Analyste principal en gestion de patrimoine

4 weeks ago

Québec Quebec, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous, au sein du Groupe Conseil Khalil, à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.

Ton emploi

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) de même que les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine
  • Répondre aux questions des conseillers en placement et des autres membres de l’équipe dans le domaine de la planification financière et leur offrir de la formation et du coaching afin qu’ils puissent mieux conseiller leurs clients
  • Collaborer étroitement avec les autres experts du Groupe, incluant les planificateurs successoraux et les fiscalistes
  • Identifier et développer des opportunités d'affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (réseaux des particuliers, commercial et assurance, etc.)
  • Maintenir une visibilité interne et externe afin de bâtir et développer de solides relations d’affaires
  • Contribuer à l’amélioration des outils de planification financière ainsi qu’à l’évolution des processus de travail
  • Établir et maintenir des communications efficaces


Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement et les autres professionnels du Groupe Conseil Khalil (notaires, CPA, fiscalistes et planificateurs financiers), et tu seras basé.e à notre succursale de Québec.


Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et deux années d’expérience pertinente
  • Détenir le titre/accréditation en planification financière délivré par l’IPF (Pl. Fin.)
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite, etc.)
  • Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière
  • Capacité de susciter rapidement l’intérêt et la confiance
  • Expérience en service/conseils à la clientèle et excellentes aptitudes relationnelles
  • Capacité de s’adapter au changement
  • Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles des clients
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...

  • Vice-président⋅e, Gestion privée et développement des affaires

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Optimum Gestion de Placements Full time

    Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ? Cette opportunité de carrière est faite...

  • Analyste financier

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion immobilière Lafrance & Mathieu Full time

    Gestion Immobilière Lafrance et Mathieu est une entreprise reconnue et active depuis 35 ans dans l'agglomération québécoise. Afin d’assurer un service de gestion de haute qualité à ses clients, nous disposons d’une équipe dédiée à l'entretien des propriétés que nous administrons. Nous sommes actuellement à la recherche d’un...

  • Adjoint.e administratif.ve-Services financiers

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Le Cabinet RR-E, initiative unique au Québec et novatrice spécialisée dans le domaine de l’investissement, est un cabinet affilié au centre financier SFL Québec | Mauricie | Appalaches. Il s’illustre par son professionnalisme, son expertise pointue, son service client exceptionnel et son équipe dévouée! Connaissant une croissance accrue, le...

  • Analyste en certification

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada JLMD CPA inc. Full time

    Nous sommes un cabinet comptable dynamique en pleine croissance situé à Québec. Nous desservons une clientèle de PME et offrons des services tels que : Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Nous sommes à la recherche d’une personne compétente, prête à intégrer l’équipe à titre d'analyste en...

  • Analyste financier – Approvisionnement

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Ashton Full time

    Rôle Ashton est la référence en poutine au Québec, avec 23 restaurants dans la ville de Québec et ses environs. Depuis son acquisition en 2022, les nouveaux propriétaires visent une expansion à travers le Canada et au-delà. Avec plusieurs ouvertures de restaurants prévues dans les mois à venir, Ashton est à la recherche d’un analyste en...

  • Consultant en gestion de projet naval

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

    Rejoignez nos équipes Passionné(e) par la gestion de projet, vous souhaitez donner un élan à votre carrière et évoluer au sein d’une entreprise de conseil d’envergure internationale qui vous propose bien plus qu'un simple poste ?MIGSO-PCUBED est là pour vous !Chez MIGSO-PCUBED, nous sommes spécialisés depuis plus de 30 ans dans le conseil en...

  • Analyste comptable

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Mallette Full time

    Lobe, leader dans le domaine de la santé auditive depuis plus de 20 ans, est à la recherche d’un analyste comptable ou d’une analyste comptable pour rejoindre son équipe à Québec. Forte de son réseau en pleine croissance de 60 cliniques à travers le Québec, Lobe se distingue par ses valeurs d’humanité, d’entraide et par son engagement à...

