Consultant Associé, Fiducie

2 weeks ago

Ottawa, Ontario, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

Le Consultant Associé, Fiducie & Succession soutient les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région dans des secteurs comme l'administration, l'expansion des affaires, le marketing, les réunions de vente avec les clients, la gestion des relations et les visites sur place. Il travaille en étroite collaboration avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions, les consultants, Fiducies et successions et les agents de fiducie afin d'assurer un excellent service client.

Comment réussir

Service à la clientèle – Communiquer avec les partenaires pour vérifier si les clients sont admissibles aux services de fiducie et obtenir des renseignements. Coordonner les réunions avec les clients et préparer le matériel, dont les trousses de marketing. Participer aux rencontres avec les clients avec le consultant principal, Fiducies et successions ou le consultant, Fiducies et successions et mener les réunions pour les clients avec des profils à faible complexité. Excellence opérationnelle – Préparer les documents pour nouvelles demandes d'affaires pour les comptes de mandataires, fiduciaires, exécuteurs testamentaires et les comptes d'agences, selon les politiques et les procédures. Organiser les communications et les réunions avec les partenaires, les clients et les centres d'influence. Repérer les nouvelles occasions d'affaires et en faire le suivi. Offrir de l'aide pour les présentations des partenaires et des clients. Repérer les risques potentiels et soumettre les préoccupations de façon appropriée et en temps opportun. Ventes et marketing – Faire la promotion des services de fiducie auprès des partenaires, en particulier en période de roulement du personnel. Collaborer efficacement avec les directeurs en chef régionaux, les consultants principaux, Fiducies et successions ainsi que les consultants, Fiducies et successions afin d'assurer un transfert en douceur pendant l'intégration du client. Collaborer avec les agents de fiducie, les gestionnaires immobiliers, les gestionnaires de placement, les agents fiscaux et le service testamentaire pour gérer les comptes de manière efficace et offrir un excellent service à la clientèle. Recommander de façon proactive les clients et les bénéficiaires aux partenaires de la Banque CIBC. Maintenir les connaissances concernant les successions, les fiducies, les procurations et les tutelles à jour, y compris la jurisprudence, les lois, les règlements et les règles fiscales. Soutien administratif – Se déplacer jusqu'aux emplacements des coffrets de sûreté et des propriétés des clients afin de garantir les actifs de la succession ou de la procuration et d'obtenir les documents requis. Surveiller le travail effectué pour les fournisseurs de service tiers afin d'assurer la garde conjointe des actifs de la succession. Assurer la liaison avec les entreprises de gestion de biens immobiliers, les évaluateurs, les maisons d'enchères, co fiduciaire et les bénéficiaires.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d'être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c'est la bonne chose à faire. Les déplacements seront nécessaires, étendus sur toute la région. Vous avez une connaissance des services bancaires et financiers que vous avez acquis pendant un minimum de trois ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Vous avez de l'expérience en matière d'établissement et de maintien des relations avec les clients à valeur élevée. Vous avez des compétences bien développées en recherche et en évaluation pour formuler des recommandations prudentes. Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez des agréments professionnels, comme le titre de membre, Institut de fiducie (MC), et/ou de spécialiste en fiducie et en succession (TEP), ou vous êtes disposé à l'obtenir dans un délai raisonnable. Vous vous souciez des détails. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision. Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation. Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points. Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients. Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à . Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide. Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d'autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d'en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l'occasion d'en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

1250 Rene Levesque, Ste 3040

​

​ Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Communication, Comptes de succession, Développement d'une nouvelle entreprise, Établissement de liens, Expérience client (CX), Pensée analytique, Procuration, Services fiduciaires, Travailler de manière collaborative

  • Associé/e Fiduciaire, Société de Fiducie Privée

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 190665Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.**Objectif**:L'associé fiduciaire a pour mission de fournir un soutien administratif au responsable, Fiducie, afin d'assurer la qualité et le respect des échéances de l'administration des successions, fiducies et...

  • Consultant, Services Successoraux Et Fiduciaires

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188898Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.**Objectif**Le/la titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à...

  • Conseiller financier associé

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada MD Full time

    MD Financial Management, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Associate Financial Consultant – Digital Channels to join our team. Reporting to the Manager, Client Services & Trade Centre, as an Associate Financial Consultant – Digital Channels, you will be responsible for...

  • Associé(E) de Service, Sunavantage

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

  • Consultant(E) en Ressources Humaines

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Conseil Économique et Social d'Ottawa Carleton (CÉSOC) Full time

    Le Projet d'Amélioration Continue du CÉSOC, soit le PAC, vise à l'amélioration continue de nos processus internes et externes et l'offre de services de sorte à accroitre notre efficacité et notre impact. À la fin du projet, nous aurons :- Développer et implémenter des nouvelles approches;- Recommander et adopter de nouveaux outils;- Mis en place de...

  • Direction Du Centre D'excellence Sap

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Conseil scolaire Viamonde Full time

    **Profil de l'emploi**- Titre de l'emploi:- Direction du Centre d'excellence SAP- Secteur/Service/École:- Le Centre d'excellence SAP (CESAP)- Lieu de travail:- Ottawa (possibilité de travail hybride)- % Horaire:- 35 heures/semaine- Salaire: $ à $ (en cours de révision)**Sommaire de l'emploi**Avec l'appui du personnel du CESAP et par le biais d'une...

