Adjoint(E) Du/de La Conseiller(ère) en Placement

1 day ago


PointeClaire, Canada Richardson Wealth Ltd Full time

**À propos de nous**:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.
**Où nous allons**:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.
Aperçu du poste
Nous sommes à la recherche d’un adjoint ou d’une adjointe du conseiller ou de la conseillère en placement pour se joindre à notre équipe de la succursale de Pointe Claire. Le ou la titulaire de ce poste contribuera à la croissance de l’entreprise en appuyant le ou les conseillers en placement et en offrant un service à la clientèle exceptionnel, en plus de fournir un soutien administratif spécialisé dans diverses tâches.
Fonctions et responsabilités
**Soutien au conseiller en placement**:

- Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des énoncés de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des plans financiers, des calculs de revenu de retraite, des commentaires/analyses à l’intention de clients et des propositions de placement
- Gérer l’exécution des transactions pour le compte du conseiller
- Analyser les données de l’industrie, celles de l’entreprise, ainsi que les données macroéconomiques. Développer et maintenir des modèles financiers

**Service à la clientèle**:

- Fournir un excellent service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes d’information par téléphone, par courrier ou par voie électronique, selon les connaissances requises pour le courtage de plein exercice
- Assister aux réunions avec les clients au besoin, y compris les réunions de prospection et de revue annuelle
- Fournir un excellent service à la clientèle en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité, de manière à ce qu’ils soient bien informés au sujet des détails de leurs comptes

**Administration**:

- Connaître et respecter les exigences en matière de conformité, notamment en ce qui concerne la documentation relative aux comptes nouveaux et existants, ainsi que le matériel de marketing, afin de favoriser une culture et un mode opératoire axés sur la gestion des risques

**Qualifications**:

- Au moins 3 ans d’expérience dans le secteur des services financiers
- Excellentes compétences en communication orale et écrite en français
- Solides compétences organisationnelles
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome
- Maîtrise des règlements de conformité spécifiques à l’industrie
- Une attention méticuleuse aux détails
- Capacité à mener plusieurs tâches de front
- Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes

Éducation
- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe
- Avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), ainsi que du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Titulaire d’un permis de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à titre de représentant en placement

LI-DNI
**Pourquoi appliquer**:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?
Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.
Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.



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    Colori est une entreprise canadienne spécialisée dans les vêtements pour femmes. Avec près de 33 boutiques à travers le Québec et une boutique en ligne, Colori a pour mission d’habiller ses clientes avec style et personnalisation. **CONSEILLER(ÈRE) TEMPS PLEIN** **Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ?** **Colori est à la recherche...


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    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en communication pour combler un poste permanent à temps complet. - Titre d’emploi à l’interne : Agent(e) d’information_ **Description sommaire de l'emploi**: Le CIUSSS de...


  • Pointe-Claire, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal Full time

    **Statut de l’emploi**: Permanent - Temps plein **Quart de travail**: Jour **Établissement**: CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal **Territoire de l'emploi**: Pointe-Claire **Direction**: Communications **Catégorie d'emploi**: Communications et relations publiques (agent d'information, technicien en communications, webmestre,...


  • Pointe-Claire, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal Full time

    **Statut de l’emploi**: Permanent - Temps plein **Quart de travail**: Jour **Établissement**: CIUSSS de l'Ouest-de-l ‘Île-de-Montréal **Territoire de l'emploi**: Pointe-Claire **Direction**: Communications **Catégorie d'emploi**: Communications et relations publiques (agent d'information, technicien en communications, webmestre,...


  • Pointe-Claire, Canada Colori Inc Full time

    Colori est une entreprise canadienne spécialisée dans les vêtements pour femmes. Avec près de 33 boutiques à travers le Québec et une boutique en ligne, Colori a pour mission d’habiller ses clientes avec style et personnalisation. **CONSEILLER(ÈRE) TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL** **Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ?** **Colori...


  • Pointe-Claire, Canada Banque de Montréal Full time

    6702 Transcanadienne, B-001 Pointe-Claire Québec,H9R 1C4 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les...


  • Pointe-Claire, Canada Banque de Montréal Full time

    6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Québec,H9R 0A5 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les...


  • Pointe-Claire, Canada Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en communication - Projets majeurs d’infrastructure et relations publiques pour combler un poste permanent à temps complet. - Titre d’emploi à l’interne : Agent(e) d’information_ **Description sommaire de l'emploi**: Le CIUSSS de...


  • Pointe-Claire, Canada Excelsoins Full time

    Tu es passionnée des ressources humaines. Tu as le goût d’obtenir un poste de généraliste à la hauteur de tes aspirations. Tu aimes le travail d’équipe et tu aimes avoir du plaisir en travaillant. Le poste de Conseiller(ère) ressources humaines est pour toi! Nous t’offrirons: - Un salaire de base compétitif avec augmentation annuelle - Un...


  • Pointe-Claire, Canada CIUSSS de l'Ouest-de-l’Île-de-Montréal Full time

    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est présentement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en communication - Projets majeurs d’infrastructure et relations publiques pour combler un poste permanent à temps complet. - Titre d’emploi à l’interne : Agent(e)...


  • Pointe-Claire, Canada Royal Bank of Canada Full time

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    **JOB DESCRIPTION** - No English description available_ Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche d’un(e) Plombier(ère) et Ouvrier(ère) en Entretien Général à temps complet pour l'Hôpital Général du Lakeshore, situé à Pointe-Claire. **Description sommaire de l'emploi**: Votre mission sera d’effectuer des travaux...


  • Pointe-Claire, Canada CAA Québec Full time

    Si tu as une passion pour les voyages aussi grande que ton amour pour la vente et le service à la clientèle, tu es au bon endroit. CAA-Québec recherche un(e) conseiller(ère) aux ventes expérimenté(e) pour notre centre de voyages de Pointe-Claire. Tu évolueras dans un environnement de travail stimulant, centré sur l’humain et le travail...