Senior Wealth Planner, Advanced Wealth Planning

Planificateur principal, Gestion de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

Emplacement: Cette offre concerne un poste vacant au sein des bureaux administratifs de Wellington-Altus.

Notre organisation:

Fondée en2017, la Financière Wellington-Altusinc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U.inc., Assurance Wellington-Altusinc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privéeinc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

Relevant de la vice-présidente associée, Planification de patrimoine avancée, le planificateur de patrimoine principal est chargé de fournir des solutions de gestion de patrimoine complètes aux clients de Wellington-Altus ainsi que du soutien à la planification de patrimoine et des services à valeur ajoutée aux équipes de conseillers de Wellington-Altus.

En tirant parti de ses connaissances et de son expérience professionnelles et/ou sectorielles, le planificateur de patrimoine principal élaborera, exécutera et tiendra à jour des plans de gestion de patrimoine complets pour les propriétaires d’entreprise, les professionnels constitués en société et d’autres clients à valeur nette très élevée, et agira à titre de ressource pour les équipes de conseillers de Wellington-Altus.

Les principales responsabilités sont les suivantes:

Prestation de services de planification avancée axés sur les clients

• Faciliter le processus de découverte axé sur les objectifs, et y participer, en collaboration directe avec les clients actuels et potentiels, afin de les aider à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.
• Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.
• Tirer parti de l’analyse financière pour créer et élaborer des plans de gestion de patrimoine détaillés pour les clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.
• Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine.
• Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.

Soutien et services à valeur ajoutée

• Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine: finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.
• Diriger le processus de planification de patrimoine de WAGP et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de WAGP.
• Aider à développer un leadership éclairé sur les sujets de planification du patrimoine.
• Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et leurs clients.
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes:

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
• Au moins cinq ans d’expérience à un poste de planification du patrimoine.
• Expérience dans le domaine de la fiscalité et des assurances, un atout.
• Expérience dans le domaine des clients à valeur nette élevée, des chefs d’entreprise et des actifs à l’étranger, un atout.
• Titre de CFP ou titre équivalent en planification financière.
• Les titres professionnels comme TEP ou AVA sont un atout.
• De l’expérience avec Conquest est un atout.
• Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• Les candidats ayant une expérience pratique de l’application d’outils d’IA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient considérés comme un atout. Aisance à travailler avec des outils assistés par l’IA et volonté d’adapter les flux de travail à mesure que de nouvelles technologies sont adoptées au sein de l’équipe.
• Excellentes capacités d’organisation, d’analyse et de gestion du temps.
• Grand souci du détail.
• Capacité à travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe nationale dont les membres ont des compétences et une expérience sectorielle variées.
• Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent à l’aise pour dis