Director, estate planning, private wealth

Ventes et service, Gestion de patrimoine Offrir une planification de patrimoine spécialisée aux clients à valeur nette élevée ou très élevée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Tirer parti des connaissances et de l’expérience spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des directeurs, Gestion relationnelle (directeurs de compte, conseillers en placement) afin d’offrir aux clients des solutions et des conseils complets en matière de planification de patrimoine qui englobent les aspects financiers, fiscaux, successoraux, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires en lien avec leurs besoins globaux de planification de patrimoine. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée ou très élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation avec les clients afin de consolider les actifs des clients et d’accroître les revenus. Contribue à améliorer l’expérience des clients et des conseillers de BMO, augmentant ainsi la rentabilité, en plus d’améliorer la part de portefeuille et les taux de recommandation net (TRN). Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients à valeur nette élevée ou très élevée. Faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs et y participer directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation. Mettre en application des principes, des pratiques et des techniques bien développés en matière de vente consultative et de planification de patrimoine lors des interactions avec les clients. Agir à titre d’expert en la matière dans les domaines de la planification spécialisée, y compris la réglementation et les politiques, afin d’évaluer adéquatement les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des solutions. Tirer parti de l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes. Fournir des exposés de sensibilisation sur les tendances émergentes et les nouvelles lois au moyen d’articles, de jurisprudences et de solutions de planification avancées, et fournir des commentaires à ce sujet. Développer du matériel en matière de planification spécialisée qui sera utilisé pour la formation, les ressources internes et en présence des clients. Diriger l’élaboration de programmes de formation concernant les domaines de planification spécialisée et leur présentation au sein de BMO et auprès des clients, ou participer à ces tâches. Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements et des politiques et procédures de la Banque applicables aux services bancaires et aux placements, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, la réglementation, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques. User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes pouvant être complexes et inhabituels. Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation. Généralement de cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent. Un diplôme d’études supérieures est souhaitable. Vastes connaissances et compétences techniques en ce qui a trait aux stratégies, aux enjeux et aux tendances en matière de planification de patrimoine. Vaste connaissance des principes de gestion de placements, de l’économie et des marchés financiers. Compétences en analyse et en résolution de problèmes
- compétences approfondies ou d’expert. Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données
- compétences approfondies ou d’expert. Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et