Associé Principal, Planification Financière
1 month ago
Numéro de la demande: 193619
ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.
Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes. L’objectif premier de l’associé principal ou de l’associée principale, Planification financière consiste à offrir du soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine locaux pour s’assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l’équipe en les informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique ainsi qu’aux grands principes de vente, tout en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d’argent, de financement d’activités terroristes et de sanctions, et au risque d’inconduite.
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
- Maîtrise de l’ensemble du processus de planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
- Excellente connaissance des logiciels de planification financière; capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de rechange afin d’intégrer les nouveaux changements et les nouvelles lois
- Expérience en matière de planification globale de patrimoine (notamment l’exploration des besoins des clients, la préparation des plans et la présentation)
- Expéri
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Associé Principal, Planification Financière
2 months ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Associé Principal, Planification Financière
2 months ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, QC, Canada Scotiabank Full timeSélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. En misant sur la...
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Montréal, QC, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financière Numéro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, QC, Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
1 month ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Scotiamcleod, Associé Principal en Planification
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 196885 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...
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Consultante Financière Associée, Canaux
3 days ago
Montréal, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Gestion financière MD, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une consultante financière associée, Canaux numériques, ou d’un consultant financier associé, Canaux numériques,...
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Analyste Principal Planification
4 weeks ago
Montréal, QC, Canada Anonyme Full timeEntreprise de taille moyenne, nous sommes présentement a la recherche d'un Analyste Principal Planification et Analyse Financier.Relevant de la directrice principale des finances, l’analyste principal planification et analyse financière contribuera à l’élaboration et la réalisation de la planification de la stratégie financière...
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Analyste Principal Planification
4 weeks ago
Montréal, QC, Canada Anonyme Full timeEntreprise de taille moyenne, nous sommes présentement a la recherche d'un Analyste Principal Planification et Analyse Financier.Relevant de la directrice principale des finances, l’analyste principal planification et analyse financière contribuera à l’élaboration et la réalisation de la planification de la stratégie financière...
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Analyste Principal Planification
3 weeks ago
Montréal, Canada Anonyme Full timeEntreprise de taille moyenne, nous sommes présentement a la recherche d'un Analyste Principal Planification et Analyse Financier.Relevant de la directrice principale des finances, l’analyste principal planification et analyse financière contribuera à l’élaboration et la réalisation de la planification de la stratégie financière...
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Analyste Principal Planification
3 weeks ago
Montréal, QC, Canada Anonyme Full timeEntreprise de taille moyenne, nous sommes présentement a la recherche d'un Analyste Principal Planification et Analyse Financier.Relevant de la directrice principale des finances, l’analyste principal planification et analyse financière contribuera à l’élaboration et la réalisation de la planification de la stratégie financière...
