Conseiller en succession d’entreprise

Lieu de travail :

Horaire :

Secteur d’activité :

Détails de la rémunération :

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

KEY ACCOUNTABILITIES

CUSTOMER

• Demonstrate our commitment to being a client-centric organization that puts clients first by ensuring a legendary Client Planning Experience is provided during every client interaction to maximize retention and growth

• Provide the client with wealth planning advice on all facets of business owner and succession planning

• Prepare customized wealth plans independently on a timely basis based on information obtained directly from relationship managers/advisors

• Carry out independent research to ensure all of a client’s business planning issues are addressed and keep abreast of relevant tax, estate and business planning developments

• Participate in client meetings and delivery of client educational seminars as needed

• Build an external network of professionals to support client requirements in specialized areas such as tax, valuations, corporate finance and law

SHAREHOLDER

• Plan, recommend and implement a strategy to deliver industry leading Business Planning solutions to support the growth of PWM/Commercial Bank

• Deliver Business Succession Planning solutions in a manner that is compliant with regulations, policies and procedures

• Proactively spot, anchor, introduce and follow up on opportunities for complimentary businesses and solutions

• Execute on TD Wealth's high net worth strategy

• Assist advisors and relationship managers with business development, opportunity spotting, and revenue generation

• Ensure documentation that is prepared / completed is accurate and properly reflects client / business intentions and is consistent with relevant rules / regulations

• Ensure appropriate service levels are provided to maximize role profitability, minimize costs and manage business to avoid financial losses and reputational damage to TDBG

• Diligently track and report on a regular basis, the outcome of wealth plans delivered and new business generated

• Develops and implements sales strategies to proactively attract, acquire and retain clients, sales opportunities and referrals, to increase profitability and enable TD Wealth growth

• Promote and offer full suite of products, sales, services and banking capabilities for business transition

• Protect the interests of the TD Bank - identify and manage risks, and escalate non-standard, high risk transactions / activities as necessary

• Actively manage relationships within and across businesses and ensure alignment with TD Bank and regulatory requirements

• Keep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements and assess potential impacts

• Support our corporate responsibility and citizenship objectives through community and charity involvement

EMPLOYEE / TEAM

• Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest

• Work effectively to develop and maintain good relationships with investment advisors and relationship managers as well as their business leaders within TD Wealth Management

• Provide thought leadership and/ or industry knowledge for own area of expertise and participate in knowledge transfer within the team and business unit

• Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques

• Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team

• Contribute to team development of skills and capabilities through mentorship of others, by sharing knowledge and experiences and leveraging best practices.

• Lead, motivate and develop relationships with internal and external business partners / stakeholders to develop productive working relationships.

• Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforce

• Act as a brand ambassador for WAS and the bank, both internally and/or externally

BREADTH & DEPTH

• Recognized as an expert in tax/business owner planning and succession planning services

• Serve as a source of expert advice to senior management in field of specialty; may lead team(s) of related specialists/experts

• Work within general policies and industry guidelines

• Engages stakeholders to take action; serves as a source of expert advice, influences change; frames information in a broader organizational context

EXPERIENCE & EDUCATION

• Undergraduate degree

• Advanced professional degree (CA, LL.B/JD, etc)

• Certified financial planning designation an asset (CFP, Pl. Fin, etc.)

• Tax knowledge and expertise on all facets of succession and transition planning

• Completion of the In-depth Tax course, levels 1 & 2 or Masters of Tax is a strong asset and/or

• Minimum 10 years of practical experience

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles

Exigences linguistiques (Québec seulement) :