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Agent(E) de Comptes Bilingue

2 months ago

Montréal, Canada Aviso Wealth Full time

**Aviso Wealth**:
**L’occasion**:
Nous sommes à la recherche d’un(e) agent(e) de comptes bilingue pour notre équipe Services de correspondance et Services institutionnels.

Ce poste peut être en grande partie occupé à distance, mais nous vous demanderons parfois de vous rendre à notre bureau situé au 1800, avenue McGill College, à Montréal (Québec).

Relevant de la Directrice - Gestionnaire des relations clients, cette personne assurera le soutien des Services de correspondance et des Services institutionnels d’Aviso en fournissant un service exceptionnel aux clients, aux membres de l’équipe et aux autres parties concernées. L’équipe Services de correspondance et Services institutionnels offre des services complets de garde et de négociation pour aider les gestionnaires de portefeuille, les courtiers remisiers et les partenaires financiers à faire croître leurs affaires. En collaboration avec les membres de l’équipe Services de correspondance et Services institutionnels, vous participerez au suivi et aux enquêtes portant sur les activités d’exploitation et de service relatives à la prestation de services de gestion de patrimoine. Vous contribuerez au travail de l’équipe en participant à ses activités courantes et à ses activités de soutien et vous devrez produire des rapports spéciaux.

**Qui vous êtes**:

- **Service **— vous tenez compte des parties prenantes à l’interne comme à l’externe et vous manifestez une volonté de faire passer les besoins des clients en premier. Vous privilégiez la qualité du service et cherchez à fournir des solutions. Vous développez de façon proactive des partenariats stratégiques qui contribuent à la réputation de Patrimoine Aviso en tant que conseiller et partenaire de confiance
- **Exécution** — vous êtes déterminé(e) à atteindre vos objectifs et à réussir. Cela signifie notamment se consacrer à « l’obtention de résultats », ainsi qu’à reconnaître et mettre à profit les possibilités au fur et à mesure qu’elles se présentent. Vous recherchez continuellement des moyens d’améliorer votre potentiel personnel et valorisez l’amélioration continue. Vous acceptez la responsabilité de vos actions et vous tirez les leçons de vos erreurs
- **Collaboration** — vous avez un esprit d’équipe et travaillez en collaboration avec les autres dans le but commun d’obtenir des résultats positifs. Faire des contributions significatives à votre équipe pour atteindre les objectifs de l’organisation est pour vous une priorité. Vous favorisez de manière proactive la collaboration, vous inspirez confiance et l’inclusion, et vous vous efforcez d’établir des relations efficaces tant à I’intérieur qu’à l’extérieur de I’organisation

**À quoi ressemble votre journée**:

- Effectuer le suivi des activités liées aux comptes des clients et recueillir des renseignements à ce sujet pour les réponses aux clients
- Collaborer avec les équipes d’exploitation et des TI lors de l’examen des activités et du traitement des demandes
- Envoyez la documentation requise pour l’ouverture des comptes ainsi que d’autres documents, conformément aux directives de l’équipe Services de correspondance et Services institutionnels
- Passer en revue les documents entrants sur les comptes et les transferts pour s’assurer qu’ils sont complets, en consigner la réception et lancer le processus de suivi de leur traitement
- Recevoir et diriger certaines activités quotidiennes de traitement par Aviso ou par d’autres parties concernées
- Traiter les demandes de renseignements généraux par téléphone et par courriel au sujet des activités de traitement
- Produire des rapports sur les comptes des clients et sur d’autres activités au besoin
- Participer à la gestion et à toute autre tâche liée au service

**Requirements**:
**Expérience et compétences demandées**:

- Diplôme universitaire ou collégial en finances, en économie ou dans un domaine connexe
- Excellentes aptitudes en communication, en français et en anglais, requises
- Réussite du cours sur les valeurs mobilières au Canada
- Au moins deux ans d’expérience en service à la clientèle dans un poste similaire
- Capacité à recueillir efficacement des renseignements et à assurer un suivi en temps opportun
- Sens de l’organisation, souci du détail, excellentes aptitudes pour la gestion du temps et des priorités et aptitude à effectuer plusieurs tâches à la fois
- Excellente aptitude à repérer les problèmes et à participer à leur résolution
- Grand sens de l’initiative, minutie et excellente capacité d’adaptation
- Aptitudes exceptionnelles pour le service à la clientèle et les relations interpersonnelles
- Capacité à travailler de façon autonome
- Aptitude à veiller à ce que les problèmes des clients soient traités de façon appropriée et signalés à un échelon supérieur au besoin

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