  • Comptable en gestion financière

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Festo Didactique Ltée Full time

    Rejoins nous en tant que comptable en gestion financière pour donner de la voix à nos chiffres! Ton rôle, effectuer des analyses essentielles à la prise de décisions et à la préparation des états financiers tout en assurant la fiabilité des données. Que de beaux défis : Préparer les analyses financières opérationnelles et les suivis...

  • Analyste fonctionnel

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Exposant 3 Full time

    Rejoignez Exposant 3 (E3) : La puissance de l’humain au cœur de la technologie !Exposant 3 est une firme de services-conseils en gestion des affaires et technologies de l'information, dédiée à accompagner les entreprises et organismes dans leur transformation numérique et organisationnelle. Votre carrière chez Exposant 3Nous croyons fermement en...

  • Analyste financier en prix de revient

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Boost Groupe Conseil Full time

    L’analyse financière, les chiffres, l’optimisation des coûts sont votre terrain de jeu ?Vous êtes d’avis qu’il est possible de conjuguer performance et plaisir au travail ? Voici une belle opportunité !Situé à Québec notre client, une entreprise de renom 100% québécoise, est un chef de file dans le domaine alimentaire depuis plusieurs...

  • ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada BGY Integrated financial Services Full time

    Ce poste d'analyste en planification financière a pour mission de supporter les professionnels en planification financière dans les différentes analyses et projections financières. VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES : - Préparer des projections financières; - Obtenir les informations nécessaires à l'élaboration d'une...

  • Consultant(e) en gestion projet TI

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

    Rejoignez notre équipe de PMO TI à Québec !Chez MIGSO-PCUBED, nous sommes spécialisés depuis plus de 30 ans en conseil en gestion de projet et en PMO. Nous aidons nos clients à relever leurs défis grâce à notre expertise et notre polyvalence.Dans le cadre de la croissance de notre bureau à Québec, nous sommes à la recherche d’un(e)...

  • Analyste en développemement

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Skadra Full time

    Analyste en développement pour projet en radiocommunication Tu es curieux et tu ne travailles pas pour nous? Ah… c’est curieux! Les mêmes types de projets reviennent encore et encore? Ah… la routine! Eh bien, rejoins notre équipe ! Qui on est Depuis 1999, Skadra, anciennement LTI, développe des solutions d’impact pour la défense le...

  • Coordonnateur de l'élaboration de systèmes informatiques

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Ville de Shawinigan Full time

    Chef·fe stratégies TI et projets numériques Service des technologies de l’information Relevant du directeur du Service des technologies de l’information, tu occuperas un rôle transversal au sein de l’équipe TI agissant comme point de convergence entre les différentes expertises et en facilitant la communication entre les parties prenantes. Dans...

  • Préposé à l'entretien ménager

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Girescom Gestion Immobilière Full time

    Si vous avez le désir de faire la différence, ne cherchez plus ! Rejoingnez notre équipe afin d'être l'étoile qui fait briller nouveau complexe locatif à Lebourgneuf ! Qui sommes nous ? Girescom Gestion Immobilière est une référence en matière de gestion d'immeubles à Québec! Nous effectuons la gestion de près de 100 immeubles...

  • Analyste de solutions migration

    4 weeks ago

    Quebec, Canada, Canada Chrome Technologies Full time

    Nous recherchons un Analyste de solution - Migration pour rejoindre notre équipe de conseillers du bureau de Québec ou de Montréal.Ce poste est en mode hybride.Tâches Dans le cadre d'une fusion d'entreprises, l'intégration des systèmes a mené à la définition d'un nouvel écosystème cible pour lequel les travaux de mise en place sont...

  • Consultant gestion projet/Consultante gestion projet

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

    Rejoignez nos équipes de PMO Passionné(e) par la gestion de projet, vous souhaitez donner un élan à votre carrière et évoluer au sein d’une entreprise de conseil d’envergure internationale qui vous propose bien plus qu'un simple poste ?MIGSO-PCUBED est là pour vous !Chez MIGSO-PCUBED, nous sommes spécialisés depuis 30 ans dans le conseil en...