Spécialiste en Planification Financière
3 weeks ago
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Description d'emploi
Vos tâches
Le spécialiste en planification financière travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de CIBC Wood Gundy et leurs clients en vue d’établir une feuille de route qui assurera la réussite financière future de ces clients. Dans le contexte du processus de planification financière, on examine la situation et les objectifs personnels des clients et l'on élabore des stratégies et des solutions appropriées qui répondent à leurs besoins à court et à long terme.
Comment réussir
- Préparation des plans financiers - Offrir des conseils et des consultations hautement spécialisés sur un vaste éventail d'aspects complexes de planification financière afin d’ajouter de la valeur à la relation client. Offrir aux clients une expertise en stratégies et solutions qui se rapportent à la planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et des avoirs; planification des étapes clés et des achats, ainsi qu’à la planification successorale et à la planification fiscale.
- Expertise sectorielle - Se tenir au fait de l'évolution de l'ensemble de l'environnement économique et financier, de l'actualité, des conditions du marché, des tendances et des modifications apportées aux lois et aux plates-formes de produits qui sont sujets à des changements fréquents. Offrir son savoir-faire pour ce qui est de traiter avec des clients à valeur élevée, chacun ayant des besoins précis et étant dans une situation qui nécessite une analyse financière, et planifier la satisfaction de leurs besoins financiers à court et à long terme.
- Soutien aux succursales et aux ventes - Préconiser les stratégies de planification financière pour donner aux conseillers en placement les moyens d’aller chercher et de conserver des actifs, lesquels peuvent découler de la vente de produits ainsi que des références clients. Soutenir les activités du marché visant à trouver des sources d’affaires externes et des clients éventuels. Assurer le soutien des conseillers en placement dans le contexte de réunions de suivi auprès des clients liées à la planification financière.
Votre profil
- Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que planificateur financier. Vous comptez de cinq à dix années d’expérience en planification financière complète et possédez une certaine expertise en planification fiscale et juridique. Vous détenez un titre de planificateur financier (planificateur financier agréé ou planificateur financier personnel, ou agrément auprès de l'Institut québécois de planification financière) en règle. L'agrément auprès de l'Association des experts de la transmission du patrimoine familial (STEP) ou le permis d’assurance-vie sont considérés comme des atouts. Un titre de comptable professionnel agréé et de l'expérience en matière de questions fiscales et juridiques sont considérés comme des atouts.
- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
- Nos valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, notre personnel représente notre actif le plus précieux. Vous ferez partie d’un groupe diversifié qui reconnaît les talents de chacun et donne aux équipes l’autonomie requise pour faire tout le nécessaire pour notre clientèle, de la meilleure façon qui soit. En tant que membre de notre équipe, vous pourrez:
- vous épanouir en profitant d’une culture ouverte et accessible qui vous apporte la souplesse et le soutien dont vous avez besoin pour faciliter l’intégration de votre vie professionnelle et personnelle;
- établir des liens travailler dans un lieu où la technologie et les infrastructures appropriées favorisent l’innovation, la collaboration et la créativité;
- vous perfectionner en améliorant vos compétences et en faisant progresser votre carrière grâce à notre expérience d’accueil hors pair, à des occasions d’apprentissage continu, à la planification du perf
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Spécialiste en Planification Financière
1 day ago
Québec, Quebec, Canada Aecon Concessions Full timePlanification financièreEn tant que Spécialiste en Planification Financière, vous serez chargé(e) de développer et de mettre en œuvre des plans financiers à long terme qui correspondent aux objectifs stratégiques d'Aecon Concessions. Vous examinerez les informations financières existantes, identifierez les tendances et les opportunités, et...
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Responsable en Planification Financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationalePour exercer un rôle de spécialiste en planification financière, nous recherchons une personne pour conseiller notre clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché. Cela implique l'élaboration d'un plan financier personnalisé, le développement de relations d'affaires, la mise en place de solutions...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeFonctionLe titulaire de ce poste aura pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés. Vous serez chargé de participer à toutes les étapes des dossiers complexes de...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeRôle et responsabilités\Votre rôle consiste à participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière. Vous serez présent aux rencontres avec les clients et mettrez en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines variés tels que les projections financières, la stratégie de rémunération et de...
