Planificateur pour les clients à valeur nette élevée

4 weeks ago

Vancouver, Canada TD Full time

High‑Net‑Worth Planner En tant que membre de Private Wealth Management, le High‑Net‑Worth Planner est responsable de travailler avec les conseillers TD afin de fournir des conseils personnalisés de haute valeur en matière de planification fiscale, successorale et de patrimoine aux clients HNW et UHNW de TD. Lieu de travail : Vancouver, Colombie‑Britannique, Canada Horaires : 37,5 heures par semaine Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD Rémunération prévue : $115 600 – $163 200 CAD Responsabilités Providing professional financial, tax and estate planning support and solutions to qualifying clients of TD Wealth; Assisting advisors and relationship managers with business development, opportunity spotting, and revenue generation; Executing TD Wealth's high net worth strategy. Working effectively to develop and maintain good relationships with TD Wealth advisors and relationship managers as well as their business leaders within TD Wealth Management. Preparing customized wealth plans based on information obtained directly from HNW clients and their relationship managers. Carrying out independent research to ensure all of a client’s key issues (retirement, tax, estate planning) are addressed and keeping abreast of relevant wealth‑planning developments. Proactively spotting, anchoring, introducing and following up on opportunities for complementary businesses and solutions. Diligently tracking and reporting on a regular basis, the outcome of wealth plans delivered and new business generated. Working closely and assisting other WAS team members with preparing comprehensive wealth plans. Proactively promoting PWM Partners and Services. Participating in client meetings and the delivery of client educational seminars as needed. Ensuring appropriate service levels are provided to maximize role profitability, minimize costs and manage business to avoid financial losses and reputational damage to TDBFG. Carry out other tasks and duties as assigned by manager from time to time. Qualifications, Compétences & Expérience Undergraduate degree Advanced professional degree (CPA or LL. B) Certified financial planning designation an asset (Financial Planning Title delivered by the IQPF) Tax knowledge and expertise on holistic financial planning Minimum 10 years of personal tax experience gained at a law firm, accounting firm or financial institution A self‑starter with the ability to work independently and to provide high quality services to clients. Excellent people and relationship building skills Strong communication, presentation, time management, and organizational skills Computer literacy (Word, PowerPoint, Excel, etc.) #J-18808-Ljbffr

  • Cross Border Tax Planning Consultant, Private Wealth

    2 days ago

    Vancouver, Canada BMO Financial Group Full time

    Date limite pour présenter sa candidature :01/29/2026Adresse :595 Burrard StreetGroupe de famille d'emploi :Ventes et service, Gestion de patrimoineThis role focuses on providing expertise on tax planning concepts and strategies, with a specific emphasis on Canada/US cross border taxation concerns.Please note, the salary range for this role is $135,000 -...

  • Cross Border Tax Planning Consultant, Private Wealth

    3 weeks ago

    Vancouver, BC, Canada BMO Financial Group Full time €135,000 - €185,000

    Date limite pour présenter sa candidature : 01/18/2026 Adresse : 595 Burrard Street Groupe de famille d'emploi : Ventes et service, Gestion de patrimoine This role focuses on providing expertise on tax planning concepts and strategies, with a specific emphasis on Canada/US cross border taxation concerns. Please note, the salary range for this role is $...

  • Représentant Service à La Clientèle

    3 days ago

    Vancouver, Canada belairdirect Full time

    Nos équipes sont au coeur de tout ce que nous faisons. Ensemble, nous aidons les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles._ - Notre promesse aux employés, c’est ce qu’Intact vous promet en échange de votre engagement à vivre nos valeurs, à donner le meilleur...

  • Estate Planning Assistant

    1 week ago

    Vancouver, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Le Planificateur Du Developpement

    6 days ago

    Vancouver, Canada Vancouver Fraser Port Authority Full time

    **REJOIGNEZ-NOUS POUR PERMETTRE LE COMMERCE À TRAVERS LE PLUS GRAND PORT DU CANADA.** L’Administration portuaire Vancouver-Fraser est un organisme fédéral indépendant responsable de la gestion partagée des terres et des eaux qui composent le port de Vancouver, le plus grand port du Canada. Notre mandat, tel que défini dans la Loi maritime du Canada,...

  • Représentant Service à la clientèle

    4 weeks ago

    Vancouver, Canada belairdirect Full time

    1 week ago Be among the first 25 applicants. Nos équipes sont au coeur de tout ce que nous faisons. Ensemble, nous aidons les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Notre promesse aux employés, c’est ce qu’Intact vous promet en échange de votre engagement...

  • Branch Assistant

    2 weeks ago

    Vancouver, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Le planificateur principal des transports

    2 weeks ago

    Vancouver, BC VC T, Canada Vancouver Fraser Port Authority Full time

    REJOIGNEZ-NOUS POUR PERMETTRE LE COMMERCE À TRAVERS LE PLUS GRAND PORT DU CANADA.L'Administration portuaire Vancouver-Fraser est un organisme fédéral indépendant responsable de la gestion partagée des terres et des eaux qui composent le port de Vancouver, le plus grand port du Canada. Notre mandat, tel que défini dans la Loi maritime du Canada, et des...

  • Planificateur

    2 weeks ago

    Vancouver, Canada Air Canada Full time

    **Description** **Appartenir à Air Canada, c'est appartenir à un symbole canadien, Air Canada récemment élue meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Faites décoller votre carrière en vous joignant à notre équipe novatrice et diversifiée à l'avant-garde du transport aérien de passagers.** Le titulaire de ce poste est responsable des...

  • Représentant Service à la clientèle

    2 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada belairdirect Full time

    Nos équipes sont au coeur de tout ce que nous faisons. Ensemble, nous aidons les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles.Notre promesse aux employés, c'est ce qu'Intact vous promet en échange de votre engagement à vivre nos valeurs, à donner le meilleur de...