Current jobs related to Professionnel(le) en planification financière intégrée - Québec Quebec, Canada - BGY
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeDescription du poste :Vous cherchez un défi passionnant dans la planification financière ? Vous souhaitez travailler en synergie avec une équipe motivée et proche des clients ? Le cabinet BGY vous propose un poste d'expert en stratégies fiscales et gestion patrimoniale. Rôle et responsabilités :Planification financière intégrée : Participer à...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeLe Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste,...
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Québec, Canada BGY Full timeLe Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste,...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeLe Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste,...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeLe Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste,...
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Expert en Stratégies Financières
6 days ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full timeLa mission du Professionnel en Stratégies Fiscales et Planification Financière Intégrée est d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée, ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation continue de la situation financière et fiscale. Cette personne travaillera en collaboration avec des professionnels passionnés pour offrir...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeBienvenue chez BGY, où nous sommes fiers de travailler différemment ! Notre équipe compte plus de 55 coéquipiers passionnés qui travaillent ensemble pour atteindre notre objectif commun. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l'acquisition de nouvelles compétences.L'expert en Stratégies...
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Spécialiste en Planification Financière
2 weeks ago
Québec, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Professionnel de la planification financière
6 days ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que professionnel de la planification financière chez Banque Nationale, vous serez chargé de guider nos clients vers une vie financière sécurisante et réussie. Votre mission consistera à concevoir et à mettre en œuvre des plans d'épargne collectives personnalisés pour répondre aux besoins individuels de chaque client.Description du...
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Expert en Planification Financière
7 days ago
Québec, Quebec, Canada TD Full timeDescription du posteL'équipe Planification financière compte parmi les chefs de file dans la gestion de patrimoine. Nous avons une approche sophistiquée et exhaustive pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. L'équipe est composée de professionnels chevronnés qui ont acquis une vaste expertise en prestation de services de...
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Spécialiste en Conseil Financier Intégré
6 days ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full timeAu sein de l'équipe de BGY, nous sommes convaincus que chaque membre apporte une valeur unique. Notre équipe compte plus de 55 coéquipiers passionnés qui travaillent ensemble pour atteindre notre objectif commun. En tant qu'expert en Stratégies Fiscales et Planification Financière Intégrée, vous serez responsable de :Effectuer des analyses...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux. Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherched’un conseiller ou d’une conseillère en planification financièrequi se joindra...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d’un conseiller ou d’une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux. Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherched'un conseiller ou d'une conseillère en planification financièrequi se joindra...
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Conseiller en planification financière
4 weeks ago
Québec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherched’un conseiller ou d’une conseillère en planification financièrequi se joindra...
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Conseiller en planification financière
3 days ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à ...
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Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésentation du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller senior en planification financière pour rejoindre notre équipe de professionnels en banque. En tant que conseiller senior, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de haute qualité à nos clients.Rôle et responsabilitésFournir des conseils personnalisés à nos...
Professionnel(le) en planification financière intégrée
1 month ago
Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet.
Votre rôle et vos principales responsabilités :
- Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
- La présence aux rencontres avec les clients;
- La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.);
- La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en
placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, ); - Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
- La documentation détaillée du
- Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
- Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des
Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
- Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente;
- 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel);
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
- Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe;
- Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;
- Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
- Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative;
- Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés.
- Sens de l’éthique irréprochable;
- Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
- Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout).
BGY, c’est plus de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.
Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?
- Un salaire compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net;
- Une assurance invalidité haut de gamme;
- Un régime modulaire d’assurance collective;
- Un régime de retraite avec contribution de l’employeur;
- Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal et à Québec;
- Un service de médecine intégrée (incluant la télémédecine);
- Un programme d’aide aux employés et à leur famille;
- La possibilité de faire du télétravail dans un contexte hybride;
- Des horaires flexibles et conciliants;
- Une grande ouverture aux idées nouvelles;
- Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail;
- Des activités et initiatives sociales;
- Une approche authentique et humaine dans nos interactions.
