Conseiller en Sécurité Financière
4 days ago
Titre d'emploi:
Conseiller en sécurité financière
Statut:
Temporaire (Durée déterminée)
Sommaire:
Comme conseiller(-ère) en sécurité financière, votre rôle sera de conseiller et d’établir des solutions financières adaptées et personnalisées avec les produits d’assurance vie et de d’investissement pour la clientèle actuelle et future de Beneva.
- Vous vous démarquez par votre service à la clientèle humain, d'autonomie et vos habiletés de communication ? Venez mettre vos talents à contribution chez Beneva _
Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes:
- Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définit leurs besoins et leur propose les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.- Répondre aux appels des clients et leur propose les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.- Effectuer la conservation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.- Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.- Analyser la situation financière du client, détermine son besoin, propose et conseille le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.- Conclure les ventes de contrats jusqu’à la livraison, le suivi après ventes et en assure la conformité réglementaire.- Répondre aux demandes des clients désirant modifier leurs protections d’assurance (augmentation, diminution, changement de taux fumeur, etc.) et compléter tous les documents nécessaires.- Assurer une présence continue sur les lignes d’appels pour le département des ventes en direct.
Vos talents et vos qualifications:
- Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.- Permis en assurance de personnes et représentant en épargne collective.- Minimum de six (6) mois d'expérience en vente et/ou en services financiers.- Appellation interne : Technicien IV - ventes en direct assurance individuelle_
Une carrière dans une entreprise où la collaboration et la diversité des expertises sont mises à l’avant-plan vous intéresse? Joignez-vous à notre grande équipe composée de plus de 5 000 employés bienveillants
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- Raison d'être :_ Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité._
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