Analyste principal en gestion de patrimoine

2 weeks ago


Québec Quebec, Canada Banque Nationale Full time

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous à titre d’Analyste senior en gestion de patrimoine.

Ton emploi

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l’offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l’information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l’achat et la vente de titres (bloc d’actions) et procéder à l’ajustement des transactions (annule et corrige).
  • Offrir un soutien administratif aux CGP afin de fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et distinctif en personne, au téléphone ou par courriel
  • Exécuter les instructions et requêtes clients (transactions sur titres, dépôts, retraits, transferts, conversions de devises) et en faire le suivi

Ton équipe

En tant qu’Analyste senior en gestion de patrimoine tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement, plus précisément au sein du Groupe Financier Thivierge-Laflamme.

Prérequis

  • Baccalauréat et quatre années d’expérience pertinente OU Maîtrise et une année d’expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s’adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d’acquisition d’actions
  • Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Rémunération et Avantages :**- Taux horaire : À partir de 20$ avec commissions additionnelles.- Salaire annuel : Entre 39 000$ et 200 000$.- Temps plein : 37,5 heures par semaine.- Type d'emploi : Temps plein, Permanent.- Avantages : Congés payés, commissions...

  • Conseiller financier

    5 months ago


    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par anNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre...

  • Vendeur

    4 months ago


    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par an (voir plus)Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que membre essentiel de notre équipe de conseil en placements, vous soutiendrez les Conseillers Principaux dans leurs fonctions quotidiennes. Vous serez responsable de fournir...


  • Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Mission : Le ou la Technicien(ne) en administration – paie/avantages sociaux et logistique est responsable du traitement de la paie au sein de l'organisation ainsi que la gestion des opérations logistiques. Ce poste combine des compétences en logistique pour garantir l’efficacité des opérations et en ressources humaines pour assurer une gestion...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du Poste : Nous recherchons un conseiller en vente automobile passionné et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une aptitude naturelle pour établir des relations, comprendre les besoins des clients et proposer des solutions adaptées pour leur offrir une expérience d'achat exceptionnelle. Ce poste offre...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Description du poste Dans le cadre de notre expansion, nous offrons une opportunité unique à une personne passionnée par la finance et la vente, peu importe son parcours académique. Ce qui compte pour nous, c’est ta motivation, ta discipline et ton leadership naturel pour exceller en prospection et saisir les opportunités. Si tu sais comment...


  • Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Mission : Le ou la Chef(fe) d'Équipe des Opérations Administratives et des Services Offerts aux Partenaires est responsable de la supervision des opérations administratives et de la gestion des relations avec les partenaires, notamment les conseillers. Il/elle assure la qualité des services fournis, optimise les processus de travail administratif et...


  • Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Mission : Le ou la Chef(fe) d'Équipe des Opérations Administratives et des Services Offerts aux Partenaires est responsable de la supervision des opérations administratives et de la gestion des relations avec les partenaires, notamment les conseillers. Il/elle assure la qualité des services fournis, optimise les processus de travail administratif et...


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    Eh oui… un beau poste pour toi!Girescom gestion immobilière est à la recherche d’un conseiller en gestion immobilière pour agrandir son équipe. Le titulaire de cette fonction assurera la gestion des activités administratives, de la maintenance et du service client en veillant à l'application des procédures de l'entreprise, et jouera un...

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    Que diriez-vous de faire carrière au sein d'un environnement de travail stimulant vous permettant de vous réaliser et d'enrichir vos compétences et vos connaissances dans le domaine de la santé?Venez joindre une entreprise en pleine croissance, fondée en 1969, qui offre aux professionnels de la santé, une solution administrative et financière...


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  • Québec, Quebec, Canada JLMD CPA inc. Full time

    Nous sommes un cabinet comptable dynamique en pleine croissance situé à Québec. Nous desservons une clientèle de PME et offrons des services tels que : Certification, Fiscalité, Services comptables et Services consultatifs. Nous sommes à la recherche d’une personne compétente, prête à intégrer l’équipe à titre d'analyste en...


  • Québec, Quebec, Canada Groupe Perspective Full time

    Notre client est une entreprise en pleine expansion, spécialisée en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Nous sommes à la recherche d'une personne passionnée et désirant servir la clientèle de l'entreprise en occupant la fonction de conseiller en gestion de l'invalidité pour accompagner les clients en matière de gestion...


  • Québec, Quebec, Canada Institut national de la recherche scientifique Full time

    Sommaire de la fonction Relevant du secrétaire général, la personne est responsable de coordonner l’ensemble des activités liées au processus institutionnel de gestion des risques, conformément à la Politique de gestion des risques. Elle conseille la direction et voit notamment à la méthodologie et à la conception d’outils de gestion des...


  • Québec, Quebec, Canada Tehora inc. Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) Conseiller en gestion de projet expert ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente.Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la personne retenue. Le Conseiller en...


  • Québec, Quebec, Canada Victrix Full time

    ANALYSTE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS• Veille au bon fonctionnement des équipements de télécommunications• Veille à la performance des équipements réseautiques, des télécommunications, ainsi que des équipements de sécurité de l’organisation et prends en charge les incidents de niveau 2;• Analyse les besoins et les solutions mis de l’avant par...


  • Québec, Quebec, Canada Systematix Full time

    Vous êtes dans la Capitale Nationale et désirez un emploi de qualité, qui saura faire valoir votre savoir-faire en tant que conseiller/conseillère en gestion du changement et votre savoir-être? Ne cherchez plus!Présente depuis près de 50 ans, Systematix est une entreprise de services conseils en TI reconnue tant pour la qualité des services rendue...


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    Vous êtes une personne passionnée par la formation continue (FC), la formation professionnelle (FP) et les programmes d’attestations d’études professionnelles (AEP)? Si vous souhaitez mettre votre expertise au service de l’épanouissement des carrières et de la montée en compétences des professionnels, nous avons une opportunité unique pour...