Scotiamcleod, Associ Principal En Planification Financire
3 weeks ago
Numéro de la demande: #
ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle.
Contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés et livrés à l'appui des stratégies et des objectifs d'affaires de l'équipe. S'assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques internes et aux procédures.
L'objectif de l'Associé principal en planification financière est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.
Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez:- Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan;
- Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en :
- Saisie des données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière;
- Élaborer un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients;
- Proposer des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs;
- Identifier et communiquer les possibilités d'aiguillage aux conseillers;
- Assurer un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
- Préconise une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes;
- Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients;
- S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes de planification financière par défaut guidées par FP Canada;
- Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière;
- Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes;
- Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
- Vous avez obtenu le titre de planificateur financier, du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
- Compréhension avancée des logiciels de planification financière; Capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
- Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan.
- Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale.
- Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats.
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeh3>Titre: ScotiaMcLeod, Associé principal en planification financièreNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. p>L'objectif de l'Associé principal en planification financière...
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Montreal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 196885ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Planification
3 weeks ago
Montreal, Canada Scotiabank Full timep>Numéro de la demande: #ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. p>L'objectif de l'Associé principal en planification financière est de fournir un soutien en matière de planification financière à une...
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Stratégiste en Planification Financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiL'Association ScotiaMcLeod est un pôle clé de la gestion de patrimoine ScotiaMD et compte parmi les leaders dans le secteur bancaire canadien.RémunérationLa rémunération pour ce poste varie entre 80 000 $ et 110 000 $, selon l'expérience et les qualifications du candidat. En plus de la rémunération, nous offrons...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProfessionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller en planification financière de haut niveau pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal disposera d'une expérience significative dans la planification financière et aura acquis les compétences nécessaires pour fournir des conseils avisés aux...
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Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal en planification successoraleNous recherchons un conseiller principal en planification successorale pour rejoindre notre équipe multidisciplinaire au sein du Service de planification financière avancée.MissionAccomplir la mission consistant à accompagner les conseillers de nos réseaux dans le développement de leurs affaires grâce...
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Montreal, Canada RBC Full timeRsum du travailDescription du poste En quoi consiste loccasion demploi?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous tablissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous crez pour eux des solutions de placement personnalises. En plus de vos propres activits de sollicitation et de rseautage,...
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Montreal, Canada RBC Full timeRsum du travail Description du poste En quoi consiste loccasion demploi? En tant que planificateur financier de RBC, vous avez loccasion de grer et de faire crotre un portefeuille de clientle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, lexamen dtaill de la situation financire des clients, en tablissant des relations long terme grce des conseils de...
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Montreal, Canada RBC Full timeRsum du travail Description du poste ** Ceci est une opportunit pour la rgion du Centre-Sud de Montral ** En quoi consiste loccasion demploi? En tant que planificateur financier de RBC, vous avez loccasion de grer et de faire crotre un portefeuille de clientle bien nantie. Vous effectuez, sur une base constante, lexamen dtaill de la situation financire...
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Montreal, Quebec, Canada AbbVie Full timeDescription du posteL'AbbVie recherche un Spécialiste principal en Finances, Analyses et Planification compétent et expérimenté pour soutenir les activités de planification financière, de prévision et de production de rapports.Responsabilités clésConcevoir et développer des rapports financiers complexes au moyen de SAP, de l'outil de...
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Administrateur associé ScotiaMcLeod
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste d'administrateur associé ScotiaMcLeodVous recherchez un défi passionnant dans l'un des meilleurs employeurs du secteur financier ?ScotiaMcLeod, l'une des sociétés de gestion de patrimoine ScotiaMD les plus réputées, vous propose un poste d'administrateur associé. Vous aurez l'occasion de travailler au sein d'une équipe...
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Chef de planification principal
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Progesys Full timeEntrepriseProgesys est une entreprise leader dans la gestion de projets industriels et leurs transitions optimales de la construction à l'exploitation.Nous sommes à la recherche d'un chef de planification pour soutenir nos clients dans la planification de divers projets (gestion de projet, gestion de construction et démarrage) au sein de nombreux secteurs...
