Gestionnaire de Fiducies Privé, Société de
2 weeks ago
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Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration travail/vie personnelle, le bien-être des employés et l'apprentissage continu sont des facteurs clés qui contribuent à notre réussite générale.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
- Effectue l'administration face au client pour les comptes en fiducie et de procuration
- Aide aux tâches administratives de la succession, au besoin, selon le niveau de connaissances
- Préparer la documentation du compte en fiducie MDPT et les formulaires connexes en veillant à la rigueur, l'exactitude et la cohérence à transmettre à l'administration centrale
- Examiner les factures pour le paiement et les demandes financières des bénéficiaires
- Identifie les questions nécessitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire/procureur
- Gère les relations de manière proactive, y compris en effectuant des suivis périodiques avec les clients
- Peut e déplace fréquemment sur le territoire
- Gérer de manière proactive les relations avec les membres de la famille, les exécuteurs non professionnels, les liquidateurs, les avocats, les bénéficiaires et autres professionnels (évaluateurs, comptables, avocats, etc.)
- Assurer la liaison avec l'agent fiduciaire assigné (TO / STO - Home Office) pendant l'administration de la succession et de la fiducie, avec assistance et soutien de l'équipe MDPT (administrateur de fiducie régional, administrateur de fiducie, Spécialiste en impôts et taxes et ETA/RTO)
- Participe à la planification fiscale collaborative et à l'exécution de la stratégie avec l'agent fiduciaire et le spécialiste fiscal afin de minimiser l'impôt sur le revenu de la succession, des bénéficiaires ou du donateur/décédé
- Aider à la mise en œuvre de planifications successorales, notamment en fournissant des instructions détaillées au conseiller juridique du client pour la préparation de nouveaux testament, acte de fiducie et autres documents
- Réseauter et promouvoir les services de MDPT auprès de MDFS et de ses clients afin de développer des activités immédiates en matière de successions et de fiducies, à l'encontre d'objectifs spécifiques d'actifs détenus en succession ou en fiducie
- Effectue un examen régulier du testament et du plan successoral du client pour s'assurer que le plan est à jour avec les circonstances / besoins du client ainsi que la législation et réglementation fiscale pertinente
- Réseauter en interne pour favoriser les relations et s'assurer que la valeur de tous les services de règlement de succession et de gestion fiduciaires de MDPT est mise de l'avant et bien comprise
- Participer aux réunions de discussion et travailler avec ETA et d'autres conseillers au sein de l'équipe pour développer le plan de service annuel du client
- Éduquer l'équipe sur les opportunités et les avantages des services successoraux et fiduciaires de MDPT et sur le type de client approprié pour le service
- Participer à la sensibilisation de la clientèle et à la conscientisation des avantages liés a l'utilisation de la pleine proposition de services de MDPS
- Fournir le niveau approprié de service et de conseils aux clients et à leurs familles sur la base du modèle de segmentation du service client MDPS
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
- Diplôme universitaire ou équivalent ;
- 2+ années d'expérience dans l'environnement des services financiers, avec contact direct avec les clients
- Solide expérience en gestion de la relation avec la clientèle
- Engagement à compléter le CETA 1 : Fondements de l'administration successorale et fiduciaire
- Engagement à s'inscrire au programme STEP, TEP ou CETA, selon le cheminement de développement
- Une connaissance pratique des documents juridiques (testaments, actes de fiducie et procuration) est un atout
- La connaissance des valeurs mobilières, des systèmes de fiducie et des rapports de fiducie est un atout
**Qu'avez-vous à y gagner?**
- Un environnement de travail dynamique et flexible.
- La capacité d'établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels.
- La possibilité d'offrir une excellente expérience client.
- Une culture d'entreprise qui met l'accent sur la diversité, le respect et l'inclusion.
Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Gatineau || Canada : Québec : Sherbrooke
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de se
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Gestionnaire de Fiducies Privé
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 177767Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration...
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Gestionnaire de Fiducies Privé
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 177767Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Chez Gestion financière MD aide les médecins canadiens à atteindre le bien-être financier en se concentrant sur leurs besoins spécifiques et agir dans leur meilleur intérêt. Notre engagement envers l'intégration...
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Gestionnaire, Services de Déclaration de Revenus
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Raymond James Ltd Full time_**English to follow **_- Chez Raymond James, _**nous ** perfectionnons, **nous **collaborons, **nous **prenons des décisions, **nous **obtenons des résultats et **nous **_nous améliorons ensemble_.Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité...
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Gestionnaire de Portefeuilles Ti
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time**Vos fonctions**:En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice portefeuille d'affaires de la D.E Technologies de l'information, innovation et transformation. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d'affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique à ce...