  • Consultant(E) en Marketing

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Conseil Économique et Social d'Ottawa Carleton (CÉSOC) Full time

    _**« CÉSOC au cœur de l'entrepreneuriat »**_Lancé en 2021, CÉSOC au cœur de l'entrepreneuriat est un programme qui vise à aider les entrepreneurs noirs à créer et à faire croître leurs entreprises dans la région de l'Est de l'Ontario incluant Ottawa, Hawkesbury, Cornwall et Kingston. Ce programme est ouvert aux immigrants ainsi qu'à tous les...

  • Agente ou Agent Intermédiaire, Infofinance

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada University of Ottawa Full time

    L'Université d'Ottawa — Un carrefour d'idées et de culturesL'Université d'Ottawa compte une communauté dynamique de plus de étudiants, professeurs et employés administratifs qui vivent, travaillent et étudient en français et en anglais. Notre campus est un véritable carrefour des cultures et des idées, où les esprits audacieux se rassemblent...

  • Canulc représentant Du Service à La Clientèle

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Staples Canada Full time

    : **À propos de nous**Staples/Bureau en Gros est en voie de devenir l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les communautés dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...

  • Acheteur

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    Ottawa, Ontario, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d'emploi : 177623Fonction administrative : Gestion de L'approvisionnementVille principale : OttawaProvince : OntarioType d'emploi : Temps pleinStatut d'emploi : PermanentExigences linguistiques : Anglais essentielClassification et niveau d'employé : UPCET01Nombre de postes vacants : 2Date de clôture (AAAA/MM/JJ) :...

  • Superviseure/superviseur, Surveillance Des Risques

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Bank of Canada Full time

    **Tenez un rôle central**La Banque du Canada s'est donnée comme vision d'être une banque centrale influente - dynamique, engagée et digne de confiance - mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l'occasion d'œuvrer au cœur même de l'économie canadienne, au sein d'une organisation dont le travail a une incidence...

  • Gestionnaire de Projets, RH

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Canadian Commercial Corporation Full time

    **Pour consulter une description de travail détaillée, veuillez ouvrir le document ci-joint.****Objectif principal de l'emploi**Le chef de projet, Ressources humaines, est chargé de diriger, d'élaborer et de soutenir des initiatives stratégiques de conception organisationnelle et de réorganisation des activités afin de soutenir la stratégie de...

  • Chargé de L'approvisionnement Et Des Opérations

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Bank of Canada Full time

    **Chargé de l'approvisionnement et des opérations****Tenez un rôle central**La Banque du Canada s'est donnée comme vision d'être une banque centrale influente - dynamique, engagée et digne de confiance - mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l'occasion d'œuvrer au cœur même de l'économie canadienne, au sein d'une...

  • Représentant, Surface de Vente

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Staples Canada Full time

    : **À propos de nous**Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer tous les jours....

  • Superviseur Principal, Enregistrement

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Bank of Canada Full time

    **Superviseur Principal, Enregistrement****Tenez un rôle central**La Banque du Canada s'est donné comme vision d'être une banque centrale influente - dynamique, engagée et digne de confiance - mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l'occasion d'œuvrer au cœur même de l'économie canadienne, au sein d'une organisation...

  • Gestionnaire, Compétences Et Formation Sur

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploiGestionnaire, Compétences et formation sur l'entretienCatégorie d'emploiPrestation de la formation de l'ExploitationExigence linguistiqueBilingual / BilingueDate de fin de recrutement NiveauL1 Zone BÉchelle salarialeCommensurate with Experience / Selon l'expérienceSommaire du posteLe (la) gestionnaire, Compétences et formation...

  • Concepteur de Solutions Expert

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Canadian National Railway Full time

    Au CN, nous travaillons ensemble pour faire avancer notre entreprise et l'Amérique du Nord. Intégrez notre équipe Services informatiques et de la technologie (I et T), un élément essentiel du moteur qui nous maintient en mouvement. De l'architecture d'entreprise aux technologies opérationnelles, nos équipes font appel à la méthodologie Agile pour...

  • Agent Principal ou Agente Principale de Programme

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Collèges et Instituts Canada Full time

    **Description**:Titre : Agent principal ou agente principale de programmeClassification : Personnel de programme IIISupervision : Directrice, Partenariats internationauxDivision : Partenariats internationauxÉchelle salariale : $80,049 to $97,980Date de début prévue : Avril à confirmerRésumé des fonctions:Relevant de la directrice des Partenariats...

  • Client Care Counsellor

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada LifeWorks Full time

    TELUS Santé et LifeWorks se sont récemment associés pour tirer parti de la puissance de la technologie et de nos cultures bienveillantes afin de faire progresser notre objectif commun de bâtir un meilleur avenir plus sain pour tous. En tant que chef de file mondial des services de santé et de bien-être - englobant la santé physique, mentale et...

  • Conseillère ou Conseiller Principal, Gestion de

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada University of Ottawa Full time

    L'Université d'Ottawa — Un carrefour d'idées et de culturesL'Université d'Ottawa compte une communauté dynamique de plus de étudiants, professeurs et employés administratifs qui vivent, travaillent et étudient en français et en anglais. Notre campus est un véritable carrefour des cultures et des idées, où les esprits audacieux se rassemblent...