Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

1 week ago

Mercier, Quebec, Canada Desjardins Full time
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Rejoindre l'équipe de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Montérégie, c'est profiter d'un environnement de travail stimulant ancré sur le travail d'équipe, l'autonomie, la rigueur et le développement des connaissances. C'est aussi bénéficier d'un plan de développement complet et généreux permettant aux ressources de bien s'approprier les tâches liées à l'emploi. Œuvrer pour la Caisse de l'Ouest de la Montérégie c'est rejoindre une grande équipe dévouée, passionnée et bienveillante qui préconise l'équilibre et le développement de soi. À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel.
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
- Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine.
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail.
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée.
- Un minimum d'une année d'expérience pertinente.
- Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers.
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
- Connaissance en gestion de la dette.
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
- Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
- Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
- Connaissance du français nécessaire.
- Disponibilité pour des déplacements dans la région de Sainte-Martine.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de no

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    Mercier, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientè

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    Mercier, Quebec, Canada Desjardins Full time

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    Bonjour Je suis Anissa, Conseillère en recrutement pour l'agence de placement Fed Supply, spécialiste par excellence dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique, du transport, et du service client - proposant des emplois temporaires et permanents sur la Grande Région de Montréal. Notre équipe, experte en Supply Chain et...

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    Mercier, Quebec, Canada Desjardins Full time

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    Mercier, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    Mercier, Quebec, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

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    Mercier, Quebec, Canada Elle R Cosmétiques Full time

    **PÉDICURISTE**:- Elle r cosmétiques - Looky boutiqueMercier ou Salaberry-de-Valleyfield _Nous sommes à la recherche de (2) deux pédicuristes disponible pour travailler à notre boutique de Mercier ou de Salaberry-de-Valleyfield.FAITES PARTIE D'UNE ÉQUIPE CHALEUREUSE, PROFESSIONNELLE ET SOURIANTE- Emploi temps plein ou temps partiel selon votre besoin;-...

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  • Adjoint(E) à La Gestion de Projets

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    Mercier, Quebec, Canada Thermo-Design Full time

    Aucune expérience n'est requise**Opportunité d'emploi avec horaires stables du lundi au vendredi, de jour.****Changement de carrière ou avec expérience, nous recherchons quelqu'un qui est prêt à relever des défis tout au long de l'année****La formation sera donnée par l'entreprise****Description de l'entreprise**Thermo-Design inc est une entreprise...