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Spécialiste en Planification Financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full timeDescription du posteNous recherchons un planificateur financier passionné par la planification financière intégrée. Vous serez chargé de collaborer avec nos professionnels pour divers dossiers, notamment la planification des finances personnelles, l'épargne, les investissements, les assurances et la gestion des dettes.Vos responsabilités...
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Spécialiste en Planification Financière
14 hours ago
Québec, Quebec, Canada Evvo Full timeNous recherchons :Un expert en finance expérimenté pour rejoindre notre équipe au sein d'Evvo, une entreprise leader dans les clean-tech.Compétences requises :Connaissance approfondie de la gestion financièreExpérience en cabinet comptableMaitrise des outils financiers et processus comptables / fiscauxMissions clés :Développer et suivre les...
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Spécialiste en Planification Financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Leroux, Pépin et associés Full timeFournissez un service à la clientèle exceptionnel en tant que coordonnateur de services à la clientèle chez Leroux, Pépin et associés.Rôle et responsabilitésVous serez chargé(e) de:Fournir un soutien administratif complet à notre pratique de planification financière.Aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en assurant le suivi de...
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Spécialiste en Planification Financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Leroux, Pépin et associés Full timeNous offrons un environnement de travail stimulant où vous pourrez développer vos compétences et contribuer à la réussite de notre équipe.Compétences requisesPour exercer ce poste, vous devez avoir :Des connaissances approfondies de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint) ;Une expérience en gestion de contacts ou en bureautique...
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Conseiller En Planification Financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à...
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Conseiller en planification financière
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à ...
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Conseiller en planification financière
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en planification financière qui se joindra à ...
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Responsable de planification financière
5 days ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full time**Rôle et responsabilités**L'objectif principal du titulaire est de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Il fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite.Le titulaire participera à...
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Spécialiste en gestion financière stratégique
6 hours ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full timeNotre équipe de planification financière recherche un professionnelRôle et responsabilitésL'objet principal de ce poste est la collaboration avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Cela implique de participer à toutes les étapes des dossiers, incluant la présence aux rencontres avec les clients,...
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Québec, Quebec, Canada Mallette Full timeDécouvrez notre équipe de gestion stratégiqueMallette est un cabinet qui se démarque par son approche innovante et collaborative dans le domaine des comptes. Nous sommes à la recherche d'un expert en planification financière stratégique qui partagera ses connaissances avec notre équipe de gestion stratégique des avoirs au bureau de Québec.Ce rôle...
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Spécialiste en Analyse financière
4 days ago
Québec, Quebec, Canada Randstad Full timeRandstad, une des plus belles compagnies québecoises, cherche un spécialiste en analyse financière pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.Situé au cœur du quartier Chauveau de la ville de Québec, notre centre de distribution bénéficie d'une technologie de pointe qui permet aux membres de notre équipe de travailler efficacement...
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Spécialiste en Analyse Financière
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Les Entreprises Mont-Sterling Inc. Full timeRôle et ResponsabilitésEn tant que Spécialiste en Analyse Financière, vous assurerez la mise en place de cibles par usine en fonction des objectifs déterminés à l'aide des benchmarks appropriés. Vous formerez et soutiendrez les utilisateurs sur les outils d'analyse financière à leur disposition.
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Québec, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeLe ou la détenteur du poste doit avoir un minimum de huit ans d'expérience pertinente en planification financière et fiscale ainsi qu'une connaissance approfondie des concepts avancés de planification financière et fiscale. Une spécialisation académique en fiscalité (Maîtrise ou DESS en fiscalité) et un permis en planification financière de...
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Spécialiste en Performance Financière
6 hours ago
Québec, Quebec, Canada Béton Provincial Full timeMissionSous la supervision de notre directrice analytique financière et en collaboration avec l'équipe existante, vous serez responsable des tâches suivantes :Vous installerez les systèmes de suivi de l'information pour les indicateurs de performance sélectionnés ; Vous comparerez nos indicateurs avec les benchmarks de l'industrie ; Vous concevrez avec...
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Québec, Quebec, Canada BGY Full timeLe Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste,...
