Investment Representative/représentant(E) en

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Raymond James Ltd Full time
**Job Summary**

The primary role of the Investment Representative is to support a team of financial advisors and the Branch Manager (BM) by ensuring the office is managed efficiently and effectively. The position is responsible for entering client trades, servicing client requests and processing trade instructions by phone, and ensuring client paperwork is up to date and accurate.

**Sommaire du poste**

L'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère en placement apportera un soutien administratif aux conseillers en placement et offrira un excellent service à leurs clients, en représentant la marque Raymond James Ltée, les services de gestion de patrimoine et l'équipe désignée de la conseillère ou du conseiller. Les conseillers doivent pouvoir compter sur l'adjoint(e) et sa capacité à fonctionner de manière responsable et avec autonomie. En tant que membre important de l'équipe, vous offrirez des services précieux en vue du succès de la relation entre les clients et le conseiller ou la conseillère et en vue du succès de la succursale en général. Le rôle principal de l'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère est de soutenir l'équipe des conseillers en placement et les directeurs de succursales et directrices de succursale (DS) en veillant à ce que le bureau soit géré efficacement. L'adjoint(e) au conseiller ou à la conseillère est responsable de saisir les ordres de négociation des clients, de traiter leurs demandes et de prendre les instructions de négociation par téléphone. L'adjoint(e) s'assure aussi que les documents des clients sont tenus à jour et que l'information qu'ils contiennent est exacte. La personne sélectionnée doit aimer interagir avec les clients. Il s'agit de travailler dans une équipe qui vous soutiendra et qui promeut le perfectionnement sur le plan professionnel et personnel. En se fondant sur son expérience passée d'adjointe administrative ou d'adjoint administratif dans une société de services financiers ou en se basant sur les connaissances acquises grâce à un diplôme en gestion financière ou en administration des affaires, la personne sélectionnée devra faire preuve d'une attention méticuleuse aux détails, d'une attitude positive et d'exceptionnelles compétences interpersonnelles. La personne sélectionnée devra aussi être consciencieuse, motivée et dotée de l'esprit d'équipe.

**Essential Duties and Responsibilities**
- Foster and support client relationships by liaising with clients, responding to requests and demonstrating proactive problem solving;
- Support clients' general day-to-day administrative and trade requests in a timely and confidential manner;
- Handle incoming and outgoing phone calls with clients and respond to requests for information;
- Be responsible for and support the team with paperwork, manage head office correspondence, and handle the account opening process for new clients;
- Ensure all paperwork is completed correctly and in adherence with regulatory requirements;
- Process and follow up on security transactions and transfers, including trade instructions;
- Enter trades for Financial Advisors and clients as requested; and support the Financial Advisors in growth of the overall business;
- Be responsible for all cash management within the team practice, including incoming and outgoing funds, purchases and redemptions of cash equivalents;
- Act as team lead during tax reporting season, liaising with tax professionals & clients to provide details, slips and updates as required;
- Assist with all marketing initiatives including social media (twitter, LinkedIn), and website content;
- Prepare client presentations with guidance from the financial advisor assistants;
- Generate and identify leads from online resources and qualify leads via cold calling;
- Conduct research on market intelligence;
- Grow and take courses as required for regulatory purposes; and
- Other duties as assigned.

**Tâches et responsabilités essentielles**
- Favoriser et maintenir la relation avec les clients, répondre aux demandes et résoudre les problèmes de manière proactive;
- Traiter les demandes administratives et commerciales quotidiennes générales des clients de manière opportune et confidentielle;
- Être responsable des tâches administratives et soutenir l'équipe à cet effet, gérer la correspondance avec le siège social et gérer le processus d'ouverture de compte pour les nouveaux clients;
- S'assurer que tous les aspects administratifs sont exécutés correctement et en conformité aux exigences réglementaires;
- Soutenir les conseillers en placement dans la croissance de toutes les activités professionnelles;
- Être responsable de toute la gestion de trésorerie au sein de la pratique de l'équipe, y compris des fonds entrants et sortants, des achats et des rachats d'équivalents des espèces;
- Aider à la mise en œuvre de toutes les initiatives de

  • Représentant(E)

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada E. & J. Gallo International Full time

    **Représentant(e)**:**E. & J. Gallo International / Montréal, Montérégie**: 5 mars 2024**Description**:La personne titulaire de ce poste est chargée d'effectuer des visites de vente et de service auprès des clients existants et potentiels du secteur de la vente au détail et de l'hôtellerie sur un territoire géographique donné. Dans le cadre de ses...

  • Représentant(e) des ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada HR A la Carte Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e) représentant(e) des ventes de territoire très motivé(e) et axé(e) sur les résultats afin de se joindre à notre équipe. Vous êtes un communicateur(trice) compétent(e) avec une passion pour la vente ? Pourquoi se joindre à l'équipe de Strategic Retail Partners (SRP) ? Depuis sa création en tant que distributeur...

  • Représentant(E) en Vente

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada GardaWorld Full time

    **Votre mission chez GardaWorld**:GardaWorld, entreprise possédant une culture entrepreneuriale, est à la recherche d'un(e) **Représentant(e) en vente - Résidentiel et petite entreprise** pour sa division de **Systèmes de sécurité.**Relevant du Gestionnaire de développement des affaires résidentiel, le** représentant en vente **est responsable de...

  • Customer Service Representative/représentant

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada IPEX Group of Companies Full time

    IPEX est l'un des principaux fournisseurs de systèmes intégrés de tuyauteries thermoplastiques en Amérique du Nord. Nous avons pour mission de bâtir un avenir meilleur en connectant les gens avec l'eau et l'énergie.Nous avons présentement une opportunité d'un contrat de 12 mois en tant que Représentant(e) du service à la clientèle.Ce rôle est...

  • Représentant(e) Service à la clientèle division industrielle

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada EightSix Network Inc Full time

    Daubois Products Inc. / Les Produits Daubois Inc.Représentant(e) Service à la clientèle division industrielle (Customer Service Representative - Industrial division)Représentant(e) Service à la clientèle division industrielle (Customer Service Representative - Industrial division)"Vous recherchez un nouveau défi et désirez propulser votre carrière...

  • Représentant(E) en Location

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Services Immobiliers Asgaard Inc. Full time

    **Nous recherchons un(e) représentant(e) en location** **pour nos bureaux de Montréal** **afin de prendre en charge les responsabilités suivantes**:- Fournir des conseils en immobilier et des services professionnels, consultatifs et transactionnels à ses clients;- Maintenir, de façon constante, un inventaire actif des « transactions en cours ».-...

  • Représentant(e) des ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada HR A la Carte Full time

    Les diplômés passionnés par la vente sont invités à postuler. Nous sommes à la recherche d'un(e) représentant(e) des ventes de territoire très motivé(e) et axé(e) sur les résultats pour se joindre à notre équipe. Vous êtes un communicateur(trice) compétent(e) avec une passion pour la vente ? Pourquoi rejoindre l'équipe de Strategic Retail...

  • Représentant(E) Du Service à La Clientèle Pour

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada U-Haul Full time

    **Location**:2000 Notre Dame E, Montreal, Quebec H2K2N3 Canada**REPRÉSENTANT(E) DU SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR L'ENTREPOSAGE**Aimez-vous aider les autres? Recherchez-vous un emploi qui offre la flexibilité requise par votre horaire ou simplement des heures supplémentaires pour accroître vos revenus? Si oui, alors un poste de représentant(e) du Service...

  • Représentant(E) Des Services Techniques en Magasin

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Best Buy Full time

    Vous aimez être en contact avec les gens et la technologie? Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) représentant(e) des services techniques en magasin, que nous appelons Agent(e) des services en magasin 1. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien technique aux clients en comprenant leurs besoins et en créant des solutions.Joignez-vous à nous et...

  • Représentant(E) Des Services Techniques en Magasin

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Best Buy Full time

    Vous aimez être en contact avec les gens et la technologie? Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) représentant(e) des services techniques en magasin, que nous appelons Agent(e) des services en magasin 1. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien technique aux clients en comprenant leurs besoins et en créant des solutions.Joignez-vous à nous et...

  • Représentant du service à la clientèle- français/anglais

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada EightSix Network Inc Full time

    Représentant(e) Service à la clientèle division industrielle (Customer Service Representative - Industrial division) Représentant(e) Service à la clientèle division industrielle (Customer Service Representative - Industrial division)"Les Produits Daubois (The Quikrete Companies), chef de file dans l'industrie des produits de béton, coulis et mortier...

  • Représentant(E) en Financement Immobilier

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.- **Bureau**: 2200, avenue McGill College- **Principal lieu de travail**: Montreal, Québec- **Domaines d'activité**: Hypothèques (famille d'emploi)- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi permanent- **Postulez avant le**: - iA Gestion Mondiale d'Actifs / Montréal / Permanent /...

  • Représentant(E) en Vente

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Leznoff Enterprises 2011 Inc. Full time

    **Poste de Représentant en Ventes**:Salaire : 21,00 $ à 25,00 $ de l'heure plus une prime de performanceLes Entreprises Leznoff 2011 Inc. est une entreprise de vente en gros B2B de longue date spécialisée dans la quincaillerie et les accessoires pour le traitement des fenêtres. Nous sommes en train de réorganiser notre entreprise afin de mieux servir...

  • Représentant(E) Des Ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CPM STRATEGIE Full time

    **Description du poste**:Nous sommes à la recherche d'un(e) représentant de vente passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique.En tant que représentant de vente, vous serez la première ligne de contact avec nos clients, offrant un service exceptionnel. C'est simple, comme représentant-e marketing de quartier, tu seras responsable de développer...

  • Représentant(E) Des Ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Accord Courtier Full time

    Bonjour,Accord Courtier, entreprise œuvrant dans le service alimentaire, est à la recherche d'un(e) représentant(e) pour la région de Montréal et Rive Sud de Montréal.**Objectifs généraux du poste**:- Élaborer un plan d'action pour son territoire et un plan d'action annuel des ventes de la province et en planifier la mise en œuvre en vue de...

  • Représentant(E) Des Ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Environmental 360 Solutions Full time

    **Nous recherchons un(e) Représentant(e) des ventes externes pour la grande région de la Rive-Sud.**Tu es motivé à travailler pour une entreprise écoresponsable québécoise, tu aimes répondre aux attentes des clients et même les dépasser, tout en ayant de nouveaux défis au quotidien ?**Solutions environnementales 360 Ltée **est le chef de file...

  • Réceptionniste/représentant (E) Service à La

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Budge Full time

    Réceptionniste / représentant(e) service à la clientèle - Receptionist / Customer Service RepresentativeBudge Studios est à la recherche d'un(e) réceptionniste/ représentant(e) service à la clientèle enthousiaste et amicale qui sera le visage accueillant de notre bureau animé. Si cela vous ressemble et que vous aimeriez travailler dans un...

  • Réceptionniste/représentant (E) Service à La

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Budge Studios Full time

    **Réceptionniste / représentant(e) service à la clientèle - Receptionist / Customer Service RepresentativeBudge Studios est à la recherche d'un(e) réceptionniste/ représentant(e) service à la clientèle enthousiaste et amicale qui sera le visage accueillant de notre bureau animé. Si cela vous ressemble et que vous aimeriez travailler dans un...

  • Représentant(e) service à la clientèle

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TalentStay Full time

    E-Commerce Customer Service Représentative E-Commerce Customer Service Représentative About Our Client's Boutique: Titre du poste: Service Client E-Commerce Type d'emploi: Temps plein, en personne Horaire: 40h/Semaine, Lundi au Vendredi de 10h a 18h À propos de la Boutique de notre client: Fondée en 1975, la Boutique de notre client est une...

  • Représentant(E) Des Ventes

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Nutri Impact Full time

    REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUENUTRI IMPACT EST À LA RECHERCHE D'UN(E) REPRÉSENTANT(E) DES VENTES SUR LA ROUTE TERRITOIRE MONTRÉAL ET ENVIRONS.NOUS SOMMES UN COURTIER ALIMENTAIRE BIEN ÉTABLI DANS LE MARCHÉ.Tâches:- Visiter les bannières IGA, Metro, etc. avec les compagnies que nous représentons;- Présentez, promouvoir et vendre des produits;-...