Conseiller principal et représentant en épargne collective Service personnalisé
1 month ago
Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y aune équipe authentique et dévouée à ses clients.
Vous vous reconnaissez? Vous avez l'aptitude et del'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipeet ayant de grandes habiletés relationnelles. On aimerait vous parler
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de fairepartie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusementchoisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même.Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partied’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèlequi vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différenceet ce, au sein d’une organisation en pleine croissance Intéressant, non?
Créée au Québec par des professionnels en génie,FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans butlucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure,année après année, parmi les organisations financières les mieux classées parses clients en matière de réputation et de loyauté.
L’heure juste sur ce que nous vous offrons
- Une occasion exceptionnelle de développervos compétences et de réaliser votre plein potentiel
- Une rémunération fixe en plus d’un régimede bonification corporative
- Divers programmes et initiativesfavorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière :avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REERcollectif avantageux, accès à un planificateur financier
- Un environnement de travail idéal quiconjugue vie professionnelle et vie personnelle
- Un contexte hybride où vous pourrezprofiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipestimulante
- Situé au cœur du centre-ville de Montréalet ayant un accès extrêmement facile en transport en commun.
Le défi qui s’offre à vous
Relevant du directeur, Service personnalisé,le titulaire du poste fera activement la promotion des produits et des servicespar le biais de canaux de distribution multiples. Il devra être à l’écoute desbesoins des clients afin d’assurer leur entière satisfaction, de saisir lesopportunités d’affaires et au besoin, de les référer vers despersonnes-ressources. Letitulaire sera responsable d’un portefeuille de clients assignés mais sera égalementappelé à desservir les clients assignés au Service personnalisé et ce, dans lebut d’assurer un service à la clientèle fluide.
Plus précisément, le titulaire devra
- Solliciter,développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès desclients;
- Faire vivrela signature FÉRIQUE à travers chaque interaction afin de faire valoir notremodèle d’affaires distinctif;
- Identifier et analyser les besoins des clients,élaborer une solution adaptée et préparer une offre répondant à leurs besoins;
- Mettre del’avant un service hors pair en procédant par l’optimisation des clients,l’élaboration de plans financiers, l’analyses d’actifs externes;
- Procéder au suivi des clients par le biais derencontres téléphoniques, de rencontres dans les bureaux de FÉRIQUE ou parvidéoconférences;
- Recommander des stratégies ou solutions visantl'atteinte des objectifs du client;
- Procéder au traitement des activités ettransactions issues des demandes des clients;
- Respecter les politiques, les pratiques et lesnormes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution desproduits et services financiers;
- S'assurer d'une gestion saine et prudente desrisques pour l'ensemble des clients assignés;
- Entretenir des relations avec les clients existantsde manière proactive afin de déceler des opportunités d’affaires;
- Faire la prise de rendez-vous pour l’ensemble desclients de la distribution;
- Tisser et maintenir des liens de réciprocité avecdes partenaires internes;
- Participer à des projets internes;
- Supporter en cas de besoin, le service-conseiltéléphonique.
La personne recherchée
- Possède un baccalauréatconnexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinentejumelé à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion depatrimoine;
- Détient un permis envigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective;
- Détient le titre deplanificateur financier (représente un atout);
- Est disponible à travailler2 soirs par semaine;
- Se démarque par sondynamisme, sa proactivité et son sens de l'initiative;
- A d’excellentes aptitudespour la communication verbale et écrite;
- Maîtrise très bien le français (parléet écrit) et l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir uneclientèle qui s'exprime dans ces deux langues;
- Connait des outils decueillette d’informations, CRM et de projection à la retraite, unatout;
- Adhère aux valeurs deFÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nousvisons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuved’engagement.
L’utilisation du seul genre masculin dans cetteoffre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. GestionFÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nousremercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquementavec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaîtredavantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notresuccès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.
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Conseiller en investissement
2 weeks ago
Montreal, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeJob DescriptionEn appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste de Conseiller en investissement - représentant en épargne collective | Montréal pour notre client, un cabinet de services financiers situé à Montréal. Sous la supervision du directeur, vous serez chargé.e de promouvoir activement les produits et services. Vos...
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24 hours ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timePrésence Hybride Numéro de poste 20935 Catégorie Gestionnaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 15-mai-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine ...
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Montreal, Canada CB Canada Full timeConseiller(ère) principal(e) - Architecture d’affairesDans le cadre de ses ententes avec ses différents clients, Procom est actuellement à la recherche d’un Conseiller(ère) principal(e) - Architecture d’affaires pour une entreprise dans le domaine financier. Notre client est situé à Montréal.Description des tâches et responsabilités –...
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Montreal, Canada BFL Canada Full timeNous offrons plus qu’un emploi, nous offrons une carrière! Nous aidons nos employés à bâtir leur carrière en encourageant l’éducation continue et en investissant dans la formation et le développement. Nous plaçons nos employés au centre de ce que nous faisons pour leur permettre de s'épanouir personnellement et professionnellement, à...
