Planificateur Financier Senior à Edmonton
5 days ago
Edmonton, Division No. 11, Canada
TD Bank Group
Full-time
$60,000 - $70,000 Contract
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Rejoignez TD comme Planificateur Financier Senior à Edmonton, en vous concentrant sur la relation client et le développement des affaires. Ce rôle exige des conseils financiers complets pour une clientèle aisée.
En tant que membre clé de l'équipe, vous serez chargé d'établir des relations solides avec vos clients tout en offrant des conseils financiers stratégiques. Votre expertise dans la gestion de patrimoine et la connaissance du marché financier vous permettront d'atteindre et de dépasser les objectifs de performance. La collaboration avec l'équipe et le dévouement à un service exceptionnel sont essentiels pour le succès.
Key Responsibilities
• Établir des relations de confiance avec des clients aisés
• Fournir des conseils personnalisés pour la planification financière
• Analyser les résultats et déduire des conclusions
• Optimiser les programmes et politiques de service
• Assurer un environnement d'apprentissage et de soutien
Requirements:
• Diplôme universitaire requis
• 3-5 ans dans la gestion de clientèles
• CIRO dans les 120 jours suivant l'embauche
• Certification CFP dans les 3 ans
• Capacité à développer des affaires et réseauter Apportez une expertise solide et un engagement envers l'excellence au sein de l'équipe TD à Edmonton.
Key Responsibilities
• Établir des relations de confiance avec des clients aisés
• Fournir des conseils personnalisés pour la planification financière
• Analyser les résultats et déduire des conclusions
• Optimiser les programmes et politiques de service
• Assurer un environnement d'apprentissage et de soutien
Requirements:
• Diplôme universitaire requis
• 3-5 ans dans la gestion de clientèles
• CIRO dans les 120 jours suivant l'embauche
• Certification CFP dans les 3 ans
• Capacité à développer des affaires et réseauter Apportez une expertise solide et un engagement envers l'excellence au sein de l'équipe TD à Edmonton.