Coordonnatrice en gestion de patrimoine familial

3 weeks ago


Montreal Quebec, Québec, Canada Precision Recruitment Full time

Notre client est une équipe en gestion de patrimoine très bien établie et qui gère plus d’un milliard de dollars en actif. Nous recherchons présentement pour ce dernier, une coordonnatrice en placement possédant son CCVM qui a envie de s’investir et grandir dans une belle équipe


La personne doit être bilingue ou en mesure de desservir une clientèle anglophone de façon professionnelle.


Vos responsabilités :


  • Coordination des dossiers client avec les conseillers ;
  • Offrir un soutien à la clientèle personnalisé ;
  • Transactions ;
  • Traiter les courriels provenant des clients et s’assurer d’effectuer le suivi adéquat avec les conseillers ;
  • S’assurer du respect des échéances ;
  • Participer aux projets spéciaux ;
  • Collaborer avec la directrice des opérations.


Votre profil :


  • Minimum de 3 ans d’expérience dans une chaise d’adjointe en placement ;
  • Posséder son CCVM et Cours sur le manuel des normes ;
  • Bilinguisme requis (oralement et par écrit) ;
  • Sens de l’organisation, minutie et autonomie ;
  • Aptitude à travailler dans un environnement qui bouge rapidement ;
  • Savoir travailler en équipe.


Les avantages sociaux :


  • Assurances collectives payées à 100% par l’employeur ;
  • Régime de retraite avec cotisations ;
  • 500$ pour le bien-être ;
  • Équipement de travail pour la maison ;
  • Semaines de vacances ;
  • 5 jours mobiles ;
  • Bonification annuelle selon la performance ;
  • Bonis de rétention.


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseiller ou conseillère senior(e) dans l’équipe de Conformité, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale c’est agir à titre de spécialiste en conformité et participer activement à la mise en œuvre et à l’évolution du programme de conformité de Banque Nationale Investissements (BNI). C’est aussi diriger et...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec - OIIQ Full time

    L’OIIQ cherche à recruter un coordonnateur ou une coordonnatrice de direction(Direction, Stratégie de marque et communications) No d’affichage : 24-P-11Statut d’emploi : Poste permanent Temps pleinÉchelle salariale : 63 736,10 $ à 78 387, 37 $Adresse : 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4 Apprenez-en plus sur l’Ordre des infirmières et...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Collecto Services regroupés en éducation Full time

    CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN GESTION CONTRACTUELLECOLLECTO SERVICES REGROUPÉS EN ÉDUCATION(BUREAU DE QUÉBEC OU DE MONTRÉAL ET TÉLÉTRAVAIL) Collecto, un organisme à but non lucratif, met ses expertises au service de tous les acteurs du réseau de l’éducation pour les accompagner et les soutenir dans la réalisation de leur mission éducative.Vous...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Logient Full time

    Contexte du poste :Dans le cadre du développement/mise à jour d'une plateforme web dédiée à l'investissement, la gestion de patrimoine et la gestion de fonds, nous recherchons un Analyste Fonctionnel Web expérimenté pour travailler sur un projet à la pointe de la technologie (React et Java). Ce poste requiert une forte expertise fonctionnelle...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada CECI Centre d'étude et de coopération internationale Part time

    COORDONNATEUR-ICE DE LA GESTION D’IMMEUBLE Sous l’autorité du Directeur des finances, de l’administration et des technologies de l’information (TI), la ou le titulaire du poste assure la coordination globale des opérations de la société de gestion de maintenance. Elle ou il est responsable de la gestion et de l’entretien complet de...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

    Rejoignez nos équipes ! Chez MIGSO-PCUBED, nous sommes spécialisés depuis 30 ans dans le conseil en gestion de projet. Nous apportons un soutien à nos clients grâce à notre expertise et notre polyvalence.Dans le cadre du développement de son agence Montréalaise, MIGSO-PCUBED recrute son prochain, Consultant en Gestion de Projet.Votre prochain...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada MIGSO-PCUBED Full time

    Rejoignez nos équipes ! Chez MIGSO-PCUBED, nous sommes spécialisés depuis 30 ans dans le conseil en gestion de projet. Nous apportons un soutien à nos clients grâce à notre expertise et notre polyvalence. Dans le cadre du développement de son agence Montréalaise, MIGSO-PCUBED recrute son prochain consultant en gestion de projet spécialisé en...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Introduction Deuxième plus important réseau de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo exploite les services de train, d’autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud de Montréal. Chez exo vous retrouverez une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des...


  • Montreal, Quebec, Québec, Canada Éco Entreprises Québec Full time

    L’univers de la collecte sélective est en pleine évolution au Québec et ÉEQ se retrouve au cœur de cet important changement sociétal et environnemental. La modernisation du système répondant aux enjeux du XXIe siècle requiert un important travail de collaboration dans l’organisation et avec les différentes parties prenantes impliquées. A titre...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Si tu as de l’intérêt pour le domaine des investissements et des valeurs mobilières, joins-toi à l’équipe de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) à titre de Conseillère ou Conseiller, Stratégie et Solutions d'investissement. Ce rôle te permettra non seulement de plonger au cœur des valeurs mobilières et de la...

  • Avocat/Avocate

    2 weeks ago


    Montreal, Quebec, Québec, Canada Desjardins Full time

    La Direction principale Affaires juridiques Gestion de patrimoine et Assurance de personnes de Desjardins est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) juridique, Rentes et régimes à imposition différée pour se joindre à sa Direction Services-conseils juridiques Assurance, rentes et Produits fiduciaires. Vous aurez l’occasion de travailler en...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada BRP Full time

    À titre de coordonnatrice ou de coordonnateur du marchandisage numérique, vous serez un membre clé de l’équipe qui veillera à la croissance des canaux émergents de commerce électronique et de marché de BRP grâce au marchandisage efficace de produits de haute performance. En tant que membre clé de l’équipe de marchandisage, vous assurerez la...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Groupe DPJL, Cabinet en assurance de dommages Full time

    Chez DPJL l'assurance «c'est pas plate»!On vous propose plus que simplement combler un poste, c'est la possibilité d'évoluer et ainsi bâtir une relation de proximité avec l'ensemble de notre clientèle PME.Nous recherchons quelqu'un qui a à cœur la satisfaction client et qui met de la passion dans ses actions au quotidien! Ce...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada DPJL AGENCE EN ASSURANCE DE DOMMAGES INC Full time

    Description Vous êtes reconnu pour votre service à la clientèle, votre professionnalisme et votre autonomie! C'est votre chance, car nous sommes à la recherche d'un gestionnaire de compte qui offrira un service d'excellence et de proximité à notre clientèle commercial en construction. Ce que nous vous offrons • Une culture d’entreprise...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec - OIIQ Full time

    L’OIIQ cherche à recruter un coordonnateur ou une coordonnatrice aux affaires financières (Direction, Affaires financières) No d’affichage : 24-P-19 Statut d’emploi : ​Poste permanent​ ​Temps plein​ Échelle salariale : 63 736,10 $ à 78 387,37 $ Adresse : 4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y 4V4 Apprenez-en plus sur l’Ordre des...


  • Montréal, Quebec, Québec, Canada exo – Réseau de transport métropolitain Full time

    Montez à bord de la grande famille exo, c’est l’opportunité pour vous de travailler au sein d’une organisation à dimension humaine, tournée vers l’avenir et l’innovation, au service des communautés. Un milieu de travail où, selon la nature de l’emploi, la flexibilité des horaires et le télétravail en mode hybride sont favorisés,...