Current jobs related to Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centralisée - Montreal, Quebec - MD Financial Management
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePlanificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centraliséeNuméro de la demande : 209165Rôle et responsabilitésRejoignez notre équipe de planification financière et contribuez à la réussite de nos clients en offrant des conseils personnalisés et des solutions de planification financière...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle et responsabilitésLe Planificateur(trice) financier(ière) principal(e) est chargé(e) de concevoir et d'exécuter des plans financiers complets pour les clients de Scotiabank. En collaboration avec les conseillères et conseillers locaux, il/elle analyse la situation financière des clients, identifie les besoins et les objectifs, et propose des...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails de l'emploiNuméro de la demande: 209165Rôle et responsabilitésCollaborer avec les conseillères et conseillers locaux pour concevoir des plans financiers complets et personnalisés.Analyser la situation actuelle du client, créer différents scénarios en fonction de cette situation et faire des recommandations précises qui aideront le...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteNuméro de la demande: 209165Rejoignez notre équipe de planification financière pour aider les clients à améliorer leur situation.Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'entreprise. La planification financière...
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Planificateur Financier Senior
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TD Full timeDescription du posteLa TD recherche un Planificateur Financier pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expertise en planification financière et une expérience dans le domaine bancaire.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clientsFournir des évaluations exhaustives et...
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Planificateur Financier Senior
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TD Full timeDescription du posteLa TD recherche un Planificateur Financier pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expertise en planification financière et une expérience dans le domaine bancaire.ResponsabilitésDéterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clientsFournir des évaluations exhaustives et...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timePoste de planificateur financierLe poste de planificateur financier est un rôle clé au sein de l'équipe de gestion de patrimoine de TD. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de déterminer les objectifs financiers et le style de vie de nos clients, de fournir des évaluations exhaustives et de bâtir des relations à long terme...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeLe poste de Conseiller/trice financier/e principal/e en planification de la retraite et des placements est un rôle clé au sein de Banque Scotia. Vous serez chargé de superviser une équipe de conseillers financiers et de les aider à atteindre les objectifs de la banque.ResponsabilitésDiriger l'équipe des conseillers financiers en planification de...
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Planificateur(trice) principal(e) de projets
4 days ago
Montreal, Quebec, Canada WSP Canada Full timeDescription du rôleL'objectif principal de ce rôle est de soutenir le gestionnaire de projet dans la planification, l'ordonnancement, la gestion des changements, le suivi du projet et les rapports sur les contrôles du projet. Le planificateur(trice) principal(e) sera chargé d'établir un Baseline pour la performance (PMB) et de surveiller les...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du poste Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Ce poste est responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.Compétences et responsabilitésÉlaborer des...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePlanification financière pour les clients à valeur nette élevée Nous recherchons un Planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir des conseils et du soutien en matière de planification financière à nos...
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Planificateur financier senior
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePlanificateur financier :Caractéristiques du poste :Vous serez chargé(e) de la gestion de dossiers complexes, notamment la préparation des dossiers pour les réunions à venir, la compilation et l'organisation des informations nécessaires.Vous aurez également la responsabilité de faciliter les signatures et la remise des documents, en s'assurant que...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePlanificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion financière et sera capable de fournir des conseils éclairés aux clients.Responsabilités :Gestion de la...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full timePlanificateur financierDescription du poste : Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance de la gestion financière et sera capable de fournir des conseils éclairés aux clients.Responsabilités :Gestion de la...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande : 197060Développez votre carrière en tant que spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale pour rejoindre son équipe de planification financière. Vous serez chargé de fournir des conseils et du soutien en matière de planification...
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Planificateur (trice) en Production
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Kruger Inc. Full timeLa société Kruger Inc. est une entreprise dynamique qui recherche un Planificateur (trice) en Production pour rejoindre son équipe.Le Planificateur (trice) en Production est responsable de la planification de la production, en collaboration avec le superviseur du service, le service à la clientèle et la production.Les responsabilités du Planificateur...
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Montreal, Quebec, Canada Kruger Inc. Full timePlanificateur (trice) - Spécialiste en Planification de ProductionLa société Kruger Inc. recherche un Planificateur (trice) pour rejoindre son équipe de production. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez responsable de la planification de la production, en collaboration avec le superviseur du service, le service à la clientèle et la...
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Montreal, Quebec, Canada Kruger Inc. Full timePlanificateur (trice) - Spécialiste en Planification de ProductionLa société Kruger Inc. recherche un Planificateur (trice) pour rejoindre son équipe de production. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez responsable de la planification de la production, en collaboration avec le superviseur du service, le service à la clientèle et la...
