Planificateur financier
7 days ago
Planificateur Financier
En tant qu'un planificateur financier, tu auras un rôle essentiel auprès de tes clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe pour aider et conseiller de manière unique et personnalisée ton client dans la réalisation de ses objectifs de vie à travers la conception de son plan financier.
Tes responsabilités :
- Réaliser des planifications financières personnalisées pour répondre aux besoins et aux objectifs des clients
- Identifier les besoins en investissement et en financement des clients pour leur fournir les meilleures solutions de planification financière
- Détecter et exploiter les opportunités de croissance des affaires pour attirer de nouveaux clients et augmenter les portefeuilles existants
- Suivre l'évolution des besoins des clients pour offrir des solutions adaptées et une expérience client exceptionnelle
- Veiller à l'application des normes élevées de service et opérationnelles, ainsi qu'au respect des règles de conformité et de gestion des risques
Équipe :
Avec nous, tu bénéficieras du soutien d'une grande entreprise, d'un vaste territoire avec un potentiel énorme, et de conditions de travail flexibles. Tu contribueras à améliorer la vie des gens ici, en plus de développer tes compétences et ton savoir-faire. Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage pratique t'aideront à devenir un expert. Des contenus de formation sur mesure sont disponibles pour favoriser ton développement continu. Tu auras accès à des collègues avec diverses expertises et expériences pour enrichir ton parcours professionnel.
Prérequis :
- Baccalauréat ou équivalence reconnue par l'IQPF
- Expérience pertinente en développement des affaires dans le secteur financier
- Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) obligatoire
- Licence de représentant en épargne collective (REC)
- Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires
- Esprit d'équipe et collaboration
Avantages :
En plus d'une rémunération compétitive, nous offrons une variété d'avantages flexibles pour garantir ton bien-être et celui de ta famille dès ton entrée en fonction. Tu auras accès à des programmes de santé et de bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux, un programme d'acquisition d'actions, et bien plus encore. Nous soutenons également l'implication dans des projets communautaires et offrons des services exclusifs tels que la télémédecine et des cliniques virtuelles pour améliorer la qualité de vie.
À propos de nous :
Nous sommes une banque engagée à avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs de complicité, agilité et pouvoir d'agir nous inspirent au quotidien. Nous prônons l'inclusion et offrons un environnement de travail accessible à tous, sans obstacles. Nous encourageons le dialogue continu et la contribution de nos employés pour créer une expérience enrichissante. Si tu veux rejoindre une équipe dynamique et participer à des projets stimulants, nous serions ravis de t'accueillir.
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Planificateur financier
1 month ago
saint-antoine-sur-richelieu, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'
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Planificateur financier
6 days ago
saint-antoine-sur-richelieu, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'
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Planificateur financier
1 week ago
Montérégie-Nord (Saint-Antoine-Sur-Richelieu), Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
1 week ago
Montérégie-Nord (Saint-Antoine-Sur-Richelieu), Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
1 month ago
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur financier
2 weeks ago
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
2 weeks ago
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 weeks ago
Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Banque de Montréal Full time991 boul du Seminaire nord Saint-Jean-sur-Richelieu Québec,J3A 1K1 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Saint-Hubert, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'
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Planificateur financier
3 weeks ago
Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses ob
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Planificateur financier
3 weeks ago
Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses ob
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Planificateur Financier
2 months ago
Saint-Anselme, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Saint-Anselme, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...
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Planificateur financier
2 months ago
Montérégie-Est (Bedford), Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur Financier
2 months ago
Saint-Hubert, Canada National Bank of Canada Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur Financier
22 hours ago
Saint-Hubert, Canada National Bank of Canada Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 weeks ago
Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque de Montréal Full time255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Québec,J3H 3N8 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
6 days ago
Mont-Saint-Hilaire, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Québec,J3H 3N8Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l'intermédiaire de la vente de produits et de services des...
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Planificateur financier
2 months ago
Saint-Hubert, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Saint-Hubert, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Planificateur(Trice) Financier(ère)
2 weeks ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Banque de Montréal Full time1560 boulevard Montarville St-Bruno-de-Montarville Québec,J3V 3T7 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services...
