Current jobs related to Planificateur(Trice) Financier(ère) - Laval, Quebec - Banque de Montréal

  • Planificateur financier spécialisé en placements personnalisés

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    À propos de l'occasion d'emploiEn tant que Planificateur financier, vous êtes chargé de créer des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier. Vous établissez des solutions de placement personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.Compétences requisesExpertise en gestion financière et en relations...

  • Planificateur financier spécialisé en placements personnalisés

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    À propos de l'occasion d'emploiEn tant que Planificateur financier, vous êtes chargé de créer des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier. Vous établissez des solutions de placement personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.Compétences requisesExpertise en gestion financière et en relations...

  • Planificateur financier spécialisé en placements personnalisés

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Présentation de l'occasion d'emploiEn tant que Planificateur financier, vous êtes chargé de créer des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier. Vous établissez des solutions de placement personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.Compétences requisesExpertise en gestion financière et en relations...

  • Planificateur financier spécialisé en placements personnalisés

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Présentation de l'occasion d'emploiEn tant que Planificateur financier, vous êtes chargé de créer des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier. Vous établissez des solutions de placement personnalisées pour répondre à leurs besoins financiers.Compétences requisesExpertise en gestion financière et en relations...

  • Directeur(trice) greffe et greffier(ère)

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Directeur(trice) greffe et greffier(ère)L'île de Laval, une ville en transformation, cherche un(e) directeur(trice) greffe et greffier(ère) passionné(e) pour prendre la barre du Service du greffe.Compétences et responsabilitésGérer de manière stratégique les ressources et les activités du Service du greffeÉtablir les orientations...

  • Directeur(trice) greffe et greffier(ère)

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Directeur(trice) greffe et greffier(ère)L'île de Laval, une ville en transformation, cherche un(e) directeur(trice) greffe et greffier(ère) passionné(e) pour prendre la barre du Service du greffe.Compétences et responsabilitésGérer de manière stratégique les ressources et les activités du Service du greffeÉtablir les orientations...

  • Planificateur/trice Financier

    4 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par...

  • Planificateur/trice Financier

    2 days ago

    Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez une équipe de conseillers en services bancaires, planification de la retraite et des placements qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que conseiller en services bancaires, planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la...

  • Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Conseiller(ère) en Maintenance ImmobilièreLa Ville de Laval recherche un Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière pour rejoindre son équipe de gestion des actifs. Ce poste est responsable de la planification, du développement et du maintien de plans directeurs de maintenance opérationnelle (PDMO) en lien avec les objectifs de la...

  • Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Conseiller(ère) en Maintenance ImmobilièreLa Ville de Laval recherche un Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière pour rejoindre son équipe de gestion des actifs. Ce poste est responsable de la planification, du développement et du maintien de plans directeurs de maintenance opérationnelle (PDMO) en lien avec les objectifs de la...

  • Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Conseiller(ère) en Maintenance ImmobilièreLa Ville de Laval recherche un Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière pour rejoindre son équipe de gestion des actifs. Ce poste est responsable de la planification, du développement et du maintien de plans directeurs de maintenance opérationnelle (PDMO) en lien avec les objectifs de la...

  • Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Conseiller(ère) en Maintenance ImmobilièreLa Ville de Laval recherche un Conseiller(ère) en Maintenance Immobilière pour rejoindre son équipe de gestion des actifs. Ce poste est responsable de la planification, du développement et du maintien de plans directeurs de maintenance opérationnelle (PDMO) en lien avec les objectifs de la...

  • Directeur(trice) du greffe et greffier(ère)

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Directeur(trice) du greffe et greffier(ère)La Ville de Laval est à la recherche d'un(e) Directeur(trice) du greffe et greffier(ère) pour occuper un poste permanent.Compétences et responsabilitésGérer de manière stratégique et en alignement avec le plan et les orientations corporatives, l'ensemble des ressources et des activités du...

  • Directeur(trice) du greffe et greffier(ère)

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada Ville de Laval Full time

    Poste de Directeur(trice) du greffe et greffier(ère)La Ville de Laval est à la recherche d'un(e) Directeur(trice) du greffe et greffier(ère) pour occuper un poste permanent.Compétences et responsabilitésGérer de manière stratégique et en alignement avec le plan et les orientations corporatives, l'ensemble des ressources et des activités du...

  • Conseiller en investissements/placements

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Devenir un entrepreneur à succèsVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en sécurité financière pour iA Groupe financier - Centropolis Laval?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés qui souhaitent relever les défis de l'industrie financière.Compétences requisesSociabilité et capacité de communication...

  • Conseiller en investissements/placements

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Devenir un entrepreneur à succèsVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en sécurité financière pour iA Groupe financier - Centropolis Laval?Nous recherchons des professionnels motivés et passionnés qui souhaitent relever les défis de l'industrie financière.Compétences requisesSociabilité et capacité de communication...

  • Conseiller en sécurité financière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Qui sommes-nous?iA Groupe financier, Centropolis Laval, est une entreprise leader dans le domaine de la sécurité financière. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en sécurité financière pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesSociabilité et communication efficacePassion et capacité à relever des défisEfficacité et...

  • Conseiller en sécurité financière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Qui sommes-nous?iA Groupe financier, Centropolis Laval, est une entreprise leader dans le domaine de la sécurité financière. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en sécurité financière pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesSociabilité et communication efficacePassion et capacité à relever des défisEfficacité et...

  • Conseiller en investissements/placements

    6 days ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Développez votre carrière avec nous ©tes-vous prét à relever les défis? Voulez-vous : Devenir un entrepreneur à succès? Etre en affaires? Jouer un rôle déterminant dans la vie des gens? Etre reconnu pour votre service-conseil? Allez de l'avant, prenez en main votre avenir professionnel Devenir conseiller en sécurité financière pour iA...

  • Conseiller en investissements/placements

    6 days ago

    Laval, Quebec, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    Développez votre carrière avec nous ©tes-vous prét à relever les défis? Voulez-vous : Devenir un entrepreneur à succès? Etre en affaires? Jouer un rôle déterminant dans la vie des gens? Etre reconnu pour votre service-conseil? Allez de l'avant, prenez en main votre avenir professionnel Devenir conseiller en sécurité financière pour iA...

Planificateur(Trice) Financier(ère)

3 months ago

Laval, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time
boul des Laurentides Laval Québec,H7M 2R5

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d'investissement, régimes d'épargne-retraite et produits similaires). Fournir d'autres solutions, indirectement, au moyen d'indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d'accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d'expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d'appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l'atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s'il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d'affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d'établir des objectifs et de leur donner les moyens d'améliorer leurs finances grâce à des outils d'orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l'amélioration continue des résultats d'affaires globaux et de l'expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l'intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l'expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d'ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d'activité ou un groupe d'exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l'un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d'investissement à l'extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l'expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Compétences pour la collaboration et le