Administrateur ou administratrice de succession

Aviso

À Aviso, nous nous consacrons à l'amélioration du bien‑être financier des Canadiennes et des Canadiens. À titre d'organisation de gestion de patrimoine de premier plan, nous nous engageons à faire preuve de leadership, d'innovation et de responsabilité ainsi que de partenariat et de communauté. En travaillant avec des professionnels talentueux et énergiques qui incarnent nos valeurs au quotidien, vous constaterez rapidement que nos employés et notre culture dynamique «uneaviso» nous démarquent des autres sociétés. Si vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant et stimulant au sein d'une entreprise centrée sur son personnel, découvrez ce que Aviso peut vous offrir en consultant le site www.aviso.ca/fr.

Le défi

Nous sommes à la recherche d'un administrateur ou d'une administratrice de succession qui se joindra à notre équipe des opérations.

Relevant du superviseur ou de la superviseure, Fiscalité, Successions et Déclarations des clients, le ou la titulaire est responsable du traitement des règlements de successions et de la production des déclarations fiscales pour les comptes enregistrés et non enregistrés au sein des plateformes de l'OCRI (anciennement OCRCVM et ACFM) et conformément à nos lignes directrices sur les fiduciaires.

Qui vous êtes

• Service — vous mettez en avant les besoins du client. Vous êtes partisan du service par l'excellence et travaillez à fournir des solutions centrées sur le client, tout en développant de manière proactive des partenariats stratégiques qui permettent à Aviso de devenir un conseiller et un partenaire de confiance.
• Exécution — vous êtes déterminé(e) à atteindre vos objectifs et à réussir. Cela signifie notamment se consacrer à «faire avancer les choses», reconnaître et mettre à profit les possibilités au fur et à mesure qu'elles se présentent, rechercher continuellement des moyens d'améliorer votre potentiel personnel, valoriser l'amélioration continue, accepter la responsabilité de vos actions et tirer les leçons de vos erreurs.
• Collaboration — vous avez un esprit d'équipe, travaillez en collaboration avec les autres dans le but commun d'obtenir de meilleurs résultats, et considérez les contributions significatives à votre équipe comme une priorité. Vous favorisez la collaboration, inspirez confiance et inclusion, et vous efforcez d'établir des relations efficaces tant à l'interne qu'à l'extérieur de l'organisation.

À quoi ressemble votre journée

• Régler les successions, traiter les écritures comptables, produire des documents fiscaux pour les comptes de succession, répondre aux demandes de renseignements et aux enjeux liés aux successions selon les délais internes établis.
• Veiller à ce que tous les canaux d'information et de demande soient à jour (ex: demandes pour OSM, Laserfiche, boîte aux lettres).
• Offrir une aide proactive, maintenir une attitude positive comme membre de l'équipe, travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et, si nécessaire, directement avec les conseillers et conseillères lors de situations complexes.
• Examiner les processus actuels de règlement des successions de l'OCRI (anciennement OCRCVM et ACFM) et recommander des améliorations de manière proactive.
• Maintenir à jour les formations.
• Fournir des mises à jour régulières et signaler immédiatement tout élément en attente afin que des ressources puissent y être affectées.
• Examiner les éléments suivants et les tenir à jour : listes de vérification de l'OCRI, procédures d'équipe, manuels, ou changements réglementaires.
• Suivre l'évolution de la réglementation de l'ARC, de Revenu Québec, d'Emploi et Développement social Canada, du Code civil et de la réglementation sur les fiducies en consultant la législation, les communiqués de presse et les bulletins d'information sectoriels appropriés.
• Régler les successions, assurer les transferts entre conjoints en cas de décès et le décaissement total de régimes, et vérifier la date du décès.

Requirements

Votre expérience et vos compétences

• Études postsecondaires et/ou expérience équivalente.
• Minimum de 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur financier, de préférence dans le domaine des successions, des régimes enregistrés ou des opérations.
• Connaissance spécialisée des règles et règlements de l'OCRI, de l'ARC et de Revenu Québec, du common law et du droit civil (un atout).
• Résolution proactive de problèmes et solides compétences analytiques, présentation de recommandations pour examen et mise en œuvre.
• Souci particulier du détail et de la précision, avec un accent sur l'assurance qualité.
• Travail autonome et en équipe.
• Souci exceptionnel du service à la clientèle.
• Excellentes compétences en organisation et gestion du temps, capacité de travailler sous p