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Gestionnaire de Portefeuille Ti
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time**Vos fonctions**:En tant que gestionnaire de portefeuilles TI, vous travaillerez sous la responsabilité du directeur principal ou directrice principale technologies de la D.E Transformation, Innovation et Technologies. Dans votre quotidien, vous êtes attitré à un secteur d'affaires, responsable de la gestion du cycle de vie des actifs TI spécifique à...
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Gestionnaire en Finance et Comptabilité
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada TOTEM recruteur de talent Full timeGestionnaire en Finance et ComptabilitéNotre client, une entreprise établie à Montréal dans le secteur du family office, recherche actuellement un Gestionnaire en Finance et Comptabilité pour rejoindre son équipe dynamique. Cette entreprise offre des services de conseil en comptabilité et fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille...
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Spécialiste en Successions Et Fiducies, Québec
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time**Numéro de la demande**: 146148**Centre de coû**ts**: MD Private Trust Company**Programme de référence des employés - Récompense potentielle**: $2,000.00Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia.**_Fonctions_**- À titre de membre de l'équipe de direction des entités de...
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Cibc - Consultant Associé, Fiducie & Succession
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour...
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Stagiaire, Placements Privés
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full timeLa CDPQ c'est vous / Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécoises et des Québécois/ Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d'équipes dynamiques et mobilisées autour d'objectifs communs/ Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent/...
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Gestionnaire de Projets
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time**Gestionnaire de projets**:**Direction des immeubles | Division de la gestion de projets et de l'ingénierie (DGPI)**:La Direction des immeubles (DI) contribue à la mission de l'Université au quotidien en veillant à offrir un environnement sain et sécuritaire et à assurer le maintien, la gestion, le développement et l'utilisation optimale de ses...
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Gestionnaire de Projets
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time**Gestionnaire de projets****Vice-rectorat à la planification et aux communications stratégiques**:Le Vice-rectorat à la planification et à la communication stratégiques a pour mandat de mettre en œuvre la planification stratégique globale de l'Université qu'il a produite l'an passé. En collaboration étroite avec les autres vice-rectorats et les...
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Conseillère ou Conseiller de Recherche Sociétés
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time**Devenez conseillère ou conseiller de recherche****_ sociétés, cultures et santé_****Information sur l'emploi**:L'**École de travail social **de la Faculté des arts et des sciences, fondé en 1940, répond aux normes établies par l'Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS). L'École offre un enseignement universitaire aux 3...
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Gestionnaire Privé(E)
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Gestionnaire Corporatif
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Montreal, Quebec, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full timeParticiper à la gouvernance et faire partie de l'équipe des affaires juridiques d'une grande entreprise de transport collectif, c'est contribuer à l'exploitation d'un service public au cœur de la vie de ses utilisateurs.**Principales fonctions**:Sous la responsabilité du Secrétaire corporatif de la Société, vous gérez une équipe spécialisée et...
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Gestionnaire de Contrats
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Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time**Gestionnaire de contrats**:**Direction des projets majeurs d'infrastructures**:- **Poste à contrat de 4 ans**La Direction des projets majeurs d'infrastructures a pour mandat de planifier et réaliser les projets majeurs d'infrastructures immobilières qui se distinguent des activités traditionnelles et régulières de la Direction des immeubles. Les...
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Analyste, Obligations de Sociétés
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Addenda Capital Full time**Une opportunité pour vous**En tant que membre de l'équipe de revenu fixe, et sous la supervision du Directeur principal, Recherche et obligations de sociétés, votre principale responsabilité sera de produire de la recherche fondamentale et rigoureuse sur les revenus fixes. De plus, vous contribuerez à l'élaboration et à la mise en œuvre des...
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Gestionnaire de Projets
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Université de Montréal Full time**Devenez gestionnaire de projets****Information sur l'emploi**:**La Direction des projets majeurs d'infrastructures a pour mandat de planifier et réaliser les projets majeurs d'infrastructures immobilières qui se distinguent des activités traditionnelles et régulières de la Direction des immeubles. Les chantiers de la réaffectation des espaces et la...
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Agent(E) de Liaison Administratif
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Full time**Agent(e) de liaison administratif****Direction de la gestion immobilière**Sous la responsabilité du superviseur - gestion et soutien administratif, l'agent de liaison aura pour objectif principal d'assurer un suivi relatif aux diverses activités de la gestion immobilière afin de permettre la vérification du respect des processus et directives mis en...
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Gestionnaire Principal Bilingue, Gouvernance Des
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) Full time15 mai 2024Industries Administrations publiquesCatégories Vérification, Certification,Télé-travailMontreal, QC | Ottawa, ON - Temps plein**ID de la demande d'emploi**: 10186**Type d'emploi**: Permanent à plein temps**Type de poste**: Hybride**Emplacement du bureau**: Ottawa (ON); Montréal (QC)**Exigences relatives aux déplacements**: Déplacements...
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Chef de Secteur Comptes à Recevoir Hébergement
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Full timeLe CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de Montréalais. Affilié à l'Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d'hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en...