Financial Services Agent

1 month ago


Wendake, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is full-time hybrid work #LI-Hybrid
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of College Studies in a related field
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de Wendake

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-04-26

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste effectue diverses tâches de secrétariat, accueille les visiteurs, répond à la clientèle, les dirige et assure le contrôle des accès. Il reçoit la correspondance et la distribue, répond au téléphone. Il apporte un soutien technique et clérical auprès du personnel du Nionwentsïo, des Services juridiques et aux autres...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste agit principalement comme gestionnaire des médias sociaux du Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW). Il propose des stratégies de diffusion sur les médias sociaux déjà en place et évalue la possibilité pour l’organisation d’accroître sa présence sur d’autres médias sociaux. Il est également responsable d’intégrer...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste agit principalement comme gestionnaire des médias sociaux du Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW). Il propose des stratégies de diffusion sur les médias sociaux déjà en place et évalue la possibilité pour l’organisation d’accroître sa présence sur d’autres médias sociaux. Il est également responsable d’intégrer...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste travaille à la sauvegarde de la culture et du patrimoine wendat. Il est responsable d’effectuer et soutenir la réalisation des études requises au développement de la culture. Il travaille au développement et à l'amélioration de l'ensemble des services de la culture et du patrimoine. Également, il travaille à rendre accessible...


  • Wendake, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Window Washer

    1 week ago


    Wendake, Canada Lavage Prop Inc. Full time

    Education: No degree, certificate or diploma - Experience: Experience an asset **Tasks**: - Wash and clean interior and exterior windows and other glass surfaces - Provide customer service **Transportation/travel information**: - Valid driver's licence **Personal suitability**: - Dependability - Team player - Punctuality **Workplace information**: - On...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste assure le service et l’encadrement aux membres de la Nation huronne-wendat pratiquant leurs activités coutumières sur le territoire. Il travaille à la protection des droits, des activités et intérêts des membres de la Nation huronne-wendat sur le territoire. Il participe aux diverses opérations relatives à l'acquisition, au...


  • Wendake, Canada Régime des Bénéfices Autochtone Full time

    Education: College/CEGEP - Experience: 3 years to less than 5 years **Screening questions**: - Are you available for the advertised start date? - Do you have previous experience in this field of employment? **Health benefits**: - Dental plan - Disability benefits - Health care plan - Paramedical services coverage - Vision care benefits **Financial...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste met en place différents moyens de promotion, de diffusion et de mise en valeur de la langue wendat. Il offre un service de soutien aux membres, organismes, entreprises et secteurs en vue d’assurer l’intégration de la langue. Il contribue à la mise en place de projets sectoriels et participe aux ateliers de développement...


  • Wendake, Canada Conseil de la Nation huronne-wendat Full time

    Le titulaire du poste met en place différents moyens de promotion, de diffusion et de mise en valeur de la langue wendat. Il offre un service de soutien aux membres, organismes, entreprises et secteurs en vue d’assurer l’intégration de la langue. Il contribue à la mise en place de projets sectoriels et participe aux ateliers de développement...


  • Wendake, Canada Régime des Bénéfices Autochtone Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Français **Education**: Certificat ou diplôme **Expérience**: 3 ans à moins de 5 ans Questions de sélection Êtes-vous disponible pour la date de début annoncée? Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine d'emploi? Avantages santé Régime de soins dentaires Prestations...


  • Wendake, Canada CSSSPNQL Full time

    Être conseiller en soutien budgétaire chez nous, c’est: - Assurer un rôle-conseil en matière de saine gestion financière auprès des organisations offrant des services à la petite enfance et soutenir les gestionnaires dans la réalisation de leurs rôles et de leurs responsabilités. - Analyser les enjeux financiers et budgétaires des organisations...


  • Wendake, Canada CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT Full time

    **DESCRIPTION DU POSTE** La personne titulaire du poste coordonne l’administration financière et administrative du Principe de Jordan. Il-elle effectue le suivi du financement et des déboursés du programme de chaque client (validation des factures, codification des dépenses, gestion financière des ententes de financement, amendements, etc.), selon la...

  • Maître D'

    3 weeks ago


    Wendake, Canada Hôtel-Musée Premières Nations Full time

    Education: Other trades certificate or diploma - Experience: 3 years to less than 5 years - or equivalent experience **Tasks**: - Advise on wine selection and serve wine - Schedule staff - Train and supervise staff - Liaise between chefs and customers - Inspect dining rooms and other food and beverage serving areas - Deposit cash and maintain daily log...