational activities originating from the sales teams, following processes related to savings and financing products and services.

General Information on the Position

The Caisse populaire Desjardins Beauharnois, located on the shores of Lac St-Louis in the Montérégie region, serves 10,557 members. It has assets under management totalling $485 million with a total business volume of $919 million. Its market has strong business development potential. The caisse has 31 employees and operates in a unionized environment.

Additional responsabilities- Prepare documents for meetings with members and clients. Update members’ financial statements and profiles in the database and enter notes regarding sales opportunities for financial planners and advisors.-
- Finalize files following meetings with members and clients by updating information in accordance with the action plan, recording follow-up activities, and updating financial statements.- Process files as well as certain reports, when necessary. Carry out filing and document management activities (e.g., purging and storage) for the sector in accordance with current practices and regulations.- When necessary, contact members and customers to follow up on missing documents or those forwarded for signing.- Ensure that files are complete and compliant in a timely fashion and in accordance with prescribed quality standards.- Maintain the security of transactions and operations in accordance with current policies, practices and standards.

Other working conditions- The work arrangement for the position is full-time on-site work #LI-Onsite- Number of jobs available : 1

**Qualifications**:
- Attestation of Collegial Studies in a related field- A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required

Specific knowledge- Knowledge and understanding of financial documents used in asset management- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors- Knowledge of financial data integration in systems- Familiarity with legislative compliance requirements for the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and operations of a financial services cooperative- Knowledge of operating procedures pertaining to investment and financing activities- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions- Knowledge of operating procedures related to opening accounts and selling additional products and services, and Accord D financing- Knowledge of service standards

Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins Beauharnois

Trade Union

Unposting Date

2023-03-12

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Beauharnois, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Beauharnois, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Agent de Sécurité

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Securitas Inc. Full time

    **SECURITAS est à la recherche d'un agent de sécurité à OVH (Beauharnois)** **intéressé à travailler de nuit pour les quarts suivants**: - Vendredi à Samedi/ Samedi à Dimanche - MINUIT À MIDI **Exigences du poste**:* - **Salaire de depart $21.35/H**: - **PERMIS D'AGENT DE SÉCURITÉ VALIDE (BSP)**: - *Excellent service à la clientèle et...

  • Agent de Sécurité

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Securitas Canada Ltd. Full time

    **SECURITAS est à la recherche d'un agent de sécurité à OVH (Beauharnois) **intéressé à travailler de nuit pour les quarts suivants**: - Vendredi à Samedi/ Samedi à Dimanche - MINUIT À MIDI **Exigences du poste:** - **Salaire de depart $21.35/H**: - **PERMIS D'AGENT DE SÉCURITÉ VALIDE (BSP)***: - *Excellent service à la clientèle et...

  • Agent, Agente Expérience Client

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Thibert Full time

    _Fondée en 1976, Thibert (Entreprise Robert Thibert Inc.) est l’un des plus importants distributeurs de pièces automobiles, de VR et remorques en _ - Amérique du Nord. Grâce à notre stratégie de croissance dynamique, Thibert deviendra un incontournable dans l’industrie. Notre vision du futur : une expérience client unique, soutenus par une équipe...

  • Building Operator

    2 days ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    Education: - Expérience: **Education**: - College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 year **Tasks**: - Supervise other technical support workers in this group **Experience**: - 3 years to less than 5 years **Health benefits**: - Dental plan - Paramedical services coverage - Vision care...

  • Responsable de L'entretien D'un Bâtiment

    4 weeks ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Français **Education**: Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire d'un programme d'une durée de 3 mois à moins de 1 an **Expérience**: 3 ans à moins de 5 ans Tâches Superviser d'autres employés en assistance technique dans...

  • building operator

    1 week ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    Education: College, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 yearExperience: 3 years to less than 5 yearsTasksSupervise other technical support workers in this groupHealth benefitsDental planParamedical services coverageVision care benefitsFinancial benefitsGroup insurance benefitsLong term...

  • building operator

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    Education: Expérience: EducationCollege, CEGEP or other non-university certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 yearTasksSupervise other technical support workers in this groupExperience3 years to less than 5 yearsHealth benefitsDental planParamedical services coverageVision care benefitsFinancial benefitsGroup insurance benefitsLong...

  • Facilities Maintenance Head

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    Education: No degree, certificate or diploma - Experience: 7 months to less than 1 year **Work setting**: - Industrial facility or establishment **Tasks**: - Repair and maintain equipment **Health benefits**: - Dental plan - Health care plan **Financial benefits**: - Pension plan - Registered Education Savings Plan (RESP) **Long term benefits**: -...

  • Concierge

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Anglais **Education**: Aucun certificat, diplôme ou grade **Expérience**: 1 mois à moins de 7 mois Avantages santé Régime de soins de santé Prestations des soins de la vue Avantages financiers Régime de pension Actions/parts Avantages à long terme Assurance de soins de longue durée Compte...

  • Chef de L'entretien D'aménagements

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Monardos Services Inc Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Anglais ou Français **Education**: Aucun certificat, diplôme ou grade **Expérience**: 7 mois à moins d'un an Milieu de travail Établissement ou installation industrielle Tâches Réparer et entretenir l'équipement Avantages santé Régime de soins dentaires Régime de soins de santé Avantages...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Agent(E) Logistique

    1 month ago

    Beauharnois, Canada Groupe Meloche inc. Full time

    **À propos de groupe Meloche** Fondé en 1974 à Salaberry-de-Valleyfield, l’entreprise familiale qu’est Groupe Meloche œuvre dans le domaine de l’aéronautique. La compagnie fabrique des composantes d’aérostructures et d’aéromoteurs, en maitrisant toute la chaine de valeur, c’est-à-dire de la production jusqu’à la distribution au...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...

  • Responsable du service client

    2 weeks ago

    Beauharnois, Canada DHL Supply Chain Full time

    Vous êtes une personne motivée et organisée, à la recherche d'une opportunité stimulante et gratifiante dans un environnement en constante évolution? Vous aimeriez faire partie d'une équipe dévouée qui travaille ensemble pour créer une différence pertinente et mémorable dans la vie de nos clients et de nos employés? Si vous cherchez du...