Associé Principal, Planification Financière
7 days ago
ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l'approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d'une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l'approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d'une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.
Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes. L'objectif premier de l'associé principal ou de l'associée principale, Planification financière consiste à offrir du soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.
**Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez**:
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine locaux pour s'assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l'équipe en les informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque s'appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l'efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d'éthique ainsi qu'aux grands principes de vente, tout en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.
**Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes**:
- Maîtrise de l'ensemble du processus de planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
- Excellente connaissance des logiciels de planification financière; capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de rechange afin d'intégrer les nouveaux changements et les nouvelles lois
- Expérience en matière de planification globale de patrimoine (notamment l'exploration des besoins des clients, la préparation des plans et la présentation)
- Expéri
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeScotiaMcLeod - Associé Principal en Planification FinancièreVous souhaitez rejoindre une équipe dévouée et innovante spécialisée dans la gestion de patrimoine chez ScotiaMcLeod? Vous aurez l'opportunité de travailler avec des conseillers expérimentés pour offrir des conseils financiers personnalisés à une clientèle diversifiée.Soutenir de...
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Associé Principal ou Associée Principale en
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada Canadian National Railway Full timeAu CN, chaque jour apporte de nouveaux défis stimulants. Vous évoluerez dans un milieu intéressant où vous contribuerez au déroulement sécuritaire et efficace de nos activités et aiderez à maintenir l'économie sur la bonne voie. Nous offrons les programmes de formation rémunérés et les possibilités sur lesquelles reposent les carrières à long...
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Montreal, Quebec, Canada Emploi CPA Full timedu poste Aperçu du rôle :L'analyste principal, Analyse et planification financière aura l'occasion de fournir des renseignements détaillés sur les résultats financiers mensuels, trimestriels et annuels de la Société, ainsi que de soutenir les activités de prévision et d'analyse approf
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Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande: 199505 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour la ou les raisons suivantes : il devra collaborer...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 197060Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.La planification financière est l'un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans...
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Montreal, Quebec, Canada SSENSE Full time**Description de l'entreprise**SSENSE est une plateforme technologique montréalaise à portée internationale œuvrant au croisement de la culture, de la communauté et du commerce. SSENSE offre une combinaison de marques de luxe établies et émergentes dans les rayons féminin, masculin, pour enfant et divers. Avec une moyenne de 100 millions de visites...
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Associé Principal, Planification de
6 days ago
Montreal, Quebec, Canada L3Harris Technologies Full timeLa division mondiale L3Harris MAPPS est un important fournisseur mondial de solutions de commande et de simulation pour les secteurs maritime, énergétique et spatial. Le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, L3Harris MAPPS comporte aussi d'autres unités d'affaires et emplacements au Canada, en Allemagne, en Inde, en Malaisie et au...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d'une alerte : Titre: Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montréal Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture...
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Coach en Planification Financière
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time395121BR**Description d'emploi (TD Description)**Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : **Description du poste (Job Description)**- Étant membre de Services-conseils de Gestion de patrimoine TD, le ou la coach en planification financière assure le coaching et le mentorat des...
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Spécialiste en planification financière
7 days ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
