Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

Join a winning, committed, and results-driven team that operates within an inclusive culture and high-performance environment.

Job Title: Specialist in Investment Placement

Company: Banque Scotia

As a Specialist in Investment Placement, your main focus will be to establish and strengthen relationships with clients in the high net worth mass market by providing them high-quality advice and services. Being an entrepreneur at heart, you understand that growing a client base is all about building long-term relationships. Leveraging your external networks and sources of influence, you are excited about expanding your own clientele. Above all, you recognize that your clients are your greatest asset, and your priority is to offer them investment and financial planning advice to help them achieve their unique goals. You are also a networking pro and seek to benefit from a flexible schedule that allows you to plan client meetings outside the office according to your respective availabilities. Lastly, you acknowledge the advantages of the collaborative working environment at Banque Scotia for your clients and your practice. In line with a comprehensive financial planning framework, you will be responsible for increasing sales of investment products and ensuring the acquisition of new clients while adhering to major selling principles, regulatory requirements, and compliance. You will also create business development opportunities with existing and potential clients in your assigned market area.

Does this position suit you? To excel in this role, you will need to:

  • Promote the development and sustainable growth of Banque's investment funds activities in the assigned market area by: Implementing business development plans for existing and potential clients in the high net worth mass market. Identifying opportunities to increase investments and facilitating the implementation of an investment solution or connecting them with the appropriate partners.
  • Customer Focus: Provide client-focused investment solutions through a financial planning framework that follows major sales principles. Use outbound communications and cold calls to engage with clients and remain their top choice for future opportunities. Conduct a complimentary needs analysis based on multiple financial statements, including those of competitors.
  • Social Engagement: Participate in local professional, community, and association events to expand and enrich your network. Identify opportunities to offer financial information sessions and conferences in the community to broaden the potential client base. Establish and maintain a presence in the assigned market area. Network with investment experts and engage in external marketing activities with a well-managed limited budget.

Do you have the skills to succeed in this role? We would be delighted to work with you if you meet the following requirements:

  • Three years of experience in financial planning and selling investment products.
  • Hold a mutual fund sales license. Currently hold a valid IFIC license (completed the Canadian Investment Funds course or the Canadian Securities Course).
  • Working towards obtaining a financial planner designation. Have completed the necessary courses for the Personal Financial Planner (PFP), Certified Financial Planner (CFP), or the Quebec Financial Planning Institute (IQPF for Quebec residents).
  • Recognized abilities in networking, client acquisition, and interpersonal relations; experience in establishing and maintaining sources of influence.
  • Demonstrated ability to stay focused on objectives and have an entrepreneurial spirit. Work proactively and autonomously with little supervision and integrate well into a large team.
  • Thorough knowledge of competitors' offerings, market trends, economic conditions, and regulations.
  • Valid driver's license and access to a vehicle for client meetings and prospecting in the assigned district.

What's in it for you?

  • Entrepreneurial culture to advance your career.
  • Dynamic and flexible work environment where you can set your own schedule and meet clients at their preferred time and location.
  • Compensation structure rewarding client growth and retention.
  • Access to cutting-edge resources, including specialized marketing support, powerful mobile technology, a leading client relationship management tool, portfolio and financial planning software to aid your growth.
  • Opportunity to build long-term relationships with clients by providing exceptional advice and services.
  • Ability to offer an excellent client experience without the need to visit a branch.
  • Partnership with our branches and access to Scotia Global Asset Management to provide an exceptional client experience.
  • Corporate culture emphasizing diversity, respect, and inclusion.

Additional Information:

Please note that the compensation structure for this position includes a base salary with additional variable compensation. Frequent travel is expected.

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Montréal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Planificateur/trice financier/ère ( spécialiste en placement) , votre priorité sera d'établir et de...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et...

  • Planificateur/trice Financier/ère, Spécialiste en

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188747Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fo

  • Planificateur(Trice) Logistique

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Planificateur(trice) logistique (2 postes permanents)-Organisation-Service de l'approvisionnement / Direction chaîne logistique / Division planification de la chaîne logistique-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi permanent-Période d'inscription-Du 2 au 13 août 2023-Salaire**Échelle salariale : $ à $ | Groupe de traitement :...

  • Planificateur/trice financier/ère

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils...

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue**Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur financier, Spécialiste en placement, Bd Décarie

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et...

  • Planificateur financier, Spécialiste en placement, Bd Décarie

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et...

  • Spécialiste Associé en Placement

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150824Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d'un spécialiste en placement...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des c

  • Conseiller(ère) en Aménagement

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Conseiller(ère) en aménagement-Organisation-Arrondissement de Ville-Marie / Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité / Division de l'urbanisme-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi temporaire-Période d'inscription-Du 20 au 30 janvier 2023-Salaire**Échelle salariale : $ à $ | Groupe de traitement : 29-002Avis de...

  • Administrateur(Trice) Principal(E)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi**Administrateur(trice) principal(e) - Centre de données (data center)**Organisation**Service des technologies de l'information**Destinataires****Type d'emploi à pourvoir**Emploi permanent**Période d'inscription**Du 28 mars au 14 avril 2024**Salaire****Échelle salariale : $ à $ | Groupe de traitement : 29-002**L'échelle salariale sera...

  • Planificateur/trice financier/ère, Spécialiste en placement, Centre-Ville Montréal

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188458Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que S pécialiste en placement, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des client

  • Conseiller(ère) en Planification

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    **Titre d'emploi**Conseiller(ère) en planification - Gestion de la relation client(e)**Organisation**Service de l'expérience citoyenne et des communications | Direction de l'expérience citoyenne et du centre de services | Division expérience citoyenne**Destinataires****Type d'emploi à pourvoir**Emploi temporaire**Période d'inscription**Du 25 avril au 9...

  • Évaluateur(Trice)

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Évaluateur(trice)-Organisation-Service de l'évaluation foncière / Division régionale centre-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi permanent-Période d'inscription-Du 17 au 23 janvier 2023-Salaire**Échelle salariale (2023): $ à $ | Groupe de traitement : 29-001Avis de modification**Catégorie d'emploi**:Professionnel général |...

  • Conseiller(ère) en Planification

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Conseiller(ère) en planification - Projets majeurs-Organisation-Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville / Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social / Division du développement social, des projets majeurs et des événements publics-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi temporaire-Période...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 150826Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 154740Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d'établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...

  • Conseiller(ère) en Planification

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi-Conseiller(ère) en planification - Volet aquatique-Organisation-Arrondissement de Montréal-Nord / Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social-DestinatairesType d'emploi à pourvoir-Emploi temporaire-Période d'inscription-Du 20 juillet au 11 août 2023-Salaire**Échelle salariale : $ à $ | Groupe de...