Conseiller en sécurité financière

Entreprise: CAGC Service: Ventes au détails Catégories d’emploi : Temps plein Modèle de travail : À distance Langue : Le bilinguisme français et anglais est requis. Renseignements supplémentaires : Ce(s) poste(s) est/sont actuellement vacant. L’opportunité Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à promouvoir activement une société durable et résiliente, et notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie. C’est pourquoi nos gens sont notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. Et le meilleur : vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités. Vous avez la possibilité de faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes et familles, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Chacun des aspects de la vie des clients ou clientes est pris en compte, comme leurs besoins, leur style de vie et leurs objectifs à court et à long terme, dans le but d’offrir des conseils holistiques et personnalisés. Vous jouez un rôle essentiel dans l’établissement de relations de proximité avec la clientèle, le développement des affaires et l’offre de conseils financiers. Si vous détenez des compétences exceptionnelles en vente et êtes capable de produire des résultats tout en ayant un impact positif sur votre collectivité, le succès vous attend chez Co‑operators. Comment vous créez un impact Acquérir une connaissance approfondie de la situation financière de la clientèle pour élaborer un plan financier et des solutions de placement en fonction de ses objectifs. Conseiller les clients et clientes en matière de planification successorale afin de répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, en collaboration avec des ressources internes et externes. Proposer des soumissions, faire des ventes incitatives ou des ventes croisées et évaluer les risques initiaux conformément aux directives de souscription. Établir, entretenir et cultiver des liens dans la collectivité pour améliorer la visibilité du cabinet corporatif et maximiser les nouvelles occasions d’affaires. Comment vous brillez Malgré les obstacles, vous ne renoncez pas à atteindre vos objectifs avec détermination et optimisme et vous affectez le temps et les ressources nécessaires de manière à gérer efficacement le portefeuille de vente. Vous élaborez des plans efficaces visant à augmenter la pénétration du marché et faites preuve d’esprit novateur pour améliorer les efficacités opérationnelles du point de vue du client. Vous possédez de solides compétences en communication pour influencer ou persuader les autres à adopter un plan d’action précis et vous contribuez efficacement à trouver des solutions mutuellement avantageuses. Vous facilitez le changement et créez une culture axée sur la performance en veillant à ce que le travail de votre équipe concorde avec les objectifs organisationnels. Vous faites preuve d’esprit critique afin d’orienter la prise de décision ainsi que d’esprit stratégique pour ajuster les plans opérationnels en fonction des priorités en évolution. Pour rejoindre notre équipe Vous détenez un permis d’agent d’assurance vie auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Vous avez 2 à 3 ans d’expérience en vente d’assurance vie et en développement des affaires. Vous possédez un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent. Ce poste exige des contacts directs avec la clientèle ou les fournisseurs de services dans leur milieu. Vous possédez une connaissance approfondie des produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine. De solides compétences en souscription constituent un atout. Il est nécessaire de maîtriser le français et l’anglais pour accomplir les principales tâches de ce poste, y compris pour offrir des services de qualité et pour communiquer avec une clientèle, des groupes et des équipes majoritairement francophones et anglophones. Les tâches essentielles qui nécessitent la connaissance d’une autre langue que le français ne peuvent être réattribuées à d’autres membres de l’équipe. Ce que vous devez savoir Vous aurez à vous déplacer occasionnellement. Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche. Comment vous en bénéficiez Occasions de formation et de perfectionnement professionnel vous permettant de faire carrière. Occasions de bénévolat ou autres pour redonner à votre collectivité. Programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel. Banquier(ère) Personnel(le) (opportunités futures) - Ville de Québec #J-18808-Ljbffr