Planificateur(Trice) Financier(E)

1 month ago


Chicoutimi, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 168520

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

**Tâches**

À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.

En qualité de planificateur financier, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

**Formation et expérience**

Voici ce que nous recherchons comme profile:

- Minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers
- Titulaire d’un diplôme universitaire
- Possède également le titre de planificateur financier agréé (Pl.Fin).
- Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
- Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).
- Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).
- Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV)
- Bilinguisme (Anglais - Français) requis.

**Compétences requises**
- Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
- Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
- Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients
- Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
- Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
- Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
- Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
- Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

Emplacement(s): Canada : Québec : Chicoutimi

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.



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    Numéro de la demande: 158049 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur Financier **expérimenté, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **_planificateur...


  • Chicoutimi, Canada Banque de Montréal Full time

    1324 boulevard Talbot Chicoutimi Québec,G7H 4B8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...


  • Chicoutimi, Canada IMPERIUM CHICOUTIMI Full time

    Tu aimes les chiffres et le service à la clientèle autant que les véhicules récréatifs ? T’es un maniaque de sports motorisés? Ça te dit de profiter de rabais employés pour mieux t’équiper? Viens carburer à l’aventure, même au bureau! Ton travail ne sera plus un frein à ta passion, il en sera le moteur. Nous sommes à la recherche...


  • Chicoutimi, Canada TD Gestion de Patrimoine Full time

    **Apercu du service**: En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financièrecomprend qu’aider les clients à...


  • Chicoutimi, Canada Neurodisk Chicoutimi Full time

    **Poste d’adjoint(e) administratif(ive)-Réceptionniste chez Neurodisk clinique de soins de santé vertébrale** Nous sommes à la recherche de l’adjoint(e) administratif(ive) idéal(e) pour nous aider à prendre soins de nos patients. Neurodisk est une clinique spécialisée dans les soins aux patients souffrant de douleurs chroniques associées à...


  • Chicoutimi, Canada Progitech GS Inc. Full time

    Tu souhaites travailler avec une équipe dynamique, polyvalente et passionnée ? Tu es reconnu pour ton sens d'organisation, ton service à la clientèle, ton autonomie et tu adore les TI ? Ne cherche plus, nous avons le poste parfait pour toi ! Progitech est présentement à la recherche d'un(e) coordonnateur(trice) de service pour se joindre à notre...


  • Chicoutimi, Canada Banque de Montréal Full time

    255 Rue Racine E, Suite 440 Chicoutimi Québec,G7H 7L2 Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement,...


  • Chicoutimi, Canada Groupe Gilbert Full time

    **Principales fonctions **:Sous la supervision du contremaitre et en collaboration avec le planificateur mécanique, le/la préposé(e) à la maintenance des équipements s’occupe d’effectuer divers travaux sur la machinerie selon le calendrier établi et les priorités des opérations en cours tout en respectant les normes en vigueur. Plus...


  • Chicoutimi, Canada Groupe D resto Full time

    Le Groupe D Resto est actuellement à la recherche d’un•e coordonnateur•trice marketing qui aura pour mission de faire rayonner tous les restaurants du Groupe. Relevant directement du directeur marketing et travaillant en étroite collaboration avec la chargée de projet marketing, la personne embauchée aura les tâches suivantes : Créer des...


  • Chicoutimi, Canada Groupe Touchette Inc. Full time

    **Salaire horaire de 21,93$ + 3$ de prime** **Horaire du lundi au vendredi, 40h/semaine avec possibilité de faire des heures supplémentaires $$$** **Raison du poste** Le/La **Cariste/Opérateur(trice) de chariot magasinier (temporaire)** est responsable du déplacement des pneus dans l’entrepôt soit manuellement ou avec l’aide d’équipement de...


  • Chicoutimi, Canada Groupe D Resto Full time

    **Le Groupe D Resto est actuellement à la recherche d’un-e coordonnateur-trice marketing qui aura pour mission de faire rayonner tous les restaurants du Groupe.** Relevant directement du directeur marketing et travaillant en étroite collaboration avec la chargée de projet marketing, la personne embauchée aura les tâches suivantes: - Créer des...


  • Chicoutimi, Canada Aidexpress Full time

    ⭐️ **Éducateurs spécialisés/Éducatrices spécialisées**⭐️ ⭐️ **40$ à 50$/heure** ⭐️ **Transport et hébergement payés, sous certaines conditions** ⭐️ **Saguenay-Lac-St-Jean, Alma, Roberval, Chicoutimi, Montréal, Montérégie** ⭐️ Êtes-vous notre futur(e) employé(e)? Êtes-vous à la recherche de nouveaux...


  • Chicoutimi, Canada Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi Full time

    **TITRE DU POSTE : Consultant-e budgétaire** **SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directeur-trice** **SOMMAIRE DU POSTE** Sous la responsabilité de la direction, le ou la conseiller budgétaire doit informer et apporter du soutien en matière de finances personnelles, informer et accompagner les consommateurs afin de faire respecter leurs droits en étroite...


  • Chicoutimi, Canada Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi Full time

    **TITRE DU POSTE : Consultant-e budgétaire** **SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Directeur-trice** **SOMMAIRE DU POSTE** Sous la responsabilité de la direction, le ou la conseiller budgétaire doit informer et apporter du soutien en matière de finances personnelles, informer et accompagner les consommateurs afin de faire respecter leurs droits en étroite...


  • Chicoutimi, Canada Unigec Full time

    UNIGEC est actuellement à la recherche d’un/une **dessinateur**/**trice en électricité** pour joindre son équipe. Sous la responsabilité du directeur de discipline, la personne recherchée aura comme principales tâches de produire les livrables des projets d’ingénierie avec différents logiciels (AutoCAD, Revit, etc.) et d’effectuer la...


  • Chicoutimi, Canada Studio XP Full time

    **À propos de Studio XP** Fondé en 2015, nous sommes un organisme d’enseignement privé spécialisé en jeu vidéo, pour les 8 à 19 ans, offrant des cours les soirs et fins de semaine, ainsi que des camps de jour. **Profil recherché** Rejoignez Studio XP en tant que formateur(trice) ou assistant(e), pour initier des jeunes de 8 à 19 ans à la...


  • Chicoutimi, Canada Banque de Montréal Full time

    1324 boulevard Talbot Chicoutimi Québec,G7H 4B8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...


  • Chicoutimi, QC, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada Groupe D resto Full time

    Le Groupe D Resto est actuellement à la recherche d’un•e coordonnateur•trice marketing qui aura pour mission de faire rayonner tous les restaurants du Groupe. Relevant directement du directeur marketing et travaillant en étroite collaboration avec la chargée de projet marketing, la personne embauchée aura les tâches suivantes : Créer des...


  • Chicoutimi, Canada Confiserie Mondoux inc. Full time

    #1 au Québec, Confiserie Mondoux c'est avant tout une grande famille qui a du plaisir en travaillant. Nous recherchons une personne passionnée avec un petit côté sucré, qui veut participer au succès d'une PME d'ici. Tu veux de l'action au quotidien ? Tu veux te sentir écouter et proposer de nouvelles idées ? Viens faire partir d'une famille tricotée...


  • Chicoutimi, Canada MNP Full time

    Inspiration, innovation, entrepreneuriat : voilà ce qui résume bien nos équipes d’exception. Donnez une vocation à votre passion en rejoignant une culture qui s’épanouit face au changement. Faites votre marque au sein du groupe Service de consultation à titre de Directeur(trice) pour les services de consultation en ressources humaines et...