Client Financial Services Agent

2 weeks ago


SainteMarie, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of College Studies in a related field-
- A minimum of three years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-02-10

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Sainte-Marie, Canada Filgo dépanneurs Full time

    Salaire : 16,75 $/h (salaire de base de 15,75 $/h + prime de 1,00 $/h) Horaire : temps partiel la fin de semaine Tu es une personne accessible & positive ? Tu es la personne que nous recherchons ! Ta journée typique : Propage ta bonne humeur avec les clients Crée de la vie dans nos promos Mets le site à ton image Nos...


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  • Contrôleur Financier

    1 month ago


    Sainte-Marie, Canada Groupe SS Full time

    Le Groupe S.S., entreprise spécialisée qui œuvre dans le domaine du gaz propane et naturel depuis maintenant 25 ans. Les valeurs qui nous tiennent à cœur**:La satisfaction de notre clientèle, l'équité, l'esprit d'équipe et l'intégrité!** Le Groupe SS inc. est constitué de deux filiales : SS PROPANE inc. pour la livraison de gaz propane et...


  • Sault Ste. Marie, Canada ALGOMA POWER INC. Full time

    Algoma Power Inc. (API) is an electric distribution company that serves approximately 12,000 customers in the district of Algoma with over more than 1,800 kilometers of distribution lines in an area that covers approximately 14,200 square kilometers. Algoma Power Inc. is a subsidiary of FortisOntario Inc. (“FortisOntario”) which is headquartered in Fort...


  • Sainte-Marie, Canada MAAX Bath Inc. Full time

    **Responsabilités principales** 1. Procède aux paiements des factures provenant des partenaires de services. 2. Répond aux appels téléphoniques des partenaires de services concernant les demandes d’autorisation de facturation supplémentaires et d’autorisation de destruction des unités dépassant le seuil de réparabilité. 3. Procède à la...


  • Sainte-Julie, Canada LABPLAS INC. Full time

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  • Fuel Agent

    2 days ago


    Sault Sainte Marie, Canada Executive Aviation Full time

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  • Ville-Marie, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 6 mois (sur appel) Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site La Caisse Desjardins du Témiscamingue recrute un(e) Agent(e) accueil aux membres.️La personne titulaire est responsable d'accueillir les membres et clients de façon courtoise et dynamique. Elle doit saisir rapidement leurs besoins...

  • Agent de Liaison

    1 month ago


    Sainte-Sophie, Canada ProColor Collision Full time

    **Carrossier ProColor** est à la recherche d'un(e) **Agent(e) de liaison!** Si vous êtes reconnu pour votre entregent et que vous cherchez à évoluer dans un environnement de travail au rythme rapide, cela pourrait être votre chance de vous lancer dans une belle carrière. En tant que **Agent(e) de Liaison**, vous agirez en tant qu'ambassadeur de la...


  • Sainte-Marie, Canada MAAX Bath Inc. Full time

    **Une meilleure expérience signifie toujours aller de l’avant** Nous sommes inspirés par nos clients. En mouvement perpétuel, leur regard est toujours tourné vers l’avenir. Leur style évolue constamment, aidant ainsi à définir et raffiner les tendances à venir. C’est pourquoi nous sommes d’avis que pour servir au mieux nos clients, nous...


  • Sainte-Marie, Canada MAAX Bath Inc. Full time

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  • Sainte-Marie, Canada Groupe Ferti Full time

    Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible Groupe Ferti, c’est une équipe **d’experts passionnés** qui valorise au quotidien les espaces verts de sa clientèle par une gamme de **services spécialisés** en entretien et gestion du gazon, en arboriculture, en horticulture et en aménagement paysager. Plus que jamais, les gens se...


  • Sainte-Julie, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Financial Officer

    1 month ago


    Sainte-Anne-de-Bellevue, Canada John Abbott College Full time

    Job Title- Financial Officer- Job Type- Permanent Full-time- Category- Finance and Accounting- Salary Grade- Finance officer - $47,886.00 to 79,426.00- Job DescriptionJob Classification: FINANCIAL OFFICER/AGENT(E) DE LA GESTION FINANCIÈRE Department: Finance Immed. Supervisor: COORDINATOR Sub-Dept.: FINANCE Budget No.: 6050**JOB SUMMARY: the primary...