Client Experience Specialist

2 weeks ago

Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.

Nous nous spécialisons dans la planification financière pour les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise. Notre équipe est accueillante, humaine, respectueuse, collaborative, proactive et professionnelle. Nous nous concentrons sur une seule chose : gagner la confiance de nos clients pour établir des relations à long terme axées sur la prestation de conseils. Chaque membre de notre équipe joue un rôle précis dans l’atteinte de cet objectif. 

Vous avez une capacité innée à bien travailler avec les gens et vous adorez interagir avec les autres. Votre habileté à dépasser les attentes, votre esprit d’initiative et votre ténacité devant le travail à accomplir font votre fierté. Vous faites preuve de minutie, vous êtes à la recherche de solutions, vous avez le souci du détail et vous aimez aider les autres à s’organiser.

Vous travaillez en collaboration avec vos collègues pour créer une dynamique d’équipe favorisant une communication et un flux de travail positifs. Vous êtes bien et confiant dans vos interactions avec des clients aisés, et vous comprenez l’importance de la protection de la vie privée lorsque vous travaillez avec des clients, leur famille et des groupes d’amis.

Le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client est d’aider et de soutenir les conseillers et leurs équipes dans les tâches administratives, afin de leur dégager du temps pour travailler directement avec les clients. La ou le spécialiste, Expérience client travaille en étroite collaboration avec les équipes pour proposer aux clients nouveaux ou existants une expérience axée sur la « planification pour la vie », de manière à leur offrir une tranquillité d’esprit tout en les encourageant à vivre leurs rêves.

Quel est le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client?

  • Répondre professionnellement aux demandes des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personne
  • Gérer le calendrier du bureau, les rendez-vous avec les clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoin
  • Coordonner et mettre en œuvre une expérience client complète, proactive et hautement personnalisée
  • Préparer pour les conseillers tous les documents nécessaires aux rencontres avec les clients existants et les clients potentiels
  • Coordonner les directives de création et d’exécution relatives aux comptes / transactions des clients avec celles des conseillers
  • Assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes / transactions et des programmes financiers; faire le suivi du flux de travail pour les comptes / opérations ainsi que des documents nécessaires aux rencontres avec les clients
  • Utiliser notre outil de GRC et nos logiciels de manière optimale, pour soutenir pleinement nos activités
  • Coordonner le processus d’intégration des clients en s’assurant que nos nouveaux clients vivent une expérience exceptionnelle
  • Travailler en collaboration avec le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés (marketing, exploitation, conformité) et maintenir d’excellentes relations avec eux, pour soutenir une gestion optimale des bureaux et des clients
  • Faire monter les dossiers des clients en temps voulu, au besoin, selon la situation
  • Chercher de façon proactive des moyens d’améliorer le service à la clientèle, l’intégration des nouveaux clients et les activités d’exploitation; fournir une rétroaction pour veiller à ce que toutes les occasions d’amélioration soient saisies
  • Effectuer des tâches inhabituelles, au besoin; modifier ses responsabilités de temps à autre

Quelles qualifications professionnelles devez-vous avoir?

  • Expérience professionnelle – De trois à cinq ans dans un poste de soutien aux adjoints administratifs / conseillers dans un cabinet de conseillers en sécurité financière; toute autre expérience comparable sera prise en compte
  • Compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles – capacité à communiquer et à travailler en collaboration avec tout le monde
  • Sens de l’organisation remarquable et excellente gestion du temps – capacité à mener plusieurs tâches de front, à dresser un ordre de priorités et à créer et suivre des systèmes
  • Expérience client et souci du détail – vous adorez vous dépasser et vous aimez faire le nécessaire pour créer une expérience mémorable et/ou résoudre un problème 
  • Capacité à prévoir les besoins des clients
  • Compétences en informatique – maîtrise de Microsoft Office 365, Outlook, Excel, Word, Teams et SharePoint ainsi que des logiciels de GRC (Salesforce, UVC); connaissances intermédiaires d’Univeris et FundServ (souhaitable)
  • Connaissances de base de l’assurance (un atout)
  • Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis (un atout)
  • Formation / connaissance du secteur – diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe (un atout)

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.Nous nous spécialisons dans la...

