Conseiller financier

5 months ago

Québec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an
Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers personnalisés, à fournir des conseils sur l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de la retraite, tout en leur offrant un service client exceptionnel.

Responsabilités :

Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.

Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.

Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.

Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.

Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.

Exigences :

Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.

Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.

Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.

Type d'emploi : Temps plein

Avantages :

Assurance Invalidité

Assurance Vie

Heures d’arrivée et de départ flexibles

Horaires de travail :

8 Heures

Du Lundi au Vendredi

Types de paie supplémentaire :

Boni de signature

Commissions

Heures supplémentaires majorées

Pourboires

Primes

Formation:

École Secondaire (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller financier

    4 weeks ago

    Québec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Saviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...

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    6 months ago

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    2 weeks ago

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    3 weeks ago

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    6 months ago

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    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des...

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    5 months ago

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    Vous êtes entrepreneur dans l’âme? Vous aimez le travail d’équipe, l’entraide, et avez de la facilité à communiquer avec les autres? Vous avez travaillé en restaurantion, au service à la clientèle, dans la vente au détail, comme représentant, courtier ou entrepreneur? Ce sont les personnes comme vous qui performent le mieux au sein de notre...