Analyste en planification financière- FR

OverviewAnalyste en planification financière- FR role at RBC. Membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale, l’analyste, Planification financière, est chargé de procurer des solutions intégrales en matière de planification financière et de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite via nos outils exclusifs de planification financière personnelle.Il s’agit d’un poste en planification de la retraite et du patrimoine, et non d’un poste d’analyste financier.ResponsabilitésEn collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses équipes de vente, déterminer les objectifs du client, analyser sa situation actuelle et offrir les recommandations, stratégies et conseils appropriés.Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.Participer à la recherche d’occasions, à la fidélisation des clients, et à la présentation et au suivi des occasions de ventes complémentaires.Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer nos services.Offrir de l’accompagnement et de la formation de façon continue à d’autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.Exigences et compétences clésDiplôme de planificateur financier délivré par l’IQPFCinq années d'expérience en planification financière; expérience dans un rôle de contact clientèle est un atoutConnaissance approfondie du régime fiscal canadienConnaissance pratique du logiciel de planification financière ConquestExcellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel) et capacité à s’adapter à un environnement logiciel en évolutionBilinguisme (anglais et français) requis, pour servir des collègues et des partenaires francophones et anglophones au CanadaAtouts souhaitésTitre professionnel comptableQu’est-ce que vous y gagnerez ?Nous nous épanouissons lorsque nous relevons le défi d’être les meilleurs, avec une pensée progressiste pour continuer à croître, et en travaillant ensemble pour fournir des conseils de confiance afin d’aider nos clients et les communautés à prospérer. Nous prenons soin les uns des autres, réalisons notre potentiel et faisons une différence dans les communautés.Programme de récompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, rémunération concurrentielleLeaders qui soutiennent votre développement par le coaching et la gestion des opportunitésCapacité à faire une différence et un impact durableTravail au sein d’une équipe dynamique, collaborative et performanteOptions flexibilisées d’équilibre travail-vie personnelleOpportunités d’effectuer un travail stimulantDétails de l’emploiAdresse: 1 PLACE VILLE MARIE, MONTRÉALVille: MontréalPays: CanadaNombre d’heures par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité: Gestion de patrimoineType de fonction: RégulierÉchelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2025-09-10Date limite des candidatures: (à compléter par l’employeur)Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus.Inclusion et équité en matière d’emploiÀ RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif avec des perspectives diversifiées est essentiel à notre croissance. Nous mettons en place des politiques et programmes favorisant le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous. #J-18808-Ljbffr