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Montreal, Quebec, Canada Kruger Inc. Full timePlanificateur (trice) - Spécialiste en Planification de ProductionLa société Kruger Inc. recherche un Planificateur (trice) pour rejoindre son équipe de production. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez responsable de la planification de la production, en collaboration avec le superviseur du service, le service à la clientèle et la...
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Montreal, Quebec, Canada Kruger Inc. Full timePlanificateur (trice) - Spécialiste en Planification de ProductionLa société Kruger Inc. recherche un Planificateur (trice) pour rejoindre son équipe de production. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez responsable de la planification de la production, en collaboration avec le superviseur du service, le service à la clientèle et la...
Planificateur(trice) financier(ière) principal(e), Groupe de planification centralisée
2 months ago
Rejoignez notre équipe de planification financière pour aider les clients à atteindre leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles.
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.
La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients une expérience de planification financière exceptionnelle grâce à des conseils pertinents et personnalisés.
Les principales responsabilités incluent :
- Faire équipe avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour concevoir des plans financiers complets plus ou moins complexes.
- Collaborer avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour recueillir toutes les données quantitatives et qualitatives du client.
- Analyser la situation actuelle du client, créer différents scénarios en fonction de cette situation et faire des recommandations précises qui aideront le client à atteindre ses objectifs.
- Lors de l'analyse, collaborer avec les employés de la Banque Scotia et de MD pour bâtir les solutions requises.
- Fournir un plan à la conseillère ou au conseiller du bureau régional, en respectant l'accord sur les niveaux de service, pour qu'il soit personnalisé davantage, puis présenté au client.
- Participer au suivi des occasions tirées de la planification financière pour relever les tendances et appuyer la mise en œuvre de solutions au sein de MD et de la Banque Scotia.
- Améliorer continuellement vos connaissances sur l'ensemble des sujets, domaines et fonctions de la planification financière établis par FP Canada et l'IQPF et dans les politiques et procédures de Gestion financière MD.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes.
- Travailler de manière efficace dans son secteur, conformément aux valeurs, au Code d'éthique et aux grands principes de vente de la Banque, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles quotidiens afin que l'entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque lié à la conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, de risque lié aux sanctions, et de risque lié à l'éthique.
- Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d'approfondir les relations avec les clients et mettre à profit les relations élargies, les systèmes et les connaissances de la Banque.
- Promouvoir un environnement de travail productif et inclusif.
Formation / Expérience
- Compter au moins cinq années d'expérience à titre de planificatrice financière ou planificateur financier ou de conseillère ou conseiller en relation avec les clients.
- Détenir un diplôme en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
- Détenir le titre Certified Financial Planner (CFP) (planificateur financier agréé) ou le titre équivalent de l'IQPF pour les résidents du Québec.
- Participer activement à la planification financière dans son poste actuel.
Vous possédez les compétences qui vous permettront de réussir dans cette fonction?
- L'idée de vous surpasser pour vos clients et de leur offrir des conseils de planification personnalisés au moment opportun vous inspire. Votre approche est axée sur le client, les résultats et l'efficacité des ventes.
- Vous utilisez votre entregent exceptionnel pour tisser des liens avec l'équipe régionale et rassembler les données qualitatives et quantitatives du client de manière efficace.
- Vous collaborerez avec les conseillères et conseillers locaux pour comprendre rapidement et clairement la vision et les objectifs du client, ce qui influence directement votre choix de stratégies et la manière dont elles sont présentées aux clients.
- Vous avez de l'expérience avec les logiciels de planification financière (de l'expérience avec le système Conquest, un atout).
- Vous intervenez rapidement, car ce qui est important pour votre client l'est aussi pour vous.
- Le perfectionnement professionnel est pour vous une grande source de fierté, et l'apprentissage de nouveaux outils et de nouvelles techniques vous stimule.
- Vous êtes ouvert au changement, vous vous adaptez facilement et vous vous épanouissez dans un environnement en constante évolution.
- Vous aimez travailler en collaboration et unir vos forces à celles d'autres membres de l'équipe pour offrir la meilleure expérience client possible.
- Vous connaissez bien les besoins de planification fiscale et de planification de retraite des médecins qui exercent en société.
- Pour les candidatures à l'extérieur du Québec : Avoir une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral. Avoir une bonne connaissance du français est un atout.
- Pour les candidatures au Québec : Avoir une bonne maîtrise du français à l'écrit et à l'oral. Dans le cadre de l'emploi, vous devrez servir des clients en anglais et interagir avec des collègues de l'extérieur du Québec. De ce fait, une bonne maîtrise de l'anglais (autant à l'écrit qu'à l'oral) est essentielle.
