Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

1 day ago


Montreal Quebec, Québec, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine chez Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à des événements de réseautage dans le milieu.
  • Faire du développement d'affaires et prospecter de nouveaux clients.


Ce que nous offrons*

  • Salaire concurrentiel et boni annuel
  • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
  • Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
  • Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.


Ce que vous mettrez à profit

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum de deux années d’expérience pertinente en conseil financier.
  • Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
  • Connaissance du français nécessaire
  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
  • Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h00 et un samedi sur rotation.



  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Precision Recruitment Full time

    Notre client est une équipe en gestion de patrimoine très bien établie et qui gère plus d’un milliard de dollars en actif. Nous recherchons présentement pour ce dernier, une coordonnatrice en placement possédant son CCVM qui a envie de s’investir et grandir dans une belle équipe ! La personne doit être bilingue ou en mesure de desservir une...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseiller ou conseillère senior(e) dans l’équipe de Conformité, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale c’est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre et à l’évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investissements (BNI). C’est aussi diriger et...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...


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  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Si tu as de l’intérêt pour le domaine des investissements et des valeurs mobilières, joins-toi à l’équipe de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) à titre de Conseillère ou Conseiller, Stratégie et Solutions d'investissement. Ce rôle te permettra non seulement de plonger au cœur des valeurs mobilières et de la...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Collecto Services regroupés en éducation Full time

    CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN GESTION CONTRACTUELLECOLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION(BUREAU DE QUÉBEC OU DE MONTRÉAL ET TÉLÉTRAVAIL) Collecto, un organisme à but non lucratif, met ses expertises au service de tous les acteurs du réseau de l’éducation pour les accompagner et les soutenir dans la réalisation de leur mission éducative.Vous...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Optimum Gestion de Placements Full time

    Afin de supporter notre stratégie de croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e spécialise en développement des affaires pour notre secteur de la gestion privée. Il/elle saura capitaliser sur son expertise en développement des affaires et mettra a contribution ses multiples canaux de contacts.En tant que professionnel chevronné⋅e ayant déjà...

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    2 months ago


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  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Dempton Consulting Group Full time

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    Une carrière comme conseiller ou conseillère en gestion de portefeuille au sein de l'équipe Gestion du Portefeuille du Bureau de la sécurité de l'information, c'est participer à l'orchestration et jouer un rôle clé dans la transformation du secteur Architecture d'entreprise et sécurité de l'information (AESI). Tu...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Montreal, Quebec, Québec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

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  • Conseiller

    2 months ago


    Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Logient Full time

    Contexte du poste :Dans le cadre du développement/mise à jour d'une plateforme web dédiée à l'investissement, la gestion de patrimoine et la gestion de fonds, nous recherchons un Analyste Fonctionnel Web expérimenté pour travailler sur un projet à la pointe de la technologie (React et Java). Ce poste requiert une forte expertise fonctionnelle...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada GTI Canada Full time

    RÔLE ET OBJECTIFSSous la supervision du Vice-Président, Infogérance et CTO, le Conseiller a comme principale responsabilité d’assurer un suivi rigoureux et une gestion proactive des produits et services offerts aux clients, de la vente, à la mise en production jusqu’à la facturation et au paiement des services et produits vendus pour toutes les...