  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.Nous nous spécialisons dans la...

  • Client Support Specialist

    1 month ago

    Nanaimo, Canada City of Nanaimo Full time

    **Discover Nanaimo**: - The City of Nanaimo is a growing, livable urban centre that still maintains its historic charm. Situated between the mountains and the ocean on the east coast of Vancouver Island, Nanaimo is a short ferry trip away from Metro Vancouver, and a 90 minute drive from Victoria. Nanaimo is home to Vancouver Island University and is rich in...

  • Irrigation Technician

    1 month ago

    Nanaimo, Canada Ladysmith Irrigation Landscape Specialist Inc Full time

    Ladysmith Irrigation Landscape Specialist (I.L.S) is looking for an **Irrigation Level 1** technician, preferably with some horticultural experience. This individual would preferably have some experience in maintenance, repair and installation. The company will be working in the Nanaimo, Ladysmith and Parksville Area starting March 1, 2024. Hours of business...

  • Customer Experience Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Elite Image Design & Print Full time

    **Sales Generation**: - Identify and pursue new business opportunities through prospecting, networking, and cold calling. - Develop and maintain a pipeline of leads and actively follow up on sales inquiries. - Collaborate with the sales team to develop targeted sales strategies and achieve revenue targets. **Client Relationship Management**: - Serve as...

  • Client Advisor

    1 month ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners to...

  • Client Advisor

    1 month ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Business Solutions Specialist

    1 month ago

    Nanaimo, Canada Regional District of Nanaimo Full time

    **Notice of Employment Opportunity** **Business Solutions Specialist**: **ABOUT THE ROLE** The Regional District of Nanaimo has an employment opportunity for Business Solutions Specialist in the Information Services and GIS Department. Reporting to the IT Project Manager, the Business Solutions Specialist performs technology project management, business...

  • Client Advisor

    4 weeks ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners...

  • Client Advisor

    3 weeks ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners...

  • Client Advisor

    3 weeks ago

    NANAIMO, Canada Royal Bank of Canada Part time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC...

  • Client Advisor

    3 weeks ago

    NANAIMO, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value...

  • Client Advisor

    3 weeks ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value in...

  • Client Advisor

    2 weeks ago

    Nanaimo, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in...

  • Investment Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...

  • Tech Specialist

    5 days ago

    Nanaimo, Canada London Drugs Part time

    Now hiring for TECH Specialist Are you passionate about learning? Do your friends and family members always ask you for tech advice? Are you up-to-date with the latest Computer, Audio/Video and Photo/Electronics trends and products? Do you like meeting new people, and helping them understand this ever changing world of technology? If so, you could be just...

  • Tech Specialist

    6 days ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada London Drugs Full time

    Now hiring for TECH SpecialistAre you passionate about learning? Do your friends and family members always ask you for tech advice? Are you up-to-date with the latest Computer, Audio/Video and Photo/Electronics trends and products? Do you like meeting new people, and helping them understand this ever changing world of technology?If so, you could be just the...

  • Cpo 18r

    2 days ago

    Nanaimo, Canada BC Public Service Full time

    Posting Title- CPO 18R - Community Integration Specialist- Position Classification- Community Program Officer R18- Union- GEU- Location- Nanaimo, BC V9T 6L8 CA (Primary)- Salary Range- $58,319.24 - $66,096.20 annually- Close Date- 1/25/2023- Job Type- Regular Full Time- Temporary End Date- Ministry/Organization- BC Public Service -> Social Dev & Poverty...

  • Access Specialist

    1 month ago

    Nanaimo, Canada Vancouver Island University Full time

    **Access Specialist**: - Employment Group - VIUFA - Position Number - 00211 - Division - Student Affairs - Department - Accessibility Services - Campus - Nanaimo campus - Location - Nanaimo, British Columbia - Country - Canada - Appointment Type - regular full-time - FTE - 1 - Workload - 35 hours per week (includes late afternoon/evening hours) - Pay Rate -...