Client Experience Specialist, Private Wealth
4 weeks ago
Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.
Notre équipe Développement des affaires, Gestion privée du patrimoine est à la recherche d’un ou d’une spécialiste, Expérience client – une personne qui soutiendra les gestionnaires de portefeuille dans leurs activités de croissance et de vente tout en appuyant les initiatives stratégiques. Le ou la titulaire de ce poste agira comme personne-ressource essentielle pour les autres secteurs d’IPC; il ou elle facilitera la résolution des situations problématiques en veillant à la prestation d’un excellent service à la clientèle.
Quelles seront vos responsabilités?
- Soutenir les tactiques liées à l’engagement des conseillers et à la gestion de la pratique
- Aider le vice-président principal, Développement des affaires à effectuer les tâches liées à la plateforme de gestion discrétionnaire d’IPC
- Prendre en charge les demandes reçues du début à la fin
- Gérer tous les documents pertinents
- Préparer les trousses d’examen, les modifications de portefeuille et d’autres tâches administratives
- Assurer l’excellence de chaque interaction afin d’offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels
- Au besoin, vérifier l’exactitude des documents relatifs aux comptes/transactions, des programmes financiers et de tous les documents pour les rencontres avec les clients
- Au besoin, coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients
- Mettre à jour et gérer tous les tableaux de bord
- Gérer le processus d’accueil et d’intégration des conseillers et des clients
Quels sont les traits de personnalité et les compétences clés recherchés?
- Capacité et volonté d’établir des relations durables
- Capacité de recevoir et de s’approprier les demandes dans le but de les traiter
- Aptitudes exceptionnelles en communication et capacité de communiquer efficacement avec divers auditoires à tous les niveaux de l’organisation
- Focalisation sur les processus et sens de l’organisation très aiguisé
- Capacité d’établir un ordre de priorité et d’effectuer plusieurs tâches en même temps; savoir composer avec des échéances serrées et des priorités concurrentes
- Esprit critique et discernement
Quelle qualification professionnelle devez-vous avoir?
- Posséder au moins deux ans d’expérience dans un poste de soutien à la clientèle au sein d’un cabinet de services financiers; toute autre expérience comparable sera prise en compte
- Détenir un permis de valeurs mobilières auprès de l’OCRCVM ou être en voie de l’obtenir, un atout
- Savoir établir et entretenir d’excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés
- Posséder des compétences exceptionnelles en service à la clientèle
- Être en mesure d’anticiper les besoins des clients et d’effectuer un suivi en temps opportun
- Posséder une connaissance intermédiaire de PowerPoint, de Word, d’Outlook et d’Excel
Qu’est-ce que la # VieChezIPC?
- Un soutien extraordinaire grâce à une formation de premier plan qui vous aidera à réussir dans vos fonctions
- D’extraordinaires occasions en matière d’engagement communautaire grâce à IPC Cares
- Des marques de reconnaissance extraordinaires : des félicitations, un programme d’étoiles, la présentation des étoiles montantes et un cercle d’excellence
- Des équipes de leaders extraordinaires qui connaissent votre nom
- Des avantages extraordinaires : des garanties collectives qui répondent à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, un programme de rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire d’été et beaucoup de plaisi
Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler
Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.
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Client Experience Specialist, Private Wealth
3 weeks ago
Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full timeInvestment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. Our Private Wealth Business Development team is seeking a Client Experience Specialist – someone...
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Private Client Insurance Specialist
2 months ago
Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time**Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...
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Business Partner, Private Wealth
3 weeks ago
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Private Wealth Associate
3 weeks ago
Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full timeInvestment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience. As part of the IGM family of companies, we are proud to be recognized as...
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Business Partner, Private Wealth
3 weeks ago
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Business Partner, Private Wealth
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Business Partner, Private Wealth
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Client Experience Specialist
1 week ago
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Client Experience Specialist
3 weeks ago
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Client Experience Specialist
1 week ago
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Client Experience Specialist, Private Wealth
1 week ago
Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full timeMississauga, ONInvestment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...
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Client Experience Specialist, Private Wealth
2 months ago
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2 months ago
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Client Experience Specialist, Private Wealth
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Wealth Advisor
2 weeks ago
Mississauga, Canada TD Bank Full time399166BR Wealth Management Mississauga, ON February 9, 2023 Company Overview Department Overview TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out from any other organization. Every day, we deliver legendary customer and client...
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Wealth Advisor
2 weeks ago
Mississauga, Canada TD Bank Full time**TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** - TD is a great organization powered by great people who want to make a difference every day. Our over 85,000 employees world-wide are a big part of what makes TD stand out from any other organization. Every day, we deliver legendary...
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Client Experience Specialist
1 week ago
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Client Experience Specialist
1 day ago
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Client Experience Specialist, Private Wealth
2 months ago
Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full timeMississauga, ON Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...
