Adjointe Administrative, Bilingue

2 weeks ago


Québec, Quebec, Canada CWB Financial Group Full time
At

CWB

, we strive to build value for the people who choose us every day: our people, our clients and our investors. We do this by holding true to the values that guide us. We put people first and build relationships with intention. We seek out and embrace new ideas, knowing that better is always possible. We believe that how we do things is as important as what we do. And we harness the power of inclusion. Our culture is who we are and how we show up - as individuals and as a team - to accomplish our strategy.

Spécifications du rôle

Location: Montréal, QC

Chez

CWB Gestion de patrimoine

, nous cherchons constamment à apporter de la valeur à la vie des personnes qui nous choisissent chaque jour : nos employés, nos clients et nos investisseurs. L'éthique qui nous guide et nous maintient dans cette mission est la suivante:
- Prioriser les gens et établir des relations avec intention.- Rechercher et adopter de nouvelles idées, en sachant qu'il est toujours possible de faire mieux.- Croire que la manière dont nous faisons les choses est aussi importante que ce que nous faisons.- Valoriser le pouvoir de l'inclusion à travers une culture qui reconnaît qui nous sommes et comment nous nous présentons - en tant qu'individus et en tant qu'équipe.

CWB Gestion de patrimoine vous aide à vivre pleinement.

Avec des racines qui remontent à 1939, nos fondateurs ont été les pionniers du concept de santé financière au Canada, grâce à une planification financière complète et à une gestion professionnelle des placements. Leur esprit d'innovation demeure dans l'expertise proactive et axée sur le client que nous offrons aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un océan à l'autre, en anglais et en français. Nos clients sont plus qu'un simple numéro. En les connaissant par leurs prénoms et leurs aspirations uniques, nos relations se prolongent au fil des décennies.

Faire partie de CWB Groupe financier nous permet d'offrir des solutions approfondies et variées pour répondre aux besoins complexes du secteur des clients bien nantis. En tant que conseiller en gestion de patrimoine de renommée au Canada, nous nous sommes vu confier plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et administration, et plus de 2 milliards de dollars d'actifs consultatifs au sein des Services aux autochtones.

L'opportunité

La personne occupant ce poste clé offre un soutien administratif et de réception bilingue et professionnel à notre équipe Gestion de patrimoine de Montréal. Elle contribue à créer un milieu de travail solidaire et positif tout en offrant un excellent service à nos professionnels des finances et à nos clients. Nous nous attendons à un sens de l'initiative et à un respect de la confidentialité hors pair.

Le quotidien- Soutien administratif. Classer, photocopier et tenir à jour les dossiers d'archives (MS Excel et numérisation de documents).- Comités internes. Participer à divers comités et jouer un rôle important dans l'engagement collectif de l'équipe.- Soutien à la clientèle. Tenir à jour les systèmes de planification financière et de production des déclarations de revenus : créer et classer de nouveaux dossiers de clients, supprimer et traiter les dossiers inactifs, assurer l'accessibilité. Saisir les dossiers des clients dans le logiciel de comptabilité.- Finances. Coordonner la facturation pour l'équipe des finances. Colliger les comptes fournisseurs pour l'équipe de comptabilité.- Planification. Organiser des réunions avec les clients pour les conseillers et les gestionnaires de portefeuille, ainsi que des réunions d'équipe internes au besoin.- Organisation du bureau. Tenir à jour l'inventaire des fournitures de bureau et du matériel de marketing - préparer les projets et y contribuer lorsque nécessaire.- Correspondance. Aider à la distribution des rapports, des bulletins, des envois de masse et de tout le courrier sortant (y compris le courrier recommandé), les messagers et le courrier entrant.- Soutien à la réception. Effectuer toutes les tâches de réception, incluant répondre aux appels et l'accueil des clients.

Qui vous êtes et ce que vous avez à offrir

Administrateur professionnel bilingue. Bâtisseur de relations. Digne de confiance. Respecté. Agile.- Administrateur professionnel bilingue. Vous êtes un administrateur chevronné, maitrisez le français et l'anglais (à l'oral comme à l'écrit) et comptez trois ans d'expérience. Vous travaillez fort et vous avez confiance en vos capacités. Vous avez et dégagez une attitude positive en tout temps et êtes une personne-ressource de confiance.- Bâtisseur de relations. Vous avez une capacité manifeste d'établir et de maintenir des relations avec la direction, le personnel et les clients afin d'améliorer le professionnalisme et la productivité.- Digne de confiance. Vous faites preuve de respect tout en respectant la confidentialité et

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