Analyste Gestion Patrimoine
4 days ago
MANDAT À titre d’analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d’entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d’affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers Collaborer à la préparation d’analyses ou rapports de planification financière intégrée Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu’en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome Élaborer des illustrations et des concepts d’assurances et autres présentations Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients
EXIGENCES
Expérience et compétences
Capacité d’adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l’entregent et de l'empathie Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout
Formation générale
BAC Finance/Planification financière/Comptabilité, DEC ou certificat d’administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)
Faites parvenir votre CV à l’attention de : Mathieu Guilbault mathieu.guilbault@sfl.ca
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Analyste Gestion Patrimoine
2 weeks ago
Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeTemps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...
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1 week ago
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2 months ago
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3 weeks ago
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Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...
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Analyste Gestion Patrimoine
1 month ago
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1 week ago
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Analyste Gestion Patrimoine
3 weeks ago
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Conseiller en Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeSi vous possédez des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, que vous aspirez à faire partie d'une équipe gagnante et que vous savez vulgariser simplement les produits financiers, alors ce rôle est fait pour vous ! À PROPOS DE NOUS Finances TI360 se distingue en tant qu'entreprise dynamique et tournée vers l'avenir,...
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Conseiller en Gestion de patrimoine
2 weeks ago
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Conseiller en Gestion de patrimoine
3 weeks ago
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