Gestionnaire de Fiducies Privé

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time
Numéro de la demande: 177767

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.

Rôle et responsabilités:

- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration ;
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances ;
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l'administration centrale ;
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires ;
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients ;
- Prend des mesures efficaces et opportunes pour respecter / dépasser les engagements de service MDPT auprès de sa clientèle ;
- Communiquer régulièrement avec les membres de l'équipe MDPT,
- la fois de manière informelle et formelle, pour assurer l'échange d'informations de manière efficace et opportune pour toutes les parties intéressées ;
- Transmettre le matériel technique d'une manière compréhensible, oralement et par écrit ;
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire ;
- Participe à des séminaires internes ;
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.) ;
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO) ;
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé ;
- Effectuer les suivis nécessaires pour obtenir de la documentation, des renseignements personnels, des déclarations solennelles, des instructions de distribution, des informations fiscales, des autorisations, pour s'assurer que l'administration respecte le calendrier ;
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents ;
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l'encontre d'objectifs spécifiques d'actifs détenus en succession ou en fiducie ;
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente ;
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l'avant et bien comprise ;
- Participe à des réunions internes et à des conférences clients expliquant la valeur de la planification successorale et des services successoraux/fiduciaires du MDPT ;
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client ;
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service ;
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l'utilisation de la pleine proposition de services de MDPS ;
- toujours agir dans le meilleur intérêt des clients ;
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS.

Prérequis:

- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients ;
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle ;
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire ;
- Engagement à s'inscrire au programme STE

  • Gestionnaire de Fiducies Privé

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 177767Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration...

  • Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195047Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration...

  • Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...

  • Gestionnaire, Services de Déclaration de Revenus

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Raymond James Ltd Full time

    _**English to follow **_- Chez Raymond James, _**nous ** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_.Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité...

  • Gestionnaire Privé(E)

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Spécialiste en Successions Et Fiducies, Québec

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    **Numéro de la demande**: 146148**Centre de coû**ts**: MD Private Trust Company**Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia.**_Fonctions_**- À titre de membre de l'équipe de direction des entités de...

  • Administrateur(-trice), Fiducies

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi ?À titre d'administrateur(-trice), Fiducies, RBC Trust Royal, vous offrez du soutien adéquat et en temps opportun à nos clients estimés à l'égard de tous les aspects de l'administration d'une fiducie. Vous administrez efficacement les fiducies et répondez aux demandes des...

  • Gestionnaire en Finance et Comptabilité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM recruteur de talent Full time

    Gestionnaire en Finance et ComptabilitéNotre client, une entreprise établie à Montréal dans le secteur du family office, recherche actuellement un Gestionnaire en Finance et Comptabilité pour rejoindre son équipe dynamique. Cette entreprise offre des services de conseil en comptabilité et fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille...

  • Stagiaire, Placements Privés

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    La CDPQ c'est vous / Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécoises et des Québécois/ Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d'équipes dynamiques et mobilisées autour d'objectifs communs/ Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent/...

  • Gestionnaire Fiduciaire

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d'offrir une expérience client exceptionnelle. Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l'administration des comptes de fiducie et de succession afin d'assurer...

  • Gestionnaire de la vie privée

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada the Ladders Full time

    Votre rôle à titre de Gestionnaire, protection des renseignements personnels (PRP)Relevant de la Directrice, Responsable de la Protection des renseignements personnels et Conseillère Juridique Senior, vous serez un membre clé de l'équipe juridique, garantissant que l'organisation respecte ses exigen

  • Gestionnaire de Contrats

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time

    **Gestionnaire de contrats**:**Direction des projets majeurs d'infrastructures**:- **Poste à contrat de 4 ans**La Direction des projets majeurs d'infrastructures a pour mandat de planifier et réaliser les projets majeurs d'infrastructures immobilières qui se distinguent des activités traditionnelles et régulières de la Direction des immeubles. Les...

  • Stagiaire, Risque Des Investissements Privés

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUSNous sommes l'un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243.7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023.Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de...

  • Chef(-fe) de service, facturation, comptes recevables, fiducies et caisses

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Emploi CPA Full time

    Description du posteRejoignez le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour votre carrière en gestion, c'est :Évoluer au sein d'une organisation qui valorise le respect, l'agilité et le partenariat.Intégrer une équipe experte et passionnée dans son domaine d'activité.Profiter d'opportunités de développement professionnel en bénéficiant de...

  • Notaire en succession et fiducie

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Cain Lamarre Full time

    Retour aux offres d'emploi Carrières Notaire en succession et fiducie – Montréal publiée le 13 mai 2024 Cain Lamarre est le cabinet juridique le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. Notre rayonnement, grâce à plus de 550 ressources réparties dans 8 régions du Québec, dont une vingtaine de notaires dynamiques, nous permet...

  • Gestionnaire de Projets

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time

    **Devenez gestionnaire de projets****Information sur l'emploi**:**La Direction des projets majeurs d'infrastructures a pour mandat de planifier et réaliser les projets majeurs d'infrastructures immobilières qui se distinguent des activités traditionnelles et régulières de la Direction des immeubles. Les chantiers de la réaffectation des espaces et la...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint(E)

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l'occasion d'emploi ?**Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e)s en vue d'établir des stratégies de placement personnalisées à l'intention des particuliers fortunés, des fiducies et des...

  • Chef de Secteur Comptes à Recevoir Hébergement

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de Montréalais. Affilié à l'Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d'hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en...

  • Manager, Tax Preparation Services

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    **Manager, Tax Preparation Services** - English to follow_- Chez Raymond James, _**nous** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_.Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services...

  • Stagiaire, évaluation Des Investissements Privés

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    La CDPQ c'est vous / Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécoises et des Québécois/ Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d'équipes dynamiques et mobilisées autour d'objectifs communs/ Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent/...