Conseiller senior en planification successorale

3 weeks ago

Laval, Canada Banque Nationale Full time

Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale  en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste  100% consultation, sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes  La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.
Ton emploi
Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec
Rattaché aux  bureaux de la rive nord de Montréal  de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes
Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution
Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers en placement
Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques
Prérequis
Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
10 années d’expérience pertinente
Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
Aptitudes à bien vulgariser
Qualité d’écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles du client
Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN
Atouts
Expérience/maîtrise en fiscalité
Connaissances des stratégies d’assurance
Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Conseiller senior en planification successorale

    3 weeks ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins deplanification successoraleen leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare...

  • Conseiller senior en planification successorale

    3 weeks ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale  en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare...

  • Conseiller senior en planification successorale

    3 weeks ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale  en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 months ago

    Laval, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 months ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 months ago

    Laval, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22760 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 03-oct-2024 Lieu: Laval, Québec Ville Laval Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Conseiller senior en planification successorale

    3 weeks ago

    Laval, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22760 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 03-oct-2024 Lieu: Laval, Québec Ville Laval Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Conseiller senior en planification successorale

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller senior en planification successorale pour rejoindre notre équipe dans le domaine de la gestion de patrimoine.Description du posteTu seras chargé de supporter nos clients et conseillers en placement dans leurs besoins de planification successorale, en leur fournissant des informations...

  • Chef de projet en planification successorale stratégique

    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Développez vos compétences en planification successorale stratégiqueRejoignez la Financière Banque Nationale et rejoignez notre équipe de professionnels en planification successorale. En tant que Chef de projet en planification successorale stratégique, vous serez chargé de soutenir les clients et conseillères en placement (CP) de la FBN dans leurs...

  • Conseiller en patrimoine et en succession

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Développez votre expertise dans le domaine de la planification successorale avec Banque NationaleSitué à Montréal, notre équipe de professionnels de la planification successorale est à la recherche d'un conseiller senior expérimenté pour rejoindre nos rangs. En tant que conseiller senior en planification successorale, vous serez chargé de...

  • Conseiller en stratégie patrimoniale sénior

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada National Bank Full time

    À la Financière Banque Nationale, nous recherchons un Conseiller en stratégie patrimoniale sénior pour rejoindre notre équipe d'experts en succession et gestion de patrimoine.Description du posteLe Conseiller en stratégie patrimoniale sénior est responsable de supporter les clients et conseillers en placement (CP) dans leurs besoins de planification...

  • Expert en Planification Financière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. En tant que Conseiller en services bancaires, planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs...

  • Conseiller en services bancaires et placements

    3 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de conseillers en services bancaires et placementsA propos du rôleContexte du rôleVous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients pour lesquels vous établirez ou renforcerez leurs relations bancaires principales et leurs relations concernant les placements.Vous contribuerez au succès global de l'équipe en...

  • Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements

    5 months ago

    Laval, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 202523  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role À titre de Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les...

  • Conseillère ou Conseiller en Planifications

    5 months ago

    Laval, Canada Revenu Québec Full time

    **Conseillère ou conseiller dans le domaine des planifications fiscales agressives et des paradis fiscaux** Revenu Québec souhaite recruter quatre conseillères ou conseillers dans le domaine des planifications fiscales agressives et des paradis fiscaux en vue de pourvoir des emplois réguliers. Nous recrutons au(x) endroit(s) suivant(s) : Montréal,...

  • Conseiller en planification funéraire

    3 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Complexes funéraires Yves Légaré Full time

    Rôle et ResponsabilitésComplexes funéraires Yves Légaré cherche un Conseiller en planification funéraire pour les secteurs Sud, Centre et Nord. Poste permanent avec un horaire variable incluant jours, soirs et fins de semaine.Atteindre les ObjectifsRépondre aux appels de familles sans rendez-vousPréparer les rapports quotidiensAtteindre le volume de...

  • Conseiller en Planification des Projets d'Infrastructure

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    La Ville de Laval, située dans la région métropolitaine de Montréal, est l'une des plus grandes villes du Québec. La ville est en pleine transformation avec la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, qui vise à créer une expérience citoyenne améliorée.Grande ville moderne, notre développement urbain s'harmonise avec la conservation et...

  • Conseiller(ère) en planification des approvisionnements

    6 months ago

    Laval, Canada Ville de Laval Full time

     Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à dimension...

  • Conseiller en gestion, services-conseils

    3 months ago

    Laval, Canada Scotiabank Full time

    p> Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Titre:  Conseiller principal, gestion des avoirs - Auteuil Numéro de la demande: 205475 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que conseiller principal des services bancaires,...

  • Conseiller en gestion, services-conseils

    10 hours ago

    Laval, Canada Scotiabank Full time

    h3>Titre: Conseiller principal, gestion des avoirs - AuteuilNuméro de la demande: 205475Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que conseiller principal des services bancaires, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir...