Client Experience Specialist

2 weeks ago

Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.

Nous nous spécialisons dans la planification financière pour les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise. Notre équipe est accueillante, humaine, respectueuse, collaborative, proactive et professionnelle. Nous nous concentrons sur une seule chose : gagner la confiance de nos clients pour établir des relations à long terme axées sur la prestation de conseils. Chaque membre de notre équipe joue un rôle précis dans l’atteinte de cet objectif. 

Vous avez une capacité innée à bien travailler avec les gens et vous adorez interagir avec les autres. Votre habileté à dépasser les attentes, votre esprit d’initiative et votre ténacité devant le travail à accomplir font votre fierté. Vous faites preuve de minutie, vous êtes à la recherche de solutions, vous avez le souci du détail et vous aimez aider les autres à s’organiser.

Vous travaillez en collaboration avec vos collègues pour créer une dynamique d’équipe favorisant une communication et un flux de travail positifs. Vous êtes bien et confiant dans vos interactions avec des clients aisés, et vous comprenez l’importance de la protection de la vie privée lorsque vous travaillez avec des clients, leur famille et des groupes d’amis.

Le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client est d’aider et de soutenir les conseillers et leurs équipes dans les tâches administratives, afin de leur dégager du temps pour travailler directement avec les clients. La ou le spécialiste, Expérience client travaille en étroite collaboration avec les équipes pour proposer aux clients nouveaux ou existants une expérience axée sur la « planification pour la vie », de manière à leur offrir une tranquillité d’esprit tout en les encourageant à vivre leurs rêves.

Quel est le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client?

  • Répondre professionnellement aux demandes des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personne
  • Gérer le calendrier du bureau, les rendez-vous avec les clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoin
  • Coordonner et mettre en œuvre une expérience client complète, proactive et hautement personnalisée
  • Préparer pour les conseillers tous les documents nécessaires aux rencontres avec les clients existants et les clients potentiels
  • Coordonner les directives de création et d’exécution relatives aux comptes / transactions des clients avec celles des conseillers
  • Assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes / transactions et des programmes financiers; faire le suivi du flux de travail pour les comptes / opérations ainsi que des documents nécessaires aux rencontres avec les clients
  • Utiliser notre outil de GRC et nos logiciels de manière optimale, pour soutenir pleinement nos activités
  • Coordonner le processus d’intégration des clients en s’assurant que nos nouveaux clients vivent une expérience exceptionnelle
  • Travailler en collaboration avec le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés (marketing, exploitation, conformité) et maintenir d’excellentes relations avec eux, pour soutenir une gestion optimale des bureaux et des clients
  • Faire monter les dossiers des clients en temps voulu, au besoin, selon la situation
  • Chercher de façon proactive des moyens d’améliorer le service à la clientèle, l’intégration des nouveaux clients et les activités d’exploitation; fournir une rétroaction pour veiller à ce que toutes les occasions d’amélioration soient saisies
  • Effectuer des tâches inhabituelles, au besoin; modifier ses responsabilités de temps à autre

Quelles qualifications professionnelles devez-vous avoir?

  • Expérience professionnelle – De trois à cinq ans dans un poste de soutien aux adjoints administratifs / conseillers dans un cabinet de conseillers en sécurité financière; toute autre expérience comparable sera prise en compte
  • Compétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles – capacité à communiquer et à travailler en collaboration avec tout le monde
  • Sens de l’organisation remarquable et excellente gestion du temps – capacité à mener plusieurs tâches de front, à dresser un ordre de priorités et à créer et suivre des systèmes
  • Expérience client et souci du détail – vous adorez vous dépasser et vous aimez faire le nécessaire pour créer une expérience mémorable et/ou résoudre un problème 
  • Capacité à prévoir les besoins des clients
  • Compétences en informatique – maîtrise de Microsoft Office 365, Outlook, Excel, Word, Teams et SharePoint ainsi que des logiciels de GRC (Salesforce, UVC); connaissances intermédiaires d’Univeris et FundServ (souhaitable)
  • Connaissances de base de l’assurance (un atout)
  • Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis (un atout)
  • Formation / connaissance du secteur – diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe (un atout)

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

  • Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
  • Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
  • De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
  • De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
  • Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Client Experience Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Edward Jones Full time

    **Would you call yourself a relationship builder, a problem solver or a critical thinker? If you answered yes, we need you on our team** **.** At Edward Jones, we are very intentional in calling our field associates branch teams. Most of our teams are two or three people, and in a Branch Office Support Professional role, you are a critical member of that...

  • Client Experience Specialist

    2 days ago

    Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.Nous nous spécialisons dans la...

  • Client Experience Specialist

    2 weeks ago

    Nanaimo, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Investment Planning Counsel (IPC) est l'une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable. Nous nous spécialisons...

  • Manager, Client Services

    6 days ago

    Nanaimo, Canada Sephora Full time

    **Job ID**: 232376 **Store Name/Number**: BC-Nanaimo (0854) **Address**: 6631 Island Highway North #40, Nanaimo, BC V9T 4T7, Canada (CA) **Full Time/Part Time**: Full Time **Position Type**: Regular **You’ll love working here** As the Manager, Client Services & Experience, you will be responsible for managing all aspects of the sales experience and all...

  • Client Advisor

    7 days ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners to...

  • International Admissions Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Vancouver Island University Full time

    **International Admissions Specialist**: - Employment Group - CUPE - Position Number - 00465 - Division - Department of International Education - Department - International Admissions - Campus - Nanaimo campus - Location - Nanaimo, British Columbia - Country - Canada - Appointment Type - temporary full-time - FTE - 1 - Workload - 37.5 hours per week, Monday...

  • International Admissions Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Vancouver Island University Full time

    **International Admissions Specialist**: - Employment Group - CUPE - Position Number - 00465 - Division - Department of International Education - Department - International Admissions - Campus - Nanaimo campus - Location - Nanaimo, British Columbia - Country - Canada - Appointment Type - temporary full-time - Workload - 35 hours per week - Pay Level - CUPE...

  • Contract Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada Vancouver Island University Full time

    **Contract Specialist**: The Contract Specialist is responsible for providing leadership and managing the day-to-day activities related to contracts, contract management, and supplier performance management on behalf of VIU. The Contract Specialist will work closely with the Procurement team and other VIU internal business units and will play a key role to...

  • Client Advisor

    6 days ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in...

  • Client Advisor

    7 days ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners...

  • Client Advisor

    2 weeks ago

    Nanaimo, British Columbia, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners...

  • Client Advisor Intern

    5 days ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners to...

  • Client Advisor

    7 days ago

    NANAIMO, Canada Royal Bank of Canada Part time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC...

  • Client Advisor

    7 days ago

    NANAIMO, Canada Royal Bank of Canada Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value...

  • Client Advisor

    1 week ago

    Nanaimo, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking,  As an RBC ambassador, you add value in...

  • Business Analyst/project Management Specialist

    5 days ago

    Nanaimo, Canada City of Nanaimo Full time

    **City of Nanaimo** **Business Analyst/Project Management Specialist**: **Discover Nanaimo**: - One of the oldest cities on Canada’s west coast, the City of Nanaimo is a growing, livable urban centre that still maintains its historic charm. Situated between the mountains and the ocean on the east coast of Vancouver Island, Nanaimo is a short ferry trip...

  • Client Advisor

    7 days ago

    Nanaimo, Canada RBC - Royal Bank Part time

    Job SummaryJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in the moments that matter most to clients and collaborate with RBC partners...

  • Client Advisor

    3 days ago

    Nanaimo, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryThis opportunity is for the Nanaimo and Oceanside Community of BranchesJob DescriptionWhat is the opportunity?This unique position calls on your client-focused sales expertise and natural problem-solving skills to maximize each client interaction. Specifically, you help clients with their everyday banking, As an RBC ambassador, you add value in...

  • Communications & Marketing Specialist

    5 days ago

    Nanaimo, Canada City of Nanaimo Full time

    **Communications & Marketing Specialist**: **Department**: Legislative Services **Closing Date**: Jun 02, 2023 4:30 PM **Competition Number**: 23-56 **Job Summary**: The City of Nanaimo is seeking a permanent full-time Communications & Marketing Specialist. Reporting to the Manager, Communications, the incumbent is responsible for developing,...

  • Payroll and Benefits Specialist

    4 weeks ago

    Nanaimo, Canada School District #68 (Nanaimo-Ladysmith) Full time

    Payroll & Benefits Specialist Nanaimo Ladysmith Public Schools is seeking a passionate and committed professional to join our team as Payroll & Benefits Specialist. Do you possess a keen eye for detail, coupled with the expertise in payroll and benefits administration? We are excited to offer this opportunity for you to join our growing team and play a...