Financial Services Agent

2 weeks ago


BaieComeau, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is full-time on-site work #LI-Onsite
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of College Studies in a related field
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Customer Focus

Work Location

Caisse Desjardins de Manic-Outardes

Trade Union

CAISSE MANIC-OUTARDES (T: 20408)

Unposting Date

2024-04-1

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



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  • Baie-Comeau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


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  • Advisory Agent

    4 days ago


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  • Baie-Comeau, Canada GardaWorld Full time

    Prêt à revêtir l’uniforme ?GardaWorld est à la recherche d'un(e) agent(e) de sécurité dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe à Baie-Comeau. En tant qu'agent(e) de sécurité, vous serez responsable de protéger les biens et les personnes, d'assurer la sécurité des lieux, et de répondre aux situations d'urgence.Qu'est-ce que vous y...


  • Baie-Comeau, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à revêtir l'uniforme ?**: Plus qu'un emploi - 26% de nos employés corporatifs chez GardaWorld ont commencé comme employés de première ligne. Si vous avez l'esprit d'entreprise et que vous êtes ambitieux, ce pourrait être le début de votre carrière chez GardaWorld ! Nous élargissons nos rangs à Baie-Comeau! Grâce à notre grande...


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  • Baie-Comeau, Canada VILLE DE BAIE-COMEAU Full time

    **1 poste contractuel en remplacement d’un an** **Pourquoi travailler à la Ville de Baie-Comeau?** - Conciliation travail-famille - Horaire de **35 h **sur 4 jours et demi ET un horaire d’été sur 4 jours - Salaire annuel 2024 **:81 286 $** de l’heure **Vos défis**: - Évaluer et structurer l’offre touristique de Baie-Comeau et des environs. -...


  • Baie-Comeau, Canada GoCoopt Full time

    L’agence de placement GoCoopt est fière de se présenter à titre d’ambassadeur influant dans le milieu de la santé et ce partout au Québec! Nous sommes à la recherche de gens comme vous qui visez à faire la différence dans la vie des gens et de travailler en équipe. Agent(e) d’intervention bienveillant(e), respectueux, empathique, à...


  • Baie-Comeau, Canada goeasy Ltd Full time

    Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Si vous souhaitez vous joindre à l'une des entreprises connaissant la croissance la plus rapide au Canada, goeasy Ltd. est l'employeur idéal ! Reconnu comme l'un des lieux de travail les plus engagés d'Amérique du Nord, nous voulons attirer les meilleurs talents...


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  • Baie-Comeau, Canada Altifica Full time

    Notre client Tessier Limitée (Tessier) offre un service « clé en main » de gestion de projets de levage de tous genres. Elle se spécialise dans le « hors normes » associé tant au domaine maritime qu’industriel à travers le Québec et le Grand Nord canadien à partir de ses bureaux de Baie-Comeau et Sept-Îles. L’expertise et la compétence...


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  • Baie-Comeau, QC, Canada goeasy Ltd Full time

    Nous sommes fiers d'aider les Canadiens et les Canadiennes à réaliser leurs objectifs personnels et financiers grâce à des prêts garantis et non garantis allant jusqu'à 100 000 $, lorsque leur demande de crédit a été refusée partout ailleurs. En tant que représentant des services financiers , vous serez chargé de générer des ventes et de...