Analyste principal en gestion de patrimoine

2 months ago

Québec Quebec, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.

Ton emploi

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
  • Offrir un soutien administratif aux CGP afin de fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et distinctif en personne, au téléphone ou par courriel
  • Exécuter les instructions et requêtes clients (transactions sur titres, dépôts, retraits, transferts, conversions de devises) et en faire le suivi

Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement, plus précisément au sein du Groupe Financier Thivierge-Laflamme.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s’adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné par le développement des affaires et tu souhaites faire carrière en gestion de...

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  • Télévendeur/télémarketing - Centre d'appels

    7 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Rémunération et Avantages :**- Taux horaire : À partir de 20$ avec commissions additionnelles.- Salaire annuel : Entre 39 000$ et 200 000$.- Temps plein : 37,5 heures par semaine.- Type d'emploi : Temps plein, Permanent.- Avantages : Congés payés, commissions...

  • Conseiller financier

    6 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre...

  • Vice-président⋅e, Gestion privée et développement des affaires

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    Québec, Quebec, Canada Optimum Gestion de Placements Full time

    Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ? Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ? Cette opportunité de carrière est faite...

  • Vendeur

    6 months ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir...

  • Conseiller en vente automobile

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du Poste : Nous recherchons un conseiller en vente automobile passionné et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une aptitude naturelle pour établir des relations, comprendre les besoins des clients et proposer des solutions adaptées pour leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Ce poste offre...

  • Apprenti-conseiller en placements

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    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du poste Dans le cadre de notre expansion, nous offrons une opportunité unique à une personne passionnée par la finance et la vente, peu importe son parcours académique. Ce qui compte pour nous, c’est ta motivation, ta discipline et ton leadership naturel pour exceller en prospection et saisir les opportunités. Si tu sais comment...

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  • Analyste principal(e) technique en assurance des particuliers

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    Être au cœur de ce que vous faites le mieuxEn plus d’offrir des défis stimulants, nous vous offrons de libérer votre véritable potentiel tout en évoluant dans un milieu de travail dynamique et authentique, où règne un esprit d’équipe hors du commun. Nous nous distinguons par notre approche humaine, autant à l’égard de notre personnel que...

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    Sommaire de la fonction Relevant du secrétaire général, la personne est responsable de coordonner l’ensemble des activités liées au processus institutionnel de gestion des risques, conformément à la Politique de gestion des risques. Elle conseille la direction et voit notamment à la méthodologie et à la conception d’outils de gestion des...

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  • Conseiller sénior en gestion de projet

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    Québec, Quebec, Canada SIRIUS Conseils Full time

    Descriptions des responsabilités :Accompagner les gestionnaires de projet dans un esprit de développement pour la réalisation des activités des projets ou des mandats;Former et soutenir les gestionnaires de projet dans l’utilisation des pratiques et des outils de gestion de projets standardisés ;Accompagner, conseiller et soutenir les gestionnaires de...

  • Technicienne ou technicien en administration

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    Québec, Quebec, Canada Centre de services scolaire de la Capitale Full time

    Nature du travailLe rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, à effectuer divers genres de travaux techniques reliés à la gestion des ressources humaines et financières, à l’élaboration et à la mise en application de normes et des travaux reliés aux opérations administratives. Dans son travail,...

  • Adjoint

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...

  • Adjoint